Мировой рынок мяса в 2009-2012 гг., тыс. т (по данным «USDA»)

  2009 г. 2010 г. 2011 г.* 2012 г.* Говядина Производство 57148 57043 56848 56798 США 11891 12047 12048 11463  Бразилия 8935 9115 9030 9210  ЕС 7913 8022 8050 8000  Китай 5764 5600 5550 5520  Индия 2514 2842 3060 3285  Аргентина 3380 2620 2500 2600  Австралия 2129 2087 2140 2180  Мексика 1700 1751 1830 1845…

Подробнее

Мировой рынок свинины в 2012 году

По прогнозу Министерства сельского хозяйства США (“USDA”), мировое производство свинины в 2012 г. составит 103,4 млн. т и на 2% превысит уровень 2011 г. Основной причиной роста будет увеличение поголовья и расширение переработки свинины в Республике Корея и Китае. Незначительный рост ожидается также в крупных странах-экспортерах, таких как США, Россия и Бразилия.

Согласно прогнозу, производство свинины в Республике Корея в 2012 г. возрастет на 21% – до 1,0 млн. т. Мясоперерабатывающая промышленность в этой стране будет восстанавливаться после эпидемии ящура, которая стала причиной сокращения выпуска на 25%. Высокие цены на свинину способствовали тому, что продуценты стали активно разводить свиней, несмотря на высокую стоимость кормов. По национальным прогнозам, поголовье свиней в начале 2012 г. должно было вернуться к уровню, регистрировавшемуся до начала эпидемии. Производство, как полагают американские эксперты, будет расширяться на протяжении всего 2012 г., однако к концу этого периода все же вряд ли достигнет уровня, который отмечался до эпидемии, так как были введены новые дополнительные нормы и требования. Помимо этого, недавно вступившее в силу соглашение о свободной торговле со странами ЕС будет способствовать росту конкурентоспособности свинины из ЕС.

Подробнее

Мировой рынок говядины, 2012 год

По прогнозам Министерства сельского хозяйства США (“USDA”), мировой экспорт говядины в 2012 г. вырастет по сравнению с 2011 г. на 5% благодаря высокому спросу в странах Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки. На Индию придется около половины всех мировых отгрузок говядины. США выступят третьим по величине экспортером. Несмотря на ослабление доллара, рост американских отгрузок ограничен невысоким уровнем производства.

Россия, в официальные данные о внешней торговле которой включена информация о поставках из Беларуси, в следующем году останется крупнейшим мировым импортером говядины. Более низкое по сравнению с 2011 г. производство будет компенсировано более высоким импортом. Тарифная квота останется прежней, поэтому значительные объемы будут по-прежнему ввозиться сверх квоты.

Мировое производство говядины в 2012 г. останется на прежнем уровне. Ожидаемое существенное снижение выпуска в США будет по большей части компенсировано ростом в Индии, Бразилии и Аргентине, в то время как производство в ЕС и Китае останется на относительно устойчивом уровне.

Производство говядины в США, которые являются крупнейшим мировым продуцентом данного вида мяса, сократится в 2012 г. на 5% – до 11,4 млн. т. Поголовье крупного рогатого скота, предназначенного для убоя, значительно уменьшится из-за общего сокращения поголовья в последние несколько лет.

Подробнее

ПРОГНОЗ: мировой рынок мяса птицы в 2012 году увеличится

Мировое производство бройлерного мяса в 2012 г. должно возрасти приблизительно на 3% – до 83,1 млн. т, прежде всего, в результате высокого спроса в Китае и Бразилии. Однако темпы роста будут более низкими, чем в предыдущие два года, из-за высокой стоимости кормов и снижения производства в США.

США являются самым крупным в мире продуцентом бройлерного мяса. В 2012 г. прогнозируется сокращение выпуска на 1% – до 16,6 млн. т, поскольку снижение цен при относительно высоких производственных затратах ведет к падению прибыли продуцентов. По аналогичным причинам ожидается сокращение производства бройлерного мяса в Мексике (на 1% – до 2,9 млн. т).

В Бразилии и Китае прогнозируется увеличение выпуска на 5% – до 13,6 тыс. т и 13,8 тыс. соответственно. В обеих странах основными причинами такого роста будут повышение внутреннего спроса, увеличение доходов продуцентов, экономический рост, расширение среднего класса.

Выделение субсидий на закупку кормов, ограничение импорта и продолжающееся инвестирование будут способствовать повышению производства бройлерного мяса в России в 2012 г. на 9% – до 2,8 млн. т. Дальнейшее сокращение тарифной квоты приведет к сокращению импорта и будет, таким образом, поддерживать внутренние цены, выгодные для продуцентов.

