Мировой рынок свинины в 2012 году

По прогнозу Министерства сельского хозяйства США (“USDA”), мировое производство свинины в 2012 г. составит 103,4 млн. т и на 2% превысит уровень 2011 г. Основной причиной роста будет увеличение поголовья и расширение переработки свинины в Республике Корея и Китае. Незначительный рост ожидается также в крупных странах-экспортерах, таких как США, Россия и Бразилия.

Согласно прогнозу, производство свинины в Республике Корея в 2012 г. возрастет на 21% – до 1,0 млн. т. Мясоперерабатывающая промышленность в этой стране будет восстанавливаться после эпидемии ящура, которая стала причиной сокращения выпуска на 25%. Высокие цены на свинину способствовали тому, что продуценты стали активно разводить свиней, несмотря на высокую стоимость кормов. По национальным прогнозам, поголовье свиней в начале 2012 г. должно было вернуться к уровню, регистрировавшемуся до начала эпидемии. Производство, как полагают американские эксперты, будет расширяться на протяжении всего 2012 г., однако к концу этого периода все же вряд ли достигнет уровня, который отмечался до эпидемии, так как были введены новые дополнительные нормы и требования. Помимо этого, недавно вступившее в силу соглашение о свободной торговле со странами ЕС будет способствовать росту конкурентоспособности свинины из ЕС.

Подробнее

Мировой рынок говядины, 2012 год

По прогнозам Министерства сельского хозяйства США (“USDA”), мировой экспорт говядины в 2012 г. вырастет по сравнению с 2011 г. на 5% благодаря высокому спросу в странах Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки. На Индию придется около половины всех мировых отгрузок говядины. США выступят третьим по величине экспортером. Несмотря на ослабление доллара, рост американских отгрузок ограничен невысоким уровнем производства.

Россия, в официальные данные о внешней торговле которой включена информация о поставках из Беларуси, в следующем году останется крупнейшим мировым импортером говядины. Более низкое по сравнению с 2011 г. производство будет компенсировано более высоким импортом. Тарифная квота останется прежней, поэтому значительные объемы будут по-прежнему ввозиться сверх квоты.

Мировое производство говядины в 2012 г. останется на прежнем уровне. Ожидаемое существенное снижение выпуска в США будет по большей части компенсировано ростом в Индии, Бразилии и Аргентине, в то время как производство в ЕС и Китае останется на относительно устойчивом уровне.

Производство говядины в США, которые являются крупнейшим мировым продуцентом данного вида мяса, сократится в 2012 г. на 5% – до 11,4 млн. т. Поголовье крупного рогатого скота, предназначенного для убоя, значительно уменьшится из-за общего сокращения поголовья в последние несколько лет.

Подробнее

ПРОГНОЗ: мировой рынок мяса птицы в 2012 году увеличится

Мировое производство бройлерного мяса в 2012 г. должно возрасти приблизительно на 3% – до 83,1 млн. т, прежде всего, в результате высокого спроса в Китае и Бразилии. Однако темпы роста будут более низкими, чем в предыдущие два года, из-за высокой стоимости кормов и снижения производства в США.

США являются самым крупным в мире продуцентом бройлерного мяса. В 2012 г. прогнозируется сокращение выпуска на 1% – до 16,6 млн. т, поскольку снижение цен при относительно высоких производственных затратах ведет к падению прибыли продуцентов. По аналогичным причинам ожидается сокращение производства бройлерного мяса в Мексике (на 1% – до 2,9 млн. т).

В Бразилии и Китае прогнозируется увеличение выпуска на 5% – до 13,6 тыс. т и 13,8 тыс. соответственно. В обеих странах основными причинами такого роста будут повышение внутреннего спроса, увеличение доходов продуцентов, экономический рост, расширение среднего класса.

Выделение субсидий на закупку кормов, ограничение импорта и продолжающееся инвестирование будут способствовать повышению производства бройлерного мяса в России в 2012 г. на 9% – до 2,8 млн. т. Дальнейшее сокращение тарифной квоты приведет к сокращению импорта и будет, таким образом, поддерживать внутренние цены, выгодные для продуцентов.

Увеличение прибыли, высокий уровень инвестиций, а также рост внутреннего и внешнего спроса стимулируют повышение выпуска бройлерного мяса в Аргентине, Таиланде, Турции и Украине.

