Увеличить производство мяса, молока, овощей и снизить зависимость от импорта – такую цель ставят перед сельским хозяйством. Введенное 6 августа 2014 г. эмбарго на ввоз некоторых зарубежных продуктов – мера вынужденная, но она даст толчок развитию российских сельхозпроизводителей, заявляет правительство.
Журнал “Эксперт-Урал” выяснил, как реагирует на секторальные санкции уральский АПК. Какие плюсы и минусы видят предприятия отрасли, какие меры поддержки им нужны на федеральном и региональном уровнях, а главное – при каких условиях возможно импортозамещение.
Приоритеты регионов в деле создания условий для национального бизнеса и повышения его конкурентоспособности обозначил на заседании Госсовета в Казани 18 сентября президент Путин. За предстоящие полтора-два года предполагается совершить рывок в повышении конкурентоспособности российского реального сектора.
«Запрет на ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции дает шанс национальным производителям расширить производство и улучшить финансовое состояние, так как давление импорта на рынок минимально, – полагает заместитель губернатора и директор департамента агропромышленного комплекса Тюменской области Владимир Чейметов. – Теперь при поддержке инвестиционных проектов в АПК региона особое внимание будет уделено продукции под санкциями: мясу, молоку, овощам. Для ускоренного наращивания производства требуются дополнительные инвестиции, кадры».
Но куда прыгать Тюмени? В правительстве говорят, что аналогичная цель 2011 г. – обеспечение продовольственной безопасности региона – полностью достигнута. Область обеспечивает себя молоком, мясом, яйцом, картофелем, овощами. По многим позициям она лидирует как в Уральском федеральном округе, так и в России. При этом поставляет в другие регионы половину произведенного молока и молочных продуктов, четверть – мяса и мясопродуктов, картофеля, овощей и зерна. АПК – точка роста местной экономики. Почему бы не прыгнуть дальше в указанном направлении, если агропродукция пользуется спросом и приносит прибыль.
«Решение задачи импортозамещения возможно за счет роста объемов производства продукции, традиционно производимой в регионе, – уверен Владимир Чейметов. – Завершается реализация десяти крупных инвестиционных проектов в АПК региона на 17 млрд. руб.: строительство тепличного комплекса площадью 11 га закрытого грунта, свинокомплекса на 4800 свиноматок, завода глубокой переработки пшеницы годовой мощностью 120 тыс. т, двух молочных комплексов на 2800 скотомест, вертикально интегрированного комплекса производства и переработки говядины на 10 тыс. голов, двух рыбозаводов замкнутого цикла на 300 т судака и муксуна, завода переработки рыбы. Создается производство современных функциональных молочных продуктов ГК Danon (в России ОАО «Компания «Юнимилк» – филиал “Молочный комбинат Ялуторовский”). На подходе новые проекты частных компаний, которые могут получить развитие на территории области. Бюджетную поддержку аграриям в 2015 г. обещали сохранить на уровне этого года».
Политика обеспечения продовольственной безопасности реализуется не только в Тюмени – в большинстве уральских регионов. В частности, в Челябинской области за последние годы осуществлено 17 многомиллиардных инвестиционных проектов в АПК. Среди них – масштабная модернизация птицеводческих и свиноводческих предприятий: они ежегодно дают рост производства в отрасли на 18%. Имеется ресурс и для наращивания производства говядины: восемь племзаводов и шесть племрепродукторов крупного рогатого скота мясных пород (40% общероссийского племенного стада герефордов).
Инвестиции получили и овощеводческие предприятия: пущены высокотехнологичные тепличные комплексы Агаповский и Чурилово, которые в этом году на 23% увеличили объемы производства. С выходом на полную мощность они обеспечат 22 тыс. т свежих овощей и зелени в зимнее время.
В итоге агропромышленный комплекс Челябинской области тоже стал точкой экономического роста региона. В первом полугодии 2014 г. объем агропроизводства вырос на 4,5% и составил 27,136 млрд. руб. В общероссийском рейтинге сельскохозяйственные предприятия Челябинской области занимают второе место по производству мяса птицы. За счет собственного производства регион обеспечивает себя основными продуктами питания, причем по некоторым видам – тоже выше потребностей: мяса птицы – 210%, овощей – 128%, картофеля – 210%, хлеба и хлебобулочных изделий – 110%, куриных яиц – 154%.
