Мировой рынок пшеницы в 2011/12 годах

Международный совет по зерну (“IGC”) с момента выхода ноябрьского “Обзора рынка зерновых” к концу января 2012 г. увеличил оценку мирового производства пшеницы в 2011 г. на 7 млн. т – до рекордных 690 млн. Это увеличение в основном отражает более высокие, чем ожидалось ранее, урожаи в южном полушарии, особенно в Аргентине и Австралии. Кроме того, в большую сторону скорректированы прогнозы по Китаю и Казахстану. Ожидается, что рост мирового предложения будет примерно наполовину компенсироваться расширением кормового использования пшеницы, поскольку конкурентные по сравнению с кукурузой цены продолжают привлекать дополнительный спрос. Тем не менее оценка мировых запасов на конец 2011/12 г. пересмотрена в сторону повышения, и в настоящее время ожидается, что их уровень достигнет 204 млн. т, лишь немного уступив рекордному показателю 1999/2000 г. в 206 млн.

Что касается запасов крупнейших стран-экспортеров, то в Казахстане и Украине прогнозируется значительный рост, в то время как в ЕС и США уровень запасов в целом останется без изменений. Наиболее существенное увеличение запасов в 2011/12 г. произойдет в Китае, но эти ресурсы будут практически недоступны для мирового рынка.

Прогноз мировой торговли в 2011/12 г. в настоящее время составляет 135,4 млн. т, что благодаря высокому спросу на средне- и низкосортную пшеницу всего на 1,4 млн. ниже рекордной отметки 2008/09 г.

Благодаря 1,4%-ному расширению посевных площадей и превышающей средние показатели урожайности мировое производство пшеницы в 2011/12 г. достигнет рекордных 690 млн. т (653 млн.). Это на 7 млн. т больше, чем в ноябрьском “Обзоре рынка зерновых”, что связано с повышательными корректировками оценок урожаев, недавно собранных в Аргентине и Австралии, а также по ряду других стран, особенно Китаю и Казахстану.

В Аргентине, где сухая погода в декабре ускорила сбор урожая, его оценка повышена на 1 млн. т – до 14 млн. (14,7 млн.). Урожайность оказалась выше ожидавшейся, хотя и ниже рекордных показателей прошлого сезона.

В Бразилии более высокая, чем прогнозировалось ранее, урожайность потребовала увеличения оценки производства на 0,7 млн. т – до 5,8 млн. (5,9 млн.).

Сухая погода в восточных и южных районах Австралии способствовала успешному завершению уборочных работ. Вследствие более высокой, чем ожидалось, урожайности производство оценивается на рекордном уровне в 28 млн. т (27,9 млн.), что на 1,8 млн. больше, чем прогнозировалось ранее. Чрезмерно сырая погода, преобладавшая в текущем сезоне в Западной Австралии (особенно в северной части пшеничного пояса и в некоторых областях Нового Южного Уэльса во время уборочной кампании), способствовала тому, что в некоторых случаях зерно было понижено в сортности.

Оценка производства в ЮАР уменьшена на 0,1 млн. т – до 1,8 млн. (1,4 млн.), что связано с засухой в Оранжевой провинции.

Мировое потребление пшеницы в 2011/12 г., согласно прогнозу, возрастет на 25 млн. т – до 681 млн. за счет скачка в кормовом использовании на 14 млн. т – до 129 млн. Это является самым высоким показателем за 21 год.

Нехватка мировых поставок кукурузы и привлекательные по сравнению с этой культурой цены на пшеницу привели к стремительному росту кормового использования средне- и низкосортной пшеницы на фоне высокого уровня предложения такого зерна после рекордного мирового урожая пшеницы и понижения ее качества в некоторых странах, в том числе в Австралии, чьи переходящие запасы также включают пшеницу урожая 2010 г., поврежденную вследствие плохой погоды. По сравнению с данными последнего “Обзора рынка зерновых” прогноз мирового кормового использования увеличен на 3,5 млн. т с учетом повышения оценок по ЕС, Китаю, Украине и Ирану.

Оценка мирового продовольственного использования почти не изменилась и составляет 463 млн. т, что на 1,4% больше, чем в прошлом сезоне, и несколько опережает долгосрочный тренд в 1%. Корректировка включает значительное увеличение по Индии и Северной Африке, где собраны хорошие урожаи.

