Philip Morris International (PMI), которая в начале войны потеряла около половины своей доли в 28,5% на украинском табачном рынке после закрытия фабрики под Харьковом, теперь смогла восстановить ее примерно до 26%, сообщил в интервью агентству «Интерфакс-Украина» генеральный директор компании «Филип Моррис Украина» (PMU) Максим Барабаш.
«До полномасштабной агрессии России у нас была доля 28,5%. Из-за потери производства и фактического отсутствия нашей продукции в течение нескольких месяцев мы потеряли около половины нашей доли. Затем мы перешли на сотрудничество с другой компанией, возобновили импорт и постепенно вышли на долю в 20%. Сейчас наша доля, по нашим подсчетам, составляет около 26%», — сказал он.
«То есть мы его восстанавливаем постепенно, работаем и понимаем, что наша цель по возвращению к 28,5% займет еще год, а может быть, и два… Конкуренция на рынке очень сильная», — добавил Барабаш.
По его словам, восстановить позиции помогло открытие в мае этого года нового завода во Львовской области, в который компания Philip Morris инвестировала $30 млн, и на которой уже работают 220 сотрудников харьковской фабрики из запланированных 250.
Генеральный директор ПМУ оценил объем сегодняшнего украинского рынка сигарет в 32 млрд штук. в год, или около 140 млрд грн в денежном выражении. Основные позиции с общей долей 90% занимают четыре международные компании, каждая из которых имеет работающую фабрику, в то время как доля легальных украинских производителей составляет около 10%. «Их доля исторически не меняется: она была 11-12%, но никогда не была 30%», — сказал Барабаш.
При этом он отметил, что существенное влияние на ситуацию оказывает нелегальный рынок, доля которого достигала 25,7% к октябрю прошлого года, но к лету текущего года снизилась до 14,5%.
«Борьба с нелегальным рынком сегодня для рынка сигарет является важнейшим фактором, который существенно влияет на объемы. А для государства цена неуплаченных налогов составляет $700 млн», — сказал генеральный директор PMU.
По его словам, после того, как международные партнеры вывели этот вопрос на самый высокий уровень, эффективность борьбы с нелегальным рынком возросла, а приостановка работы нелегальных заводов на три месяца этим летом привела к росту объемов производства и акцизов.
«Эффект был немедленным. Мы почувствовали это в своих объемах, потому что впервые за 10 лет они не только не упали, но и начали расти. Потребление не изменилось, но люди, которые искали самый дешевый товар и не нашли его на нелегальном рынке, стали покупать легальный товар», — констатировал Барабаш.
По данным компании, за три месяца уплата налогов на рынке выросла на 30%.
«Сейчас рынок сигарет стабилизировался и отчасти благодаря тому, что летом произошло сокращение нелегального рынка. В следующем году, с учетом действующей редакции налогового законопроекта No11090 (о повышении акцизов на 40%), мы ожидаем спад рынка (в 2025 году) примерно на 10-12%», — сказал гендиректор ДМУ.
При этом он отметил, что нелегальные заводы полностью не закрыты, и в настоящее время есть информация о возобновлении производства.
«Начинается активность, это уже заметно в рознице: в точках продаж снова предлагают товар, которого не было в наличии месяцами… Сигнал, который мы получили, показывает, что мы можем очень быстро вернуться к (незаконной доле рынка) в 25%», — сказал генеральный директор ГУМ.
Он добавил, что в следующем году, при отсутствии борьбы с теневым производством, его рентабельность значительно возрастет благодаря принятию законопроекта No11090, что приведет к росту цены на легальные сигареты в самом дешевом сегменте с 80 до 120 грн – текущий уровень самых дорогих сигарет.
Барабаш подчеркнул, что активность по борьбе с нелегальным рынком и соблюдение согласованного с отраслью графика повышения акцизов до европейского уровня являются основными факторами для компании при принятии инвестиционных решений.
«Сейчас мы инвестируем в завод во Львовской области. Мы инвестируем дополнительно 60 млн грн в полноценное крупное хранилище для персонала. Две линии работают, третья линия монтируется и еще две линии уже прибыли, будут установлены к январю 2025 года… Если мы видим сценарий, когда из-за налоговых изменений мы будем вынуждены поднять цены до 150, 200, 250 грн, а борьба с нелегальным рынком будет, как и раньше, «шаг вперед – два шага назад», то эти пять линий нам не нужны… И нам тоже не нужно столько людей», — пояснил генеральный директор ГУМ.
Он отметил, что до полномасштабной российской агрессии на экономику производства сигарет в Украине большое влияние оказывал экспорт: из 20 млрд сигарет, произведенных харьковской фабрикой, половина была поставлена за рубеж, в том числе 7 млрд пошли в Японию.
«Когда началась война, и этот объем оказался под угрозой, его полностью перевели на другое производство за рубежом. Вернуть его Украине сейчас – это риск, который не имеет экономического обоснования… Поэтому для нас и, я думаю, для многих других компаний сегодня масштабный экспорт, к сожалению, уже является перспективой, реальной только после войны», — сказал Барабаш. По его словам, при нынешних объемах производства и сложностях, таких как ограничения электроснабжения или воздушные тревоги, для Philip Morris уже на 10% дешевле производить сигареты в Польше, чем в Украине, а украинские филиалы крупных корпораций в настоящее время теряют конкурентное преимущество, которое они исторически имели по сравнению с другими странами мира.
Philip Morris была выделена из Altria в 2008 году и является одним из крупнейших в мире производителей табака. Выручка компании за 2023 год увеличилась на 10,7% по сравнению с 2022 годом — до $35,2 млрд. В отчете отмечается, что на долю Украины приходится примерно 2% от общего объема продаж в натуральном выражении и 1% в денежном.
В 2022 году из-за войны PMI сократила отгрузки на украинском рынке на 30,1% до 11,07 млрд сигарет и табачных стиков, но в 2023 году удалось увеличить отгрузки готовой продукции на 8,4%, в том числе на 14,9% в четвертом квартале. В октябре прошлого года компания объявила о восстановлении своей доли на украинском рынке до 24%. В этом году показатели Украины были исключены из квартальных отчетов PMI.
Помимо сигарет, PMI разрабатывает и производит бездымные продукты, такие как изделия из нагреваемого табака (ТИЭН), системы POD, содержащие никотин, и пероральные никотиновые продукты. Продажи бездымных продуктов составили 39% от общей чистой выручки PMI в первом квартале и 38% в третьем квартале этого года.
По словам Барабаша, украинский рынок ПВТ, который быстро рос в первые годы после запуска Iqos, сейчас стабилизировался на уровне 15%. «Рост замедлился, поскольку высокие налоги, такие как на сигареты, приводят к высокой цене и делают продукт менее доступным для курильщиков», – сказал генеральный директор PMU. (Интерфакс)