Подробнее

Россия: мясная отрасль, 2012 год

Птицеводам надо срочно укрупняться. Экономить и пытаться сохранить ускользающую эффективность – с одной стороны. С другой стороны, укрупнение торговых сетей, гипертрофированность и рост их рыночной силы предопределяет необходимость создания крупных производственных альянсов. В отличие от “недорожающих” активов в птицеводстве и свиноводстве, консолидация в мясоперерабатывающей отрасли (убой и глубокая переработка) будет происходить при относительном росте цен на эти активы. Это будет происходить на фоне ухудшения проблем, связанных с африканской чумой свиней (АЧС), возрастания риска для промышленного свиноводства при “попустительстве” импорту живых свиней. Еще в 2011 г. в это можно было не поверить, но новые условия, риски в свиноводстве и насыщенность рынка птицы предопределяют новый тренд, а именно искать рост эффективности в маркетинге и, соответственно, срочно ориентироваться на продукцию мясопереработки конечного спроса с новой добавочной стоимостью и переключаться на мясопереработку. Бесспорно, ожидаемым событием 2012 г. будут дискуссии при ратификации в Госдуме соглашений по присоединению к ВТО.

Только просчитанная программа юридически закрепленных договоренностей о предоставлении свиноводству достаточных средств поддержки для равной конкуренции с коллегами из ЕС может явиться путем к компромиссу. “Компенсационные” средства нужны и растениеводам, и животноводам, но если к настоящему периоду был бы определен приоритетный профиль будущей аграрной отрасли РФ, нацеленный на конкурентоспособность и опирающийся на естественные преимущества, мы могли бы иметь алгоритм распределения как средств, так и усилий – возможную платформу компромиссов. К сожалению, даже элементарные очевидные этапы понимания важности выделения приоритетов нами не преодолены. Ярким выражением всеобщего заблуждения является выделение господдержки, к примеру, как птицеводам или молочникам, так и производителям “ресторанной говядины”! Абсурд. Ожидаемым можно назвать и прогноз по обострению межотраслевых противоречий, а именно будет меняться характер конкуренции между разными типами мяса и товарными категориями. Если с 1992 г. по 2011 г. на рынке мяса (по историческим причинам) шла ценовая конкуренция между говядиной и свининой, то именно в 2011 г. говядина по цене вышла в отрыв и уже навсегда. Это означает, во-первых, что начиная со второй половины 2012 г. и далее начнется новый тип конкуренции между мясом птицы и свининой. Это заменит конкуренцию свинины и говядины. Расчеты показывают, что ценовая конкуренция между отдельными отрубами свинины (лопатка, окорок) с филе грудки птицы будет основной головной болью производителей, но и отличной возможностью мясопереработчиков для маркетингового прорыва.

Подробнее

Россия: производство свинины в убойном весе выросло

Согласно исследованию рынка свинины, проведенному компанией Global Reach Consulting (GRC) в рамках разработки бизнес-плана убойного цеха, промышленное производство свинины в убойном весе в России по итогам 2010 г. выросло более чем на 7% относительно показателя 2009 г., а в живом весе рост составил практически 6%. По показателю потребления свинины на душу населения Россия значительно отстает…

Подробнее

ПРОГНОЗ: Украина в 2012 году может увеличить производство мяса

Производство мяса и мясопродуктов в 2012 г. в Украине может увеличиться на 5,3% по сравнению с 2011 г. – до 2,26 млн. т, прогнозирует Министерство аграрной политики и продовольствия. По данным министерства, в частности, производство свинины может возрасти на 7,3% – до 750 тыс. т, мяса птицы – на 5,8%, до 1,06 млн. т, тогда…

Подробнее

Украина: агрохолдинг «Авангард» в 2011 году увеличил производство яиц

Агрохолдинг “Авангард” в 2011 г. произвел 5,955 млрд. яиц, что на 34,7% больше, чем в 2010 г., и стал вторым производителем яиц в мире. Как говорится в биржевом сообщении компании, средняя цена продажи яйца в прошлом году увеличилась на 12,3% – до 0,64 грн. (без НДС). “Авангард” также отмечает, что куриное стадо за 2011 год…

Подробнее

Украина: поголовье крупного рогатого скота (КРС) сократилось в 2012 году

Поголовье крупного рогатого скота (КРС) в Украине по состоянию на 1 февраля составило 4,5 млн. голов, что на 1,3% меньше, чем на аналогичную дату 2011 г., сообщил Государственный комитет статистики. Поголовье коров за этот период сократилось на 1,8% – до 2,58 млн. голов, свиней – на 6,8%, до 7,28 млн. голов, птицы – на 1,3%,…

Подробнее

Россия: на молочный рынок выходит мировая продовольственная компания

Одна из ведущих мировых продовольственных компаний, Olam International Limited, и Русская молочная компания (“Русмолко”, Пензенская обл.) объявили о создании самой крупной молочной фермы и в присутствии министра сельского хозяйства РФ Елены Скрынник подписали меморандум о стратегическом партнерстве. Первым шагом партнерства станет инвестирование $75 млн. Olam в “Русмолко”. Взамен инвестор получит 75% акций в уставном капитале компании. В течение ближайших трех лет “Русмолко” реализует инвестиционную программу на $400 млн. Деньги будут направлены на покупку земли, площадь которой должна увеличиться в два с лишним раза, с 52 тыс. до 106 тыс. га, и на расширение молочного стада с 7,2 до 20 тыс. голов.