Ограничительные меры и здесь открывают бизнесу возможность в условиях растущего спроса и уменьшения конкурентной среды увеличить объемы производства основной группы продуктов питания (свинины, мяса птицы, зерновых, овощей и картофеля) на 15-20%. Господдержка агропромышленного комплекса в этом году составит 4 млрд. руб. Сверх запланированного выделено еще 300 млн. руб. для увеличения субсидирования процентных ставок по кредитам.
В приоритете у челябинских властей – рост валового производства молока: своих 500 тыс. т в год области не хватает, закупают до 170 тыс. т сырого молока в Башкортостане, Свердловской, Тюменской областях. В стратегии развития АПК до 2020 г. запланированы 12 инвестпроектов строительства молочных ферм. Через шесть лет, если все пойдет по плану, своего объема хватит. Второй приоритет – растениеводство: намечено семь проектов. Сейчас готовится пакет документов, позволяющий проектам южноуральского АПК получить в Минсельхозе РФ господдержку в виде субсидий.
Считающаяся аграрной Курганская область полностью обеспечивает себя только молоком. По мясу – 74%, яйцу – 53%. Но и она вывозит в другие регионы значительные объемы сельхозпродукции в виде сырья или с минимальной степенью переработки. Только зерна ежегодно за пределы области идет более 500 тыс. т из 1,3 млн. т выращенного. В текущем году региональный бюджет увеличит объем поддержки сельского хозяйства на 4% к первоначальному плану – до 400,4 млн. руб.
Начат ряд крупных инвестпроектов. Реконструкция ЗАО “Агрофирма Боровская” позволит увеличить производство на 12 тыс. т мяса птицы в живом весе в год. ООО «НПО «Сад и огород – Курганский гусь – Сафакулево» модернизирует птицефабрику: в этом году поголовье гусей вырастет до 9 тыс., в течение четырех лет здесь выйдут на содержание 17 тыс. голов маточного стада, производство мяса вырастет до 900 т в год. ООО «Агрофирма «Русское поле» строит свинарник на 1200 голов, что позволит уже в 2015 г. получать дополнительно 120 т свинины в живом весе в год.
Программа развития мясного скотоводства Курганской области позволит нарастить стадо за 2014-2016 гг. в пять раз, с 450 до 2500 голов. В настоящее время с рядом инвесторов прорабатывается вопрос строительства животноводческих комплексов. ООО “РусЭкоПродукт” (Москва) намерено создать кластер по производству индейки с замкнутым циклом на 27,7 тыс. т мяса в год. Восточный птицеводческий комплекс планирует строительство первой очереди производства мяса индейки на 20 тыс. т в год. Шумихинская птицефабрика хотела бы разместить в регионе птицефабрику по производству инкубационного яйца мощностью 20 млн. штук в год. ООО “Пятачок” обсуждает строительство свиноводческого комплекса на 2500 свиноматок. Курганский свиноводческий комплекс готовит реконструкцию производства полного цикла на 3402 продуктивные свиноматки. ООО “Курганское” подходит к строительству второй очереди свиноводческого комплекса с общим объемом производства 5,6 тыс. т мяса в год. Ведущее мясоперерабатывающее предприятие Курганской области мясокомбинат “Белый Яр” расширяет производство, строит свинокомплекс на 130 тыс. голов.
Масштабным выглядит и инвестиционный проект правительства региона по увеличению производства молока до 180 тыс. т в год на 20,3 млрд. рублей, видимо, для обеспечения соседних регионов. Идет поиск инвесторов, ведутся переговоры с финансово-кредитными организациями.
По оценкам, проектов могло быть гораздо больше: аграрный потенциал региона позволяет вдвое увеличить производство продукции и втрое – объемы поставок продовольствия на межрегиональные рынки.
