На зерновом рынке – исторический максимум цен. И речь идет не о пиковых значениях, а о самом высоком уровне среднерыночных цен за последние 5-10 лет. Особо выделяется пшеница: цена за 1 т еженедельно прибавляет по 200-300 руб. За последние полгода пшеница подорожала почти вдвое – до 12 тыс. руб./т.
Главная причина сложившейся ситуации – низкий урожай зерновых из-за засухи в ряде регионов России. По данным Росстата, валовой сбор зерна в 2012 г. составил 70 млн. т – это на 25% меньше, чем в предыдущем сезоне. Текущий результат близок к худшим показателям 2010 г. – тогда в стране из-за засухи собрали около 64 млн. т зерна, и правительство приняло решение запретить экспорт.
В нынешнем сезоне экспорт отменять не стали, поэтому уже с июля 2012 г. новый урожай активно вывозился за пределы страны. Впрочем, из-за роста цен на внутреннем рынке экспорт начал притормаживать уже с октября. Сейчас вывоз зерна почти прекращен – цены российских зернопроизводителей впервые превысили мировые. Всего в текущем сезоне из России ушло чуть менее 14 млн. т зерна, притом что весь экспортный потенциал без ущерба для внутренних потребителей оценивался в начале сезона в 9,5 млн. т.
Для крестьян текущий рост цен – благоприятный фактор: они наконец смогут отдать кредиты и спокойно провести сев. Однако для основных потребителей зерна – животноводов и мукомолов – такие цены могут привести к катастрофе. Уже сегодня мелкие птицеводческие компании не в состоянии приобретать вздорожавшие корма и уничтожают поголовье. Их положение осложняется вступлением России в ВТО. Большинство даже крупных предприятий уже работают на грани рентабельности и снижают объемы производства, а те, кто не успел модернизироваться, могут разориться.
Сегодня аналитики разнятся в прогнозах: одни считают, что находиться целый сезон в растущем тренде невозможно, поэтому в ближайшие неделю-две цены стабилизируются, а к середине февраля начнут снижаться. Другие, напротив, уверены, что факторов, сдерживающих цены на зерно, нет и не будет вплоть до нового урожая.
По данным компании “ПроЗерно”, в конце января активно росли цены на пшеницу в Сибири (там они были ниже, чем в других регионах). Прежде всего, сказались нехватка зерна в перерабатывающих районах и возросшие затраты на логистику. В европейской части страны, напротив, наблюдалось не только снижение темпов роста, но и стабилизация цен, например, на фуражный ячмень. Это объясняется тем, что с достижением максимальных ценовых уровней заметно выросло предложение – даже в южных областях России, где до этого продавцы наличие зерна вовсе не декларировали.
Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский уверен, что цены должны снизиться: “Если бы на рынке была реальная физическая нехватка зерна, то импорт бы рос, а он не растет. Это значит, что в стране достаточное количество запасов. Мы уже видим: кто помудрее, почуяв близость пика, начинает предлагать зерно внутреннему рынку. В феврале подобное предложение подрастет, и цены на зерно начнут падать”. Злочевский сравнивает зерновой рынок с рынком муки. Там цены достигли такого уровня, когда импорт с учетом логистических издержек оказался сопоставим по цене с внутренними закупками, поэтому сейчас цены на муку не растут.
Другая точка зрения заключается в том, что цены будут расти, и это не так уж плохо. “Цены на зерно должны остаться высокими, – считает руководитель и автор информационного ресурса “Агроспикер” Виталий Шамаев. – Если цены на внутреннем рынке будут снижаться, то зерно снова потечет на экспорт, создавая дефицит в России”.
По мнению исполнительного директора компании “СовЭкон” Андрея Сизова, говорить о снижении цен на зерновые не приходится: “В перспективе ближайших недель, а возможно, и дольше, будет укрепление цен, и довольно серьезное. Факторы, которые могут сдержать рост, – товарные интервенции, возможный импорт (здесь многое зависит от решения правительства об отмене действующей 5%-ной пошлины) и ожидание нового урожая. Пока ни один из них не проявил себя в должной мере”.
Товарные интервенции, пожалуй, самый основной фактор, который может оздоровить ценовую конъюнктуру. В текущем сезоне продажи зерна из государственного фонда начались с конца октября 2012 г. Основная часть зерна сосредоточена в Сибири. В настоящее время торги проходят дважды в неделю, за один торговый день реализовывается примерно 60-65 тыс. т. В среднем стоимость интервенционного зерна составляет 8,5-10,1 тыс. руб./т.