Второй этап проекта – увеличение дойного стада до 50 тыс. голов (сегодня крупнейшее молочное стадо, 30 тыс. коров, у татарской компании “Красный восток агро” Айрата Хайруллина, у ближайших конкурентов лидера, среди которых и “Русмолко”, стада в 7-10 тыс. голов). Кроме того, компания намерена усилить позиции в производстве сахарной свеклы, заняться ее переработкой, а также, возможно, и созданием собственных перерабатывающих мощностей для молочного сырья. Инвестиции на втором этапе, по словам генерального директора Olam International Limited Санни Вергезе, составят $350-400 млн.

В результате партнерства “Русмолко” планирует стать абсолютным лидером по производству молочного сырья в России и войти в десятку мировых производителей сырого молока. Эксперты называют ситуацию для РФ беспрецедентной – таких инвестиций в рамках одного проекта в отрасль молочного животноводства до сих пор не осуществлялось.

Основатель и председатель совета директоров “Русмолко” Наум Бабаев остается на своей должности и в новом совместном проекте. В состав совета в качестве независимого директора войдет и Андрей Даниленко, председатель правления Национального союза производителей молока (“Союзмолоко”).

Подробнее

Китай: импорт семян рапса в 2011-2012 годах

В последние годы основные усилия китайских региональных властей были направлены на стимулирование производства зерна, из-за чего урожаи рапса и соевых бобов постепенно снижались. В прошлом сезоне эффективность производства рапса оказалась низкой, и многие фермеры вообще отказались от возделывания этой культуры. Согласно оценке компании “Shang JC Intelligence”, в 2011/12 г. площадь посевов также сократилась – на 6-7% по сравнению с прошлым сезоном; сев рапса завершился в ноябре 2011 г. Последний собранный в 2011 г. урожай составил 12,5 млн. т и был на 4,5% ниже предыдущего.

На фоне снижения внутреннего производства рапсового сырья в стране происходило наращивание мощностей по его переработке, в связи с чем в 2012 г. ожидается существенное увеличение китайского импорта семян рапса, преимущественно из Канады. Осенью 2011 г. в Китае приступило к работе перерабатывающее предприятие канадского зернового оператора “Viterra” годовой мощностью 680 тыс. т канолы. “Cofco” завершила строительство четырех заводов по переработке рапса, расположенных в основных районах выращивания, в результате чего превратилась в крупнейшего переработчика данного вида масличного сырья в стране. На некоторых заводах может перерабатываться не только рапс, но и импортируемые соевые бобы.

Значительные колебания в размерах собственных урожаев и государственное регулирование импорта обусловливают крайне неравномерный характер китайских закупок рапса в отдельные годы. С незначительных объемов в 1995-1997 гг. ввоз семян рапса резко увеличился к 2000 г., когда он превысил 2,5 млн. т, после чего стал снова понижаться и в 2003-2005 гг. находился на низком уровне, с 2006 г. начал расти невысокими, но устойчивыми темпами. В 2009 г. импорт рапса резко возрос, оказавшись выше рекордной отметки 2000 г. Однако с 2009 г. Китай ограничил закупки канадской канолы, в результате чего ввоз сырья стал сокращаться, а импорт рапсового масла и шрота – увеличиваться. С января по октябрь 2011 г. Китай закупил 879,2 тыс. т рапса против 1,404 млн. и 2,668 млн. в аналогичные периоды 2010 г. и 2009 г. соответственно.