Факторы, препятствующие развитию производства, все те же: закредитованность сельхозтоваропроизводителей, длительные сроки окупаемости инвестиций в отрасли, отсутствие логистической инфраструктуры продвижения местных товаров на рынки, постоянный рост стоимости энергоносителей и ГСМ. Необходимо усиление государственной поддержки сельского хозяйства, облегчение доступа к кредитным ресурсам и снижение их стоимости.
Спустимся на уровень компаний, которые производят попавшие под эмбарго позиции. Какие меры принимаются в связи с введением санкций?
Вообще-то импортозамещение в мясной отрасли имеет место быть давно, говорят игроки, поскольку благодаря активной господдержке сельхозпроизводителей на протяжении последних восьми лет рынок мяса птицы и свинины в России насыщен местным сырьем на 95%. Оставшиеся 5% поставляли зарубежные производители. Теперь в освободившуюся нишу устремляются местные игроки.
Большинство крупных агрохолдингов, обладающих финансовыми возможностями для быстрых маневров, принимают срочные меры к максимально быстрому вводу в эксплуатацию дополнительных мощностей.
Например, ГК “Здоровая ферма” планирует максимально увеличить объем производства мяса птицы, в октябре (вместо декабря по плану) экстренно выведя на полную проектную мощность самый крупный инвестпроект на Урале – Кунашакскую птицефабрику. Делает она это для того, чтобы используя увеличение объемов производства с 30 до 50 тыс. т мяса курицы в год, сократить себестоимость продукции и сохранить потребительские цены на прежнем уровне. В этом случае компания прогнозирует положительную динамику объемов продаж продукции в своем ценовом сегменте.
«Дальнейшее повышение цен для нас неприемлемо, это скажется на покупательной способности, – поясняет генеральный директор ГК “Здоровая ферма” Олег Петриченко. – Увеличение объемов производства позитивно скажется на стабилизации экономической ситуации на рынке мяса птицы».
Намеченных показателей бизнес сможет добиться в том случае, говорит Олег Петриченко, если государственные обязательства будут выполняться стабильно. Сейчас не полностью и не своевременно выплачиваются субсидии для оплаты процентных ставок по инвесткредитам, обещанные денежные транши поступают не всегда вовремя, что может повлиять на выполнение и компанией кредитных обязательств перед банками.
«Агрохолдинг “Ариант” двигался в направлении развития собственного свиноводства и до эмбарго, поэтому запрет на ввоз продуктов из Америки и Европы лишний раз убедил, что мы идем в правильном направлении», – говорит директор по качеству Марина Тихоненко.
С 2012 г. холдинг формирует в Челябинской области сельскохозяйственный и пищевой кластеры. Возвели в 2012-2013 гг. масштабные свинокомплексы и купили в Канаде свиней элитной генетики. Новый этап развития экономики агрофирмы вывел ее в лидеры региона по количеству животных на свинокомплексах, производству мяса и мясопродуктов. К 2015 г. поголовье генетически крепких и продуктивных свиней дойдет до 650 тыс.
В связи с увеличением поголовья холдинг строит новый комбикормовый завод мощностью 40 т в час, задача которого – полностью обеспечить хозяйство качественными кормами. Инвестиции – $23 млн. Уже сегодня агрофирме необходимо 22 вагона зерна в день. Однако прежде чем из него сделают комбикорм, зерно должно пройти подготовку на элеваторе емкостью 200 тыс. т, строительство которого за $15 млн. “Ариант” также начал.
В этом году холдинг пустил крупнейший на Урале мясоперерабатывающий комбинат “Фабрика мясной гастрономии”: перерабатывает собственную свинину, поставляя как готовые колбасные изделия, деликатесы, полуфабрикаты, так и полутуши для переработчиков, обеспечивая отрасль сырьем. В сентябре заработала крупнейшая на территории Челябинской области бойня, рассчитанная на 150 т свинины в сутки. Бойня, соединенная в одну технологическую цепочку с заводом по переработке биоотходов, решает серьезную экологическую проблему скотомогильников. Инвестиции – $10 млн. Все названные объекты “Арианта” в Увельском районе объединит транспортная магистраль длиной 13 км в обход трассы Челябинск – Троицк. Такое логистическое решение свяжет все звенья сельскохозяйственного кластера.
