В Северо-Западном регионе наблюдается рост объемов добычи и производства живой, свежей и охлажденной рыбы – прирост в 2016 г. составил 5,9% к показателям 2015 г. И если рыбодобывающие компании спокойно ожидают новых правил квотирования, то сегмент переработки и аквакультуры активно развивается
В год каждый из россиян съедает 19-20 кг рыбы при рекомендованном Министерством здравоохранения страны показателе в 22 кг. Эта цифра была достигнута в 2014 г., но с введением антисанкций импортная рыба резко подорожала, что вкупе со снижением покупательной способности россиян привело к уменьшению потребления в среднем на 10%. Качественное развитие российского рыбопромышленного комплекса, увеличение объемов производства является приоритетными направлениями как в регионах Северо-Западного федерального округа (СЗФО), так и на федеральном уровне. На фоне укрепления рубля население постепенно возвращается к прежнему уровню расходов на продукты питания. Российский рыбный рынок нельзя назвать насыщенным – спрос есть и будет расти, пусть и постепенно.
Как отмечает заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Петр Савчук, приоритет в развитии отрасли отдается строительству новых судов, развитию морских биотехнологий и товарного рыбоводства. С 2017 г. по 2025 г. в рыбную отрасль Северного бассейна запланировано привлечь 130 млрд. руб. инвестиционных средств. Также в связи с ростом количества предложений от российских и зарубежных предпринимателей необходимо стимулировать прохождение грузов по Северному морскому пути.
Компании рыбопромысловой отрасли находятся в состоянии перманентного ожидания. Правительство России разрабатывает пакет нормативных актов, регламентирующих распределение квот на вылов биоресурсов. Суть нововведений сводится к тому, что, заказав постройку судна на российских верфях и по российскому проекту, рыбаки получат право вылавливать дополнительный объем рыбы. Поэтому эти инвестиционные квоты получили широкое название “под киль”. Однако оно не совсем верное, так как из 20% инвестиционных квот 15% действительно будут “привязаны” к судам. Но 5% будут распределены между инвесторами береговых предприятий.
“Общая ситуация в рыбопромысловой отрасли за последнее время мало изменилась. Рынок по-прежнему ожидает изменений законодательства – правительственных постановлений по инвестиционным квотам. Но точной информации по ним нет, все ждут определения правил игры. Как только они появятся, начнется мощное развитие. Это станет главным событием для рыбодобывающих компаний России”, – считает председатель совета директоров некоммерческого партнерства “Северо-Западный рыбопромышленный консорциум” (НП “СЗРК”) Дмитрий Озерский.
Нормативные акты должны появиться в ближайшее время, но ожидание затягивается. Наверняка можно утверждать лишь, что механизм будет проработан и принят до 1 января 2019 г. С этого момента начнется новый 15-летний период закрепленных квот, который продлится до 2034 г. Зарезервированные 20% добываемых водных биоресурсов составят около 0,6 млн. т в год. При этом их доли “под киль” хватит на строительство примерно 12 среднетоннажных и 22 крупнотоннажных судов. Данные квоты будут “выбираться” постепенно, возможно, в течение нескольких лет, по мере реализации инвестпроектов. Но в целом распределение долей квот у предприятий рынка останется примерно прежним, изменится их наполнение для выделения этих самых 20% от всего объема вылова.
“От постановления по инвестиционным квотам напрямую зависит развитие флота СЗРК. У нас есть планы строительства нового флота, они будут окончательно определены именно в зависимости от принятых государством решений. Но нами уже заключен контракт на строительство четырех новых судов”, – утверждает Дмитрий Озерский.
В ноябре 2016 г. Выборгский судостроительный завод (входит в АО “Объединенная судостроительная корпорация”) и компания “Архангельский траловый флот” подписали контракт на строительство четырех среднетоннажных рыболовных траулеров проекта ST118 норвежского проектировщика Skipsteknisk AS. Сумма контрактов составила 10,8 млрд. руб. Первое судно будет спущено на воду в октябре 2018 г., еще три – в марте-декабре 2019 г. В начале 2017 г. стало известно о новом опционном соглашении между компаниями, предполагающем строительство еще шести траулеров. За счет увеличения серии до практически оптовой цифры в 10 судов заказчик рассчитывает снизить базовую стоимость каждого судна на 10-15% благодаря экономии на материалах и комплектующих.
Лидерами рыбной отрасли СЗФО по объемам добычи и переработки в СЗФО традиционно являются Мурманская, Архангельская и Калининградская области, а также Санкт-Петербург.
“Рыбная промышленность занимает четвертое место в формировании валового регионального продукта и играет важную роль в социально-экономическом развитии региона, – отмечает губернатор Мурманской области Марина Ковтун. – Практически каждая шестая тонна пищевой рыбной продукции в России произведена мурманскими предприятиями”. Всего рыболовством, рыбоводством, переработкой и консервированием рыбо- и морепродуктов здесь занимается около 150 компаний, налоговые поступления от их деятельности в бюджет РФ в 2016 г. превысили 4 млрд. руб.
“В последние годы большое внимание и федеральное правительство, и областное уделяют развитию рыбохозяйственного комплекса: строительству новых судов, вылову рыбы, наращиванию переработки. Много сделано: решен вопрос с увеличением квот, с введением новых механизмов поддержки, более 1 млрд. руб. компании в области вложили в наращивание мощностей по приемке, заморозке, переработке”, – отмечает врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов.
По итогам 2016 г., стремительный рост отрасли демонстрирует Ленинградская область – на 53,4% к данным 2015 г. И пусть фактические цифры здесь в 10 раз ниже, чем даже в Санкт-Петербурге (7,7 тыс. т в области против 71,6 тыс. т в городе), но показательна сама динамика.