Подробнее

Индия резко сократила экспорт масличного шрота

Согласно подсчетам Ассоциации переработчиков масличных Индии (Solvent Extractors’ Association of India), в январе экспорт масличного шрота из страны составил 0,55 млн. т, что на 14,23% отстает от прошлогоднего показателя (0,76 млн. т). В частности, реализация соевого шрота составила 0,47 млн. т, что демонстрирует снижение на 17,4% против объема, поставленного на внешние рынки в предыдущем сезоне.…

Подробнее

ПРОГНОЗ: в Бразилии урожай сои 2011/12 мг ухудшается

По информации представителей аналитического агентства Celeres, в 2011/12 МГ производству соевых бобов в Бразилии, видимо, не суждено достигнуть рекордного показателя ввиду засухи, охватившей практически всю Южную Америку. Так, урожай масличной в отчетный период в стране может достигнуть 72,04 млн. т, что демонстрирует снижение почти на 2,4 млн. т в месяц, а также отстает от результата…

Подробнее

Мировой рынок: среднемесячные цены на маслосемена и продукты их переработки, декабрь 2011 г., $/т (по данным «Oil World»)

Декабрь 2010 г. Декабрь 2011 г. Соя-бобы Бразильские, CIF Роттердам 547 498 Аргентинские, CIF Роттердам 550 494 Соевое масло Американское, FOB порты Мексиканского залива 1233 1152 Голландское, FOB ex-mill 1322 1204 Аргентинское, FOB 1229 1119 Соевый шрот Немецкий, 44/45%, FOB ex-mill 436 347 Аргентинский, 44/45%, гранулированный, CIF Роттердам 433 342 Бразильский, гранулированный, 48%, CIF Роттердам…

Подробнее

Мировой рынок семян хлопчатника в 2008-2012 гг.

Согласно прогнозу “Oil World”, мировое производство семян хлопчатника в 2011/12 г. увеличится на 3,8-3,9 млн. т по сравнению с прошлым сезоном и достигнет рекордного уровня в 47,8 млн. т. Такой существенный рост объясняется резким падением цен на хлопок в 2011 г., что после двух лет расширения площадей под хлопчатником может привести к масштабному сокращению посевов в 2012/13 г.

Лидерами роста в текущем сезоне станут Китай и Индия, где рост производства должен составить 1,5 млн. и 1,2 млн. т соответственно.

В целом в азиатских странах выпуск, по прогнозу, увеличится на 3,3 млн. т.

В Бразилии в 2011/12 г., по всей видимости, сохранится высокий прошлогодний размер посевов хлопчатника, что позволит собрать очередной рекордный урожай семян – 3,2 млн. т против 3,09 млн. в прошлом сезоне.

Прогноз по Австралии остался без изменения на уровне 1,5 млн. т по сравнению с 1,2 млн. годом и 0,55 млн. двумя годами ранее; сбор урожая должен был начаться в январе текущего года.

В 2010/11 г. (октябрь/сентябрь) австралийский экспорт семян хлопчатника вырос сразу до 522 тыс. т с 98 тыс. в 2009/10 г. Только в Китай было поставлено 335 тыс. т семян. Если текущий прогноз нового урожая оправдается, вывоз в текущем сезоне может достигнуть 700 тыс. т.

Подробнее

ПРОГНОЗ: производство масличных в России вырастет

Согласно докладу атташе Министерства сельского хозяйства США (“USDA”) в Москве, в 2011 г. в России был собран рекордный урожай маслосемян – около 11,6 млн. т, что почти на 60% выше уровня предыдущего года. Урожай подсолнечника оценивается в 8,7 млн. т, соевых бобов – в 1,6 млн. и рапса – в 1,1 млн. Производство других видов…

Подробнее

Россия: в 2011 году сохранилась положительная динамика импорта соевых продуктов

По данным бизнес-плана МА “Навигатор” “Завод по переработке сои” в 2011 г. положительная динамика импорта в Россию сохранилась практически по всем видам соевых продуктов. За последние годы импорт соевых продуктов в денежном выражение находится на уровне $750 млн. в год. Наибольшую долю в структуре импорта соевых продуктов в денежном выражении занимает соевый шрот – около…

Подробнее

ПРОГНОЗ: в 2012 году в Украине урожай рапса сократится

Вследствие крайне неблагоприятных погодных условий аналитики ИА “АПК-Информ” прогнозируют сокращение производства рапса в Украине в 2012 г. Об этом на конференции “АгроРесурсы-2012” сообщил руководитель службы бизнес-проектов ИА “АПК-Информ” Родион Рыбчинский. По оценкам ИА “АПК-Информ”, к весне с учетом гибели части посевов, площадь озимого рапса под урожай 2012 г. составит не более 650 тыс. га (минимальный…

Подробнее

Россия: наблюдается снижение объемов производства макаронных изделий

Согласно готовому маркетинговому исследованию “Российский рынок макаронных изделий в 2005-2010 гг. и прогноз до 2015 г.”, проведенному консалтинговой компанией “АМИКО”, объем производства макаронных изделий в 2010 г. составил 1053 тыс. т в натуральном выражении. В 2005 г. объем производства составлял около 982 тыс. т, таким образом существенного увеличения объемов производства за несколько лет не произошло.…