Планы увеличения поголовья, а следом и объемов колбасных изделий и полуфабрикатов до 150 т в сутки (сейчас 60 т) к концу 2015 г. здесь связывают и с расширением в Уральском регионе сети фирменных магазинов (с 545 до 800). То есть планируется значительный рост бизнеса. Чтобы выращивать свиней, говорят в “Арианте”, необходима хорошая зерновая база. Ее обеспечат, но при адекватных ценах на топливо: государство должно регламентировать их для земледельцев.
В ряде компаний весьма скептически оценивают возможность подъема российского агропроизводства в связи с продуктовыми санкциями.
«Санкции – это плохо. Поскольку это насильственное вмешательство в отношения экономических субъектов, которые развивают рынок, они искажают экономические отношения и приводят к тому, что в конечном итоге за все платит потребитель, – говорит генеральный директор ООО “Равис – птицефабрика Сосновская” Андрей Косилов. – Но есть другая проблема, она давняя и гораздо более глубокая: поспешное, без проработки, без учета интересов аграрного сектора вступление России в ВТО крайне неблагоприятно отразилось на отрасли. Два года назад на свинину, точнее, на шпик, резко, на 25%, снизили ввозные пошлины, которые до этого поддерживали баланс интересов свиноводов, импортеров, экспортеров, птицеводов. И рынок начал валиться. На тот момент при себестоимости мяса птицы 78-80 руб./кг переработчики и торговые сети вынуждали нас снижать отпускную цену до 64-65 руб. То есть на продаже каждого кило мы теряли 12-15%, притом, что все бизнес-планы были сформированы под рентабельность не менее 15-20%. А кроме обслуживания текущего производства надо было еще и с кредитами рассчитываться. Так что вступление в ВТО плюс подошедшие у многих компаний сроки расчетов по кредитам привели в конце прошлого года к угрожающей ситуации, когда две супермодернизированные отрасли – свиноводство и птицеводство – оказались на грани разорения. Некоторые крупные компании эту грань перешли».
В “Рависе” звучали предложения сократить производство, уйти от повышенных планов производства мяса птицы: были сомнения в их востребованности. Но в итоге решили сокращать не производство, а издержки. И за счет этого достигли снижения себестоимости продукции на 37%. Получается, что введение продуктовых санкций пойдет на пользу, но только тем компаниям, где действуют аналогично – борются с издержками, повышают прибыльность. У “Равис” она сегодня 15-20%. Так что санкции при всем скепсисе, говорит Андрей Косилов, позволяют восстановить справедливую цену. Это первый момент.
Второй: власти поняли, что при вступлении в ВТО они сбросили 25% на ввоз не мяса, а низкопробного бокового шпика – сала, перенасыщенного вредным холестерином. В ЕС он не востребован, и именно его в Россию стали завозить в бешеном количестве. А местные переработчики из состава колбас убрали диетическое мясо птицы и заменили его на этот шпик по 100 руб./кг. Это здорово ударило по российским птицеводам и потребителям.
Еще до санкций назрела необходимость принимать меры, иначе птицеводство и свиноводство просто разорились бы. Так что шансы на возрождение аграрного сектора в связи с продуктовыми санкциями есть. Все будет зависеть от того, насколько умело страна этими шансами воспользуется.
Ожидаемые плюсы от введения санкций на рынке овощей и картофеля, по мнению главы ООО “Картофель” (ТМ “Свежая страна”) Игоря Картузова, таковы: правительство уделит больше внимания сельхозтоваропроизводителям, упростит процедуру получения сельхозземель в долгосрочную аренду, и предприниматели смогут производить больше местных овощей. В качестве мер поддержки следует увеличить субсидии на покупку элитных семян.
Предприниматель опасается, что из-за санкций в 2015 г. будет ограничен ввоз качественного семенного материала в РФ из ЕС. В связи с этим предприятие заготовило семена российской селекции, полученные в результате совместной деятельности с УралНИИСХ. А также решило в следующем сезоне увеличить площади посевов семенного картофеля. Хранить возросший объем продукции есть где: недавно пущены два новых хранилища емкостью по 1 тыс. т.