Отношение к интервенциям у участников рынка разное. “Мы участвуем в госинтервенциях, и они нам помогают – такое зерно обходится нам на 1-1,5 тыс. дешевле, чем на рынке”, – рассказывает коммерческий директор Ленинградского комбината хлебных продуктов Елена Бурова. С другой стороны, есть целый ряд предприятий, который считает интервенции неработающими. “Сначала мы хотели участвовать в интервенциях, но, все подсчитав, отказались. Во-первых, предлагаемое зерно было низкого качества, так как реализовывалось зерно прошлых лет, – рассказали в компании “Евродон”. – Во-вторых, была необходима 100%-ная предоплата. Мы уже давно не работаем по такой схеме. В-третьих, шла нагрузка по логистике. Зерно требовалось самостоятельно доставить на свое предприятие, что влияет на конечную цену. В результате мы пришли к выводу, что выгоднее покупать зерно на рынке”.
Отдельные участники рынка объясняют, что в предыдущие годы интервенции действительно можно было назвать инструментом выравнивания рынка – цены были ниже рыночных и после торгов не росли. Нынешние же интервенции больше похожи на инструмент пополнения казны, а цены реализации близки к рыночным, притом что закупалось зерно по 5-6 тыс. руб.
По планам Минсельхоза, с февраля-марта 2013 г. продажи зерна из интервенционного фонда должны активизироваться. Сейчас в госфонде осталось не более 3,3 млн. т зерна. “До июля, когда планируется завершить интервенции, этого объема вполне хватит, чтобы нивелировать высокие цены на рынке”, – обещает заместитель министра сельского хозяйства РФ Дмитрий Юрьев. Однако на практике изменить подобным образом ценовую ситуацию вряд ли удастся. В ходе интервенций продано уже 1,4 млн. т зерна, и это никак не повлияло на замедление темпов роста цен.
Следующий фактор, который может сдержать рост цен, – новый урожай. Прогнозы можно будет делать только ближе к весне. По подсчетам Злочевского, потребность в финансировании посевов в 2013 г. выросла на 20%, а доступность кредитных средств снизилась на 15%. Государство, в свою очередь, приняло решение о докапитализации Россельхозбанка в 42 млрд. руб. Это решает вопрос плохих кредитов для банка, но не обеспечивает большей их доступности для заемщиков. Для регионов, которые в 2012 г. получили хороший урожай, это не проблема, дефицит денежных средств будет покрыт за счет высокой стоимости зерна. Пострадают те регионы, которые попали под засуху и сидят без зерна, им нечем компенсировать прошлые убытки.
Что касается импорта, то пока официально он идет только из Казахстана, а ввиду отсутствия границ с ним точные объемы ввезенного зерна определить трудно. Трейдеры считают, что из Казахстана в Россию уже пришло от 280 до 500 тыс. т. Что касается европейского, американского и прибалтийского зерна, которое потенциально может поступать к в РФ через порт в Санкт-Петербурге, то пока его привлекательность для трейдеров и потребителей не очевидна. “Мы подсчитали, что везти сюда зерно бессмысленно, – рассказывает президент Союза мукомольных и крупяных предприятий Аркадий Гуревич. – К примеру, американская пшеница в родном порту стоит сейчас около $290. При доставке ее на крупнотоннажном судне в Санкт-Петербург нужно прибавить $45, потом отдать поставщикам еще $10. Теперь к этой контрактной цене добавьте 5% ввозной пошлины и 10% НДС. Получается, зерно еще не выгрузили из судна, а оно уже стоит $397. Чтобы поместить пшеницу в зерновозы, нужно увеличить цену до $404, так как с января железнодорожные тарифы повысились на 7%, а с дополнительными услугами – на все 10%. Довезти зерно до Москвы и выгрузить на мукомольный комбинат стоит уже $438. В результате импортная пшеница третьего класса выйдет нам по 13,3 тыс. руб., притом что российское зерно пока продается по 12 тыс.”.
Кроме того, по словам президента Национального союза зернопроизводителей России Павла Скурихина, российские порты в основном ориентированы на экспорт. Порты Юга страны просто не могут принять импортное зерно без изменения технологии. Что же касается северо-западных ворот страны, то, по слухам от трейдеров, владельцы Санкт-Петербургского морского порта (97% акций принадлежат компании UCL Holding, контролируемой Владимиром Лисиным) скептически относятся к перспективе перевалки импортного зерна через свой порт. Основные потоки в порту ориентированы на экспорт, возможность ввоза импортного зерна там готовы рассматривать факультативно – если будут простаивать мощности.
Эксперты сходятся во мнении, что ключевым основанием для ценовых прогнозов все же является интервенционная политика. “Если государство не снизит цены на интервенционное зерно, то никаких причин для снижения цен не будет до марта, скорее, сохранится возрастающий тренд. Если текущая ситуация продлится две недели, то активизируется импорт из Казахстана, хотя его экспортный потенциал на Россию – не более 2 млн. т. Затем на рынке могут появиться запасы крестьян. А если будет не очень хорошо с озимыми, то причин снижения цен и вовсе не станет, мы достигнем нового уровня и с ним войдем в новый урожай”, – комментирует директор по торговле и заготовке зерновых компании “Бунге СНГ” Борис Товалев. (Эксперт/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)