Подробнее

Украина: ОАО «Львовская макаронная фабрика» признано банкротом

В середине января стартовал процесс ликвидации ОАО “Львовская макаронная фабрика”, задолжавшего кредиторам около 250 млн. грн. Имущество предприятия, скорее всего, будет пущено с молотка, после чего его существование официально завершится. Несостоявшийся депутат Львовского городского совета Евгений Гнатув может лишиться своего основного актива. 10 января Хозяйственный суд Львовской области принял решение о прекращении санации местной макаронной…

Подробнее

Россия: россияне стали больше пить

Объем розничных продаж алкогольной продукции и пива на душу населения в России в 2011 г. вырос на 3,4% – до 9,2 литра с 8,9 литра на человека годом ранее, сообщает Росстат. Объем продаж алкогольной продукции в России в целом вырос на 3,1% против падения на 1,5% в 2010 г. и достиг 131,6 млн. декалитров (в…

Подробнее

Украина: 45% опрошенных компанией Research&Branding Group чаще всего из алкогольных напитков употребляют пиво

Об этом свидетельствуют результаты опроса. Респондентов попросили ответить на вопрос, какие алкогольные напитки они употребляют чаще других. При этом 41% опрошенных чаще других употребляют водку, 23% – сухое вино, 18% – шампанское, 14% – коньяк, брэнди, 12% – крепленое вино. Кроме этого, 4% респондентов ответили, что чаще они употребляют слабоалкогольные коктейли, 2% – мартини, вермуты,…

Подробнее

Мировой рынок кукурузных глютеновых кормов в 2011 г.

По данным “Oil World”, в 2010/11 г. (октябрь/сентябрь) объем мировой торговли кукурузными глютеновыми кормами составил 3,6 млн. т, что на 0,6 млн. выше уровня предыдущего сезона. В последние годы из-за роста внутреннего потребления резко сократился экспорт указанных кормов из США. В прошедшем сезоне объем отгрузок отчасти восстановился, но он все еще далек от высоких показателей прошлых лет.

Экспорт кукурузных глютеновых кормов из КНР за последние 10 лет вырос практически с нуля до 0,64 млн. т. В 2010/11 г. 90% китайских кормов было отгружено в Республику Корея, ставшую одним из крупнейших импортеров этого товара и закупившую в общей сложности 0,85 млн. т против 0,49 млн. в 2009/10 г.

Об активизации мировой торговли кукурузными глютеновыми кормами свидетельствует существенный, равный 21%, рост отгрузок из пяти ведущих стран-экспортеров. Лидером этого роста выступает ЕС, в 2010/11 г. поставивший на внешний рынок 1,1 млн. т указанных кормов против 0,4 млн. годом ранее.

Экспорт продуктов переработки кукурузы из США в ЕС осложняется правилами ввоза продукции, имеющей генетически модифицированные составляющие, поэтому в 2011/12 г. на рынке ЕС можно ожидать нехватки кукурузных глютеновых кормов в объеме около 1,0 млн. т.

Подробнее

Китай: пути обеспечения продовольствием населения

На КНР приходится почти 20% населения мира, при этом численность населения страны ежегодно увеличивается на 20 млн. Согласно данным переписи, проводившейся в 2010 г., около половины жителей (665 млн. человек) проживают в городах. Растущее число потребителей означает соответствующее увеличение спроса на продукты питания. Усилению данной тенденции способствуют рост душевых доходов и урбанизация. В то же время ограниченность земельных и водных ресурсов не позволяют расширять внутреннее производство сельскохозяйственной продукции необходимыми темпами. В результате, чем больше растет население, тем ниже становится показатель самообеспеченности продовольствием.

Китайские продуценты прилагают серьезные усилия на пути к повышению эффективности сельскохозяйственного производства, однако, как полагают многие эксперты, если по каким-либо видам продукции самообеспеченность на сегодняшний день не достигнута, маловероятно, что это может случиться в будущем.

В то же время КНР, вторая крупнейшая экономика мира, располагает достаточными средствами для импорта продуктов питания в необходимых для удовлетворения внутренних потребностей объемах. Ввоз сельскохозяйственной продукции в КНР вырос с $23,641 млрд. в 2006 г. до $61,238 млрд. только в январе-октябре 2011 г. Более 40% стоимости импорта приходится на маслосемена, преимущественно на соевые бобы, около 16-17% – на масла и жиры; третье место занимают рыба и морепродукты, четвертое – шроты и пятое – мясо и мясопродукты.

Подробнее