Прогнозируют овощеводы также проблемы с поставкой импортного оборудования, высокопроизводительной сельхозтехники, стоимость которой уже растет вместе с курсом зарубежной валюты. Эффект от импортозамещения рынок овощей получит, но это процесс на несколько лет. Важна поддержка эффективных производств при решении главной проблемы рынка – отсутствия современных систем хранения продукции. Свердловская область недавно впервые объявила, что компенсирует предпринимателям от 30% до 50% приобретения холодильного и вентиляционного оборудования для овощных складов. В Челябинской области, например, такой поддержки нет, а в Тюменской – есть, и более значительная.
Как ситуация будет выглядеть дальше? В декабре, когда к себестоимости овощей добавится стоимость хранения, игроки прогнозируют скачок цен. До февраля-марта 2015 г. местного картофеля хватит: вернее, к этому времени в сетях закончится картофель производителей, овощехранилища которых оборудованы системами охлаждения, а таких немного (на сегодняшний день пять хозяйств благодаря господдержке пускают холодильное оборудование). Цены ожидаются в тех же коридорах, что были в прошлом году, повышения не будет: на Урал приедет азиатский картофель – сирийский, турецкий, китайский. Так что на рынке картофеля в принципе ситуация такая же, как всегда, санкции пока не сделали ни плохо, ни хорошо.
Для молочного рынка санкции не создали новых проблем, а скорее усугубили старые. Дефицит сырого молока, наблюдающийся в последние годы, продолжает расти, что неизбежно оказывает давление на цены конечной продукции. Основными рисками остаются высокая закредитованность хозяйств, инвестиционная пассивность и отсутствие новых проектов при технической и технологической отсталости. Эмбарго не сможет за год обеспечить импортозамещение, так как для динамичного развития молочного скотоводства требуются длинные и весомые инвестиции.
«В Danone опасаются, что ограничение импорта молочных продуктов может спровоцировать резкий рост цен на сырье, и считают, что государство должно усилить контроль за производителями сельхозпродукции, которые в условиях дефицита (а Россия не обеспечивает себя молочным сырьем примерно на 20-25%) могут необоснованно повысить цены на молоко», – говорит директор по коммуникациям и общественным связям группы компаний в России Марина Балабанова.
Чтобы стимулировать рост производства молока и прийти к самообеспечению сырьем и готовыми продуктами, необходимо кардинально пересмотреть систему господдержки молочного животноводства, уверены в Danone. Нужно совершенствовать системы субсидирования производителей молока, которые позволят остановить падение производства и перейти к его росту. Ждать быстрого эффекта тоже не стоит: все проекты увеличения поголовья молочных хозяйств начнут приносить ощутимый результат только через 1,5-2 года.
«Мы зависим не столько от санкций, от необходимости импортозамещения, сколько от кредитно-денежной, фискальной политики в отношении агропроизводителей внутри страны, – уверен председатель СХПК “Черновской” (Челябинская обл.) Владимир Александров. – Вряд ли в течение года инвесторы на нынешних условиях пойдут вкладывать большие деньги в крупные молочные проекты. Никто никогда в село вкладывать не будет, кроме самих людей, которые здесь занимаются производством молока. Сторонний инвестор потребует инвестиционный план, где должно быть написано, какую прибыль он заработает на вложенные средства. На сегодня, если трезво оценивать ситуацию, если все правильно и честно посчитать, такого плана в принципе быть не может: стороннего инвестора ожидает мертвое вложение средств без возврата при неизбежно отрицательной рентабельности на молоке. Аграрии поддерживают производство молока сами не благодаря, а вопреки, обеспечивая занятость на селе». Из последних новостей: субсидии на производство молока-сырья в 2015 г. будут не ниже уровня этого года. Такое распоряжение дал Минсельхозу вице-премьер Аркадий Дворкович. До этого ведомство предлагало сократить в 2015 г. объем выделяемых молокопроизводителям средств почти вчетверо. (Эксперт-Урал/Пищепром Украины и мира)