Увеличение прибыли, высокий уровень инвестиций, а также рост внутреннего и внешнего спроса стимулируют повышение выпуска бройлерного мяса в Аргентине, Таиланде, Турции и Украине.

Подробнее

Россия: мясная отрасль, 2012 год

Птицеводам надо срочно укрупняться. Экономить и пытаться сохранить ускользающую эффективность – с одной стороны. С другой стороны, укрупнение торговых сетей, гипертрофированность и рост их рыночной силы предопределяет необходимость создания крупных производственных альянсов. В отличие от “недорожающих” активов в птицеводстве и свиноводстве, консолидация в мясоперерабатывающей отрасли (убой и глубокая переработка) будет происходить при относительном росте цен на эти активы. Это будет происходить на фоне ухудшения проблем, связанных с африканской чумой свиней (АЧС), возрастания риска для промышленного свиноводства при “попустительстве” импорту живых свиней. Еще в 2011 г. в это можно было не поверить, но новые условия, риски в свиноводстве и насыщенность рынка птицы предопределяют новый тренд, а именно искать рост эффективности в маркетинге и, соответственно, срочно ориентироваться на продукцию мясопереработки конечного спроса с новой добавочной стоимостью и переключаться на мясопереработку. Бесспорно, ожидаемым событием 2012 г. будут дискуссии при ратификации в Госдуме соглашений по присоединению к ВТО.

Только просчитанная программа юридически закрепленных договоренностей о предоставлении свиноводству достаточных средств поддержки для равной конкуренции с коллегами из ЕС может явиться путем к компромиссу. “Компенсационные” средства нужны и растениеводам, и животноводам, но если к настоящему периоду был бы определен приоритетный профиль будущей аграрной отрасли РФ, нацеленный на конкурентоспособность и опирающийся на естественные преимущества, мы могли бы иметь алгоритм распределения как средств, так и усилий – возможную платформу компромиссов. К сожалению, даже элементарные очевидные этапы понимания важности выделения приоритетов нами не преодолены. Ярким выражением всеобщего заблуждения является выделение господдержки, к примеру, как птицеводам или молочникам, так и производителям “ресторанной говядины”! Абсурд. Ожидаемым можно назвать и прогноз по обострению межотраслевых противоречий, а именно будет меняться характер конкуренции между разными типами мяса и товарными категориями. Если с 1992 г. по 2011 г. на рынке мяса (по историческим причинам) шла ценовая конкуренция между говядиной и свининой, то именно в 2011 г. говядина по цене вышла в отрыв и уже навсегда. Это означает, во-первых, что начиная со второй половины 2012 г. и далее начнется новый тип конкуренции между мясом птицы и свининой. Это заменит конкуренцию свинины и говядины. Расчеты показывают, что ценовая конкуренция между отдельными отрубами свинины (лопатка, окорок) с филе грудки птицы будет основной головной болью производителей, но и отличной возможностью мясопереработчиков для маркетингового прорыва.

Подробнее

Россия: производство свинины в убойном весе выросло

Согласно исследованию рынка свинины, проведенному компанией Global Reach Consulting (GRC) в рамках разработки бизнес-плана убойного цеха, промышленное производство свинины в убойном весе в России по итогам 2010 г. выросло более чем на 7% относительно показателя 2009 г., а в живом весе рост составил практически 6%. По показателю потребления свинины на душу населения Россия значительно отстает…

Подробнее

ПРОГНОЗ: Украина в 2012 году может увеличить производство мяса

Производство мяса и мясопродуктов в 2012 г. в Украине может увеличиться на 5,3% по сравнению с 2011 г. – до 2,26 млн. т, прогнозирует Министерство аграрной политики и продовольствия. По данным министерства, в частности, производство свинины может возрасти на 7,3% – до 750 тыс. т, мяса птицы – на 5,8%, до 1,06 млн. т, тогда…

Подробнее

Украина: агрохолдинг «Авангард» в 2011 году увеличил производство яиц

Агрохолдинг “Авангард” в 2011 г. произвел 5,955 млрд. яиц, что на 34,7% больше, чем в 2010 г., и стал вторым производителем яиц в мире. Как говорится в биржевом сообщении компании, средняя цена продажи яйца в прошлом году увеличилась на 12,3% – до 0,64 грн. (без НДС). “Авангард” также отмечает, что куриное стадо за 2011 год…

Подробнее

Украина: поголовье крупного рогатого скота (КРС) сократилось в 2012 году

Поголовье крупного рогатого скота (КРС) в Украине по состоянию на 1 февраля составило 4,5 млн. голов, что на 1,3% меньше, чем на аналогичную дату 2011 г., сообщил Государственный комитет статистики. Поголовье коров за этот период сократилось на 1,8% – до 2,58 млн. голов, свиней – на 6,8%, до 7,28 млн. голов, птицы – на 1,3%,…

