Бельгийская пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev (AB InBev) начала одно из самых масштабных размещений корпоративных облигаций в истории рынка, чтобы профинансировать сделку по приобретению британской SABMiller Plc, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Предположительно, AB InBev разместит долларовые бонды на $25 млрд. в восемь траншей со сроками обращения от трех до 30 лет. Кроме того, компания уже договорилась о привлечении кредитов на $75 млрд. для покупки SABMiller. AB InBev выходит на долговой рынок в не самый простой момент: опасения относительно торможения китайской экономики, обвал на сырьевых рынках и переход Федрезерва к ужесточению денежно-кредитной политики впервые с 2006 г. подстегнули рост доходности корпоративных облигаций до максимума за три года.
В сентябре 2013 г. американская Verizon Communications Inc. провела крупнейшее в истории размещение корпоративных долговых обязательств, продав бумаги на $49 млрд для финансирования $130-миллиардной сделки по приобретению не принадлежащих ей 45% акций Verizon Wireless. AB InBev сделала официальное предложение о покупке SABMiller 11 ноября. Сумма сделки оценивается в $107 млрд., выручка объединенной компании составит $64 млрд., EBITDA – $24 млрд., а капитализация превысит $280 млрд. (Интерфакс/ Пищепром Украины и мира)