Рыбоперереботка – одно из трех основных направлений развития рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области, наряду с промышленным рыболовством и товарным рыбоводством. На территории области осуществляется как элементарная предпродажная подготовка добытой дикой и искусственно выращенной рыбы, так и глубокая переработка рыбы и морепродуктов на современных высокотехнологичных рыбоперерабатывающих комплексах. В силу географического положения регион недостаточно обеспечен местным рыбным сырьем, большая часть сырья завозится для переработки из других регионов России и из-за рубежа. На территории области функционирует свыше 20 перерабатывающих предприятий, не считая так называемых кустарных производств.
“В сложных экономических условиях правительство Ленинградской области готово оказывать помощь хозяйствующим субъектам в сфере рыбного хозяйства. Уже несколько лет подряд осуществляется субсидирование части затрат на производство продукции рыболовства, с 2015 г. осуществляется субсидирование части затрат на приобретение кормов для рыб предприятиям аквакультуры. Эти меры позволили поддерживать на протяжении ряда последних лет положительную динамику по увеличению объемов вылова водных биоресурсов и объемов выращивания продукции аквакультуры”, – комментирует заместитель председателя Комитета по агропромышленному комплексу Ленинградской области Александр Варенов.
В 2016 г. из областного бюджета рыбоводным предприятиям направлено 23,9 млн. руб. на производство продукции рыболовства, 66,7 млн. руб. – на приобретение кормов для рыб и 0,3 млн. – на субсидирование процентной ставки на инвестиционные кредиты на развитие аквакультуры.
За 2016 г. улов водных биоресурсов по всем районам промысла составил 21,8 тыс. т (112% к 2015 г.), объем производства (выращивания) рыбоводной продукции – 7,6 тыс. т (106% к 2015 г.). Из этого числа реализация товарной рыбоводной продукции составила 3,6 тыс. т (103% к 2015 г.), производство пищевой рыбной продукции, включая консервы, – 28,7 тыс. т (108% к 2015 г.).
Надежным источником увеличения объемов пищевой рыбопродукции в России является аквакультура. В СЗФО лидером по выращиванию является Карелия, но в Ленинградской области также реализуется ряд проектов. Основным видом выращиваемой рыбы является радужная форель – на данный вид приходится около 94%. Востребованы сиговые – около 4%, карповые – 1%, осетровые – 1%, на прочие виды рыб также приходится 1%.
Главные рынки сбыта переработчиков – как сама область, так и, безусловно, Санкт-Петербург. У компаний есть все предпосылки к выходу на рынки сбыта продукции в соседних регионах и получения хорошей рентабельности производства. Однако конкуренция на рынке высокая.
В апреле 2016 г. сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК) “Петротрал-2” запустил в работу морской комплекс по обслуживанию судов прибрежного рыболовства в поселке Усть-Луга с объемом суточной заморозки до 80 т рыбы и морозильными мощностями на 800 т единовременного хранения рыбопродукции. Новые мощности позволят увеличить объем выпуска рыбной продукции до 6 тыс. т в год. Производство включает полный технологический цикл: от добычи салаки и шпрота с использованием собственных модернизированных судов, заморозки и хранения до реализации рыбопродукции.
И это только первый этап реализации крупного инвестиционного проекта с объемом финансирования более 1 млрд. руб. При реализации второго этапа проекта планируется строительство цеха глубокой переработки рыбы: вяления и копчения, выпуска пересевов, снеков, шпрот. Также будут проведены дноуглубительные работы для подхода рыбопромысловых судов, построены новые причальные стенки, трансформаторная подстанция.
В 2015-2016 гг. на территории Ленинградской области активно реализовались инвестиционные проекты в сфере аквакультуры, нацеленные на технологическую модернизацию рыбоводных хозяйств и увеличение садковых мощностей для товарного выращивания рыбы. Только за 2015 г. введено в эксплуатацию порядка 100 новых рыбоводных садков в различных районах области. Первое товарное рыбоводное хозяйство появилось на реке Свири в районе поселка Вознесенье – “Форель на Свири”.
Продолжается наращивание производственных мощностей на областных рыбоводных предприятиях. Реализуется крупномасштабный инвестиционный проект в компании “Рыбстандарт”, согласно которому на закрепленных за предприятием рыбоводных участках в заливах реки Вуоксы установлены и введены в эксплуатацию около 120 новых садков. Первые экспериментальные модули устройств замкнутого водоснабжения российского производства для выращивания рыбы смонтированы в Приозерском и Всеволожском районах Ленинградской области. В 2016 г. новая садковая линия по выращиванию форели открыта около деревни Дони в Гатчинском районе Ленинградской области.
Года два назад на фоне российских контрсанкций на рынке ощущалась острейшая нехватка сырья для предприятий рыбоперерабатывающего комплекса. Кроме того, значительно сократился и ассортимент свежей рыбы на прилавках магазинов. Открывшаяся ниша и курс на импортозамещение привлекали в отрасль существенные инвестиции. “Рост показателей рыбопромышленного комплекса Ленинградской области связан с активным внедрением крупных инвестиционных проектов и существенной господдержкой.
В целом показатели 2016 г. позволяют оптимистично смотреть на рыбопромышленный комплекс Ленинградской области. Однако следует отметить и возросшую конкуренцию среди поставщиков рыбы и продукции рыбопереработки. Основной источник сбыта – это розничные сети, которые уже работают с крупными российскими поставщиками”, – констатирует директор исследовательской компании “Грифон-Эксперт” Александр Петренко. (Эксперт-Северо-Запад/ Пищепром Украины и мира)
