Основным драйвером роста рынка напитков на растительной основе является озабоченность потребителей вопросами здоровья, экологии и благополучия животных. Самый популярный вид альтернативного молока – соевое, за ним следуют миндальное, кокосовое, овсяное и рисовое. Активный потребительский спрос также наблюдается в последнее время на отдельные нишевые виды: гороховое, конопляное, ячменное, фисташковое и другие виды на основе орехов и злаков. За 2017–2022 годы поставки растительных напитков из России на внешние рынки выросли с 133 тыс. долл. до 4 млн долл. С учетом стремительного роста мирового спроса на данный продукт российский экспорт к 2030 году может составить более 10 млн долл., пишет The DairyNews со ссылкой на пресс-релиз “Агроэкспорта”.
Мировой импорт и экспорт растительных напитков
Мировой импорт растительного молока по итогам 2022 г. оценивается в 2 609,1 млн долл. США, что на 2,8% (-76,0 млн долл. США) меньше 2021 г. Несмотря на снижение за 2017–2022 гг. в среднем объем мирового импорта растительного молока рос на 10,0% ежегодно.
В структуре стоимостного экспорта лидируют США, которые в 2022 г. экспортировали растительного молока на 292,3 млн долл. США (11,6% мирового экспорта в стоимостном выражении). Помимо США крупными поставщиками также являлись страны ЕС, Китай, Таиланд и Гонконг. Всего на топ-10 стран пришлось 68,3% мирового экспорта растительного молока, что эквивалентно 1 722,5 млн долл. США.
В 2022 году подавляющее большинство растительного молока пришлось на соевое — 37,8%, далее на миндальное — 20%, и овсяное — 12%. Однако предпочтения потребителей могут измениться в зависимости от новых трендов — на повышенное содержание белка, отсутствие аллергенов или дополнительное содержание витаминов. К примеру, в Северной Америке и Европе уже растет спрос на молоко на основе гороха, нута и конопли.
В структуре мирового потребления растительного молока в стоимостном выражении Китай, США и Япония сохраняют за собой первые три места, при этом четвертое и пятое места занимает Германия и Великобритания.
Азиатско-Тихоокеанский регион
Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) является мировым лидером по потреблению растительного молока. Практически все страны Азии имеют давнюю культуру потребления соевого молока, ввиду широкой распространенности этого продукта в регионе. Спрос на растительное молоко в АТР стимулируется за счет роста осведомленности населения о влиянии животноводческой индустрии на окружающую среду, а также необходимости заботы о здоровье, особенно после продолжительной пандемии COVID-19, давшей дополнительный импульс распространению тренда на здоровое питание.
Кроме того, значительная часть населения региона страдает от непереносимости лактозы. Например, в Китае это более 90% населения старше 3–4 лет, в Индии 20% детей и до 50% взрослых, в Японии до 80% взрослых могут пить молоко, но не более 200 мл в день. Поэтому напитки на растительной основе здесь давно пользуются популярностью.
Емкость рынка растительного молока в АТР в 2022 г. оценивается в 9 779 млн долл. США, около 48,0% приходится на соевое молоко. Наиболее популярными видами растительного молока в регионе также являются кокосовое и миндальное молоко — 17,1% и 9,1% соответственно. Крупнейшими странами-потребителями растительного молока в регионе являются Китай, Япония, Республика Корея, Таиланд, Вьетнам и Австралия. В среднесрочной перспективе ожидается, что емкость рынка растительного молока в АТР будет увеличиваться со среднегодовыми темпами роста на уровне 4,5% и к 2027 г. достигнет 12 159 млн долл. США.
Российский рынок растительных напитков
Спрос на растительное молоко в России упал в 2022 году — на 10%, по данным «Агроэкспорта». При этом экспорт вырос более чем в два раза, однако его объем все еще остается незначительным — 3,5 тыс тонн.
В 2017–2021 гг. потребление растительного молока в России демонстрировало положительную динамику и в 2021 г. достигло 57,0 тыс. тонн. Однако в 2022 г. объемы снизились до 50,9 тыс. тонн. Основными причинами снижения объемов потребления растительного молока в России в 2022 г. было стремление российских потребителей к экономии и сокращение ассортимента продукции за счет уменьшения импорта на 56,5% (до 8,3 тыс. тонн). Так, начиная с апреля 2022 г. компания Danone остановила импортные поставки растительного молока Alpro из Бельгии. При этом за 2017–2022 гг. среднегодовой темп роста потребления растительного молока в России находился на уровне 37,9% в год. Наиболее высокие темпы роста потребления были зафиксированы в 2019 г. когда его объемы продемонстрировали практически двукратный рост с 18,0 тыс. тонн в 2018 г. до 34,9 тыс. тонн.
В структуре потребления растительного молока в России по видам в 2022 г. наибольшие объемы приходились на овсяное молоко (44,0% розничных продаж). Далее следуют кокосовое (19,4%), миндальное (10,2%), соевое (8,7%) и рисовое (3,7%) молоко. Доля потребления прочих видов (в том числе различных смесей) в 2022 г. составила 13,9%.
Значительная часть растительного молока, потребляемого в России, ранее импортировалась из-за рубежа. В 2022 г. объем российского импорта составил 8,3 тыс. тонн на 8,7 млн долл. США. Относительно 2021 г. поставки снизились на 56,5% в натуральном выражении и на 52,5% в стоимостном. На протяжении 2017–2022 гг. российский импорт растительного молока ежегодно увеличивался в среднем на 88,9% по весу и на 69,4% по стоимости.
Экспорт российского растительного молока стабильно растет на протяжении 2017–2022 гг. В 2022 г. на внешние рынки было поставлено 3,5 тыс. тонн продукции на 4,0 млн долл. США, что выше 2021 г. в 2,1 раза в натуральном выражении и в 2,5 раза в стоимостном. За 2017–2022 гг. российский экспорт растительного молока в среднем рос на 82,7% в год по весу и на 97,2% по стоимости.
В последние годы наблюдается положительная динамика российского экспорта растительного молока — за 2017–2022 гг. поставки на внешние рынки выросли с 172 тонн или 133 тыс. долл. США в 2017 г. до 3,5 тыс. тонн или 4,0 млн долл. США в 2022 г. (в 20 раз в натуральном выражении и в 30 раз в стоимостном). С учетом стремительного роста мирового спроса на растительное молоко и ярко выраженных положительных тенденций, наблюдаемых в динамике мирового импорта (за 5 лет мировой импорт вырос на 61% в стоимостном выражении), а также при обеспечении необходимого роста производства данной продукции в России, российский экспорт может составить 10 тыс. тонн (12 млн долл. США). Ключевыми направлениями экспорта для России являются, в первую очередь, страны СНГ, которые уже импортируют значительные объемы российских растительных продуктов — в первую очередь, Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Азербайджан. Также в качестве перспективных направлений для российского экспорта можно рассматривать такие страны с высоким спросом на растительное молоко, как Китай, Гонконг, Вьетнам, Индонезия, Филиппины. (DairyNews.today/Пищепром Украины)