Мировое промышленное использование, как и в ноябре, оценивается в 19,9 млн. т, что лишь немногим выше, чем годом ранее (19,3 млн.). В прогнозе учитываются 8,3 млн. т (7,9 млн.) пшеницы для производства этанола, главным образом в ЕС, где этот показатель составит 4,6 млн. т (4,3 млн.).

Несмотря на резкий рост объемов использования, мировые запасы пшеницы в конце 2011/12 г., согласно прогнозу, увеличатся до близкого к рекордному показателю в 204 млн. т (195 млн.). Это на 39 млн. т превышает средний показатель за предыдущие пять лет и на 77 млн. больше низкого значения, зарегистрированного в 2006/07 г. Предыдущая рекордная отметка была достигнута в конце 1999/2000 г. и составила 206 млн. т, причем почти половина этого объема приходилась на Китай.

Рост показателя мировых запасов на 4,1 млн. т со времени выпуска ноябрьского “Обзора рынка зерновых” отражает преимущественно повышение прогноза по восьми ведущим странам-экспортерам до 74,3 млн. т (71 млн.).

Вследствие более высокой, чем прежде, оценки урожая и вялых темпов экспорта прогноз запасов для Украины увеличен на 1,7 млн. т – до 5,7 млн. (3,5 млн.). Рост производства обусловил увеличение показателя по Казахстану на 1,6 млн. т – до 6 млн. (1,9 млн.), при этом небольшие повышательные корректировки были сделаны также по Аргентине, Австралии и Канаде. Вместе с тем отчасти из-за сокращения оценок урожая снижены прогнозы запасов по ЕС и России – оценка по ЕС с ноября уменьшена на 0,9 млн. т – до 10,5 млн. (10,6 млн.), а по России – на 0,8 млн. т – до 11,3 млн. (13,4 млн.). Повышательная корректировка оценки урожая по Китаю лишь частично компенсировалась более высоким прогнозом кормового использования, и ожидаемый уровень переходящих запасов этой страны на конец июня 2012 г. увеличен на 1,5 млн. т – до 60 млн., что составляет 29% прогнозируемого общемирового показателя.

Прогноз мировой торговли пшеницей в 2011/12 г. со времени выхода предыдущего “Обзора рынка зерновых” увеличен на 0,8 млн. т – до 135,4 млн. (125,9 млн.), что является вторым по величине показателем после рекордных 136,8 млн. в 2008/09 г. В отличие от указанного года, когда Иран закупил гораздо более крупные, чем обычно, объемы, мировой импортный спрос на пшеницу в 2010/12 г. распределен более равномерно, поскольку высокий уровень экспортного предложения и привлекательные цены помогают стимулировать спрос со стороны всех стран- импортеров.

Особенно выросли потребности в средне- и низкосортной пшенице, так как конкурентные по сравнению с кукурузой цены способствуют росту импорта пшеницы для использования в кормовых целях.

Высокий спрос в кормовом секторе потребовал увеличения прогнозируемого импорта ЕС, Мексики и Ирана, при этом последний сообщил о крупных закупках, осуществленных в последнее время.

Положение с пшеницей в мире, млн. т (по данным «IGC»)

* – оценка; ** – прогноз.

Со времени выхода ноябрьского “Обзора рынка зерновых” прогноз экспорта по Украине был сокращен на 1,5 млн. т – до 7,5 млн. (4,3 млн.). Вплоть до конца ноября 2011 г. украинский экспорт составлял всего 2,2 млн. т, что практически соответствовало уровню предыдущего года, так как в первой половине сезона его сдерживали экспортные ограничения и жесткая конкуренция со стороны России. Несмотря на ожидаемое ускорение отгрузок, они, вероятно, будут по-прежнему сдерживаться конкурентными по цене поставками из других стран, особенно более значительным, чем обычно, предложением австралийской средне- и низкосортной пшеницы. Хотя скидки на российскую пшеницу обесцениваются, прогноз экспорта по России сохраняется на уровне 20 млн. т (4 млн.). Фактический российский экспорт в июле-ноябре 2011 г. составил 13 млн. т (3,4 млн.). Продолжает поступать информация о проблемах с логистикой в Казахстане, однако прогноз экспорта пшеницы из этого источника с прошлого раза не изменился и составляет 8 млн. т (5,6 млн.). Вследствие более высокой, чем прежде, оценки производства прогноз отгрузок на июль/июнь из Австралии был увеличен на 1 млн. т – до 20,2 млн. (18,5 млн.), тогда как показатель по Аргентине вырос на 0,9 млн. т – до 8,7 млн. (7,6 млн.). (БИКИ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)