Подробнее

Россия: на молочный рынок выходит мировая продовольственная компания

Одна из ведущих мировых продовольственных компаний, Olam International Limited, и Русская молочная компания (“Русмолко”, Пензенская обл.) объявили о создании самой крупной молочной фермы и в присутствии министра сельского хозяйства РФ Елены Скрынник подписали меморандум о стратегическом партнерстве. Первым шагом партнерства станет инвестирование $75 млн. Olam в “Русмолко”. Взамен инвестор получит 75% акций в уставном капитале компании. В течение ближайших трех лет “Русмолко” реализует инвестиционную программу на $400 млн. Деньги будут направлены на покупку земли, площадь которой должна увеличиться в два с лишним раза, с 52 тыс. до 106 тыс. га, и на расширение молочного стада с 7,2 до 20 тыс. голов.

Второй этап проекта – увеличение дойного стада до 50 тыс. голов (сегодня крупнейшее молочное стадо, 30 тыс. коров, у татарской компании “Красный восток агро” Айрата Хайруллина, у ближайших конкурентов лидера, среди которых и “Русмолко”, стада в 7-10 тыс. голов). Кроме того, компания намерена усилить позиции в производстве сахарной свеклы, заняться ее переработкой, а также, возможно, и созданием собственных перерабатывающих мощностей для молочного сырья. Инвестиции на втором этапе, по словам генерального директора Olam International Limited Санни Вергезе, составят $350-400 млн.

В результате партнерства “Русмолко” планирует стать абсолютным лидером по производству молочного сырья в России и войти в десятку мировых производителей сырого молока. Эксперты называют ситуацию для РФ беспрецедентной – таких инвестиций в рамках одного проекта в отрасль молочного животноводства до сих пор не осуществлялось.

Основатель и председатель совета директоров “Русмолко” Наум Бабаев остается на своей должности и в новом совместном проекте. В состав совета в качестве независимого директора войдет и Андрей Даниленко, председатель правления Национального союза производителей молока (“Союзмолоко”).

Подробнее

Китай: импорт семян рапса в 2011-2012 годах

В последние годы основные усилия китайских региональных властей были направлены на стимулирование производства зерна, из-за чего урожаи рапса и соевых бобов постепенно снижались. В прошлом сезоне эффективность производства рапса оказалась низкой, и многие фермеры вообще отказались от возделывания этой культуры. Согласно оценке компании “Shang JC Intelligence”, в 2011/12 г. площадь посевов также сократилась – на 6-7% по сравнению с прошлым сезоном; сев рапса завершился в ноябре 2011 г. Последний собранный в 2011 г. урожай составил 12,5 млн. т и был на 4,5% ниже предыдущего.

На фоне снижения внутреннего производства рапсового сырья в стране происходило наращивание мощностей по его переработке, в связи с чем в 2012 г. ожидается существенное увеличение китайского импорта семян рапса, преимущественно из Канады. Осенью 2011 г. в Китае приступило к работе перерабатывающее предприятие канадского зернового оператора “Viterra” годовой мощностью 680 тыс. т канолы. “Cofco” завершила строительство четырех заводов по переработке рапса, расположенных в основных районах выращивания, в результате чего превратилась в крупнейшего переработчика данного вида масличного сырья в стране. На некоторых заводах может перерабатываться не только рапс, но и импортируемые соевые бобы.

Значительные колебания в размерах собственных урожаев и государственное регулирование импорта обусловливают крайне неравномерный характер китайских закупок рапса в отдельные годы. С незначительных объемов в 1995-1997 гг. ввоз семян рапса резко увеличился к 2000 г., когда он превысил 2,5 млн. т, после чего стал снова понижаться и в 2003-2005 гг. находился на низком уровне, с 2006 г. начал расти невысокими, но устойчивыми темпами. В 2009 г. импорт рапса резко возрос, оказавшись выше рекордной отметки 2000 г. Однако с 2009 г. Китай ограничил закупки канадской канолы, в результате чего ввоз сырья стал сокращаться, а импорт рапсового масла и шрота – увеличиваться. С января по октябрь 2011 г. Китай закупил 879,2 тыс. т рапса против 1,404 млн. и 2,668 млн. в аналогичные периоды 2010 г. и 2009 г. соответственно.

Подробнее

Индия резко сократила экспорт масличного шрота

Согласно подсчетам Ассоциации переработчиков масличных Индии (Solvent Extractors’ Association of India), в январе экспорт масличного шрота из страны составил 0,55 млн. т, что на 14,23% отстает от прошлогоднего показателя (0,76 млн. т). В частности, реализация соевого шрота составила 0,47 млн. т, что демонстрирует снижение на 17,4% против объема, поставленного на внешние рынки в предыдущем сезоне.…

Подробнее