Российский рынок тепличного овощеводства получил шанс побороться за потребителя в нынешней импортоблокирующей ситуации. Рассматривая результаты санкций и антисанкций как шанс для развития агропрома Северо-Запада, эксперты видят перспективы в наращивании собственных мощностей и развития тепличного овощеводческого сектора.
По мнению аналитиков, если российские аграрии и производители продовольствия ежегодно будут замещать своими силами только продовольственный импорт на 5-10%, то в краткосрочной перспективе (два-три года) рост экономики может составить 1-2%, а через 4-5 лет – 3-6%. О колоссальном потенциале отрасли говорит и ежегодный прирост объема реализации продукции. И хотя по предварительным данным Росстата, индекс производства продукции растениеводства в 2014 г. в РФ составил 105%, что ниже динамики 2013 г. – 111,2%, если говорить о фактических ценах, то объем производства продукции растениеводства – 2155,7 млрд. руб., что на 12,3% выше объема 2013 г. Прирост же объема производства продукции в 2014 г. к 2013 г. в сопоставимых ценах составил около 5%. Одним словом, агропромышленному сектору есть к чему стремиться, с учетом всех факторов рынка.
Аналитический центр издания “Эксперт-Северо-Запад” совместно с исследовательской компанией “Грифон-Эксперт” провели анализ ситуации с развитием растениеводства и тепличного овощеводства в СЗФО и, в частности, в Ленинградской области, как наиболее показательном в этом плане регионе.
Статистика показывает, что в 2014 г. в России наблюдается рост объема валового сбора овощей и картофеля. В хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, хозяйства населения и фермерско-крестьянские хозяйства) было произведено 15,5 млн. т овощей, что превышает валовой сбор в 2013 г. на 5,4%. Картофеля в 2014 г. было произведено 31,5 млн. т, что выше показателей предыдущего года на 4,3%.
На долю СЗФО в 2014 г. пришлось около 3,9% от всего объема валового сбора овощей в России и 4,6% от всего объема картофеля. В Ленобласти наблюдается рост объемов валового сбора овощей – в 2014 г. было собрано 262,5 тыс. т, что превышает объемы 2013 г. на 3,9%. Хотя картофеля в области, напротив, было собрано в 2014 г. на 3,8% меньше, чем в 2013 г. – объем валового сбора составил 285,0 тыс. т. При этом следует отметить, что показатели урожайности овощей и картофеля в Ленинградской области выше, чем средние показатели по России. Объем собранных овощей в 2014 г. составил 318 ц/га, что выше общероссийского показателя на 46%. Урожайность же картофеля в 2014 г. была 176 ц/га, что превышает также среднюю урожайность по России на 17%.
Всего в СЗФО в 2014 г. в секторе растениеводства было произведено сельхозпродукции на 76,675 млрд. руб., что превысило объем производства в 2013 г. (в ценах, сопоставимых с 2014 г.) на 5,6%. При этом на долю Ленобласти пришлось чуть менее половины от этих объемов – регион произвел продукции на 27