Бельгийская пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev (AB InBev) разместит облигации со сроками погашения от 4 до 20 лет на 11,75 млрд. евро, что станет рекордным размещением евробондов в истории. Выручка от продажи бондов будет использована для финансирования покупки британской SABMiller Plc за $110 млрд.
В январе компания разместила облигации на $46 млрд., уступив по данному показателю только Verizon, в 2013 г. продавшей долларовые бонды на $49 млрд. Предыдущий рекорд по объему размещения евробондов был установлен в 2009 г.у швейцарской фармкомпанией Roche и составлял 9,75 млрд. евро.
Как отмечают аналитики, высокий спрос на евробонды AB InBev отчасти объясняется тем, что Европейский центральный банк по итогам мартовского заседания объявил, что впервые начнет приобретать корпоративные облигации компаний еврозоны в рамках программы количественного смягчения (QE). AB InBev сделала официальное предложение о покупке SABMiller 11 ноября прошлого года. Сумма сделки оценивается в $110 млрд., выручка объединенной компании составит $64 млрд., EBITDA – $24 млрд., а капитализация превысит $280 млрд. (УНН/ Пищепром Украины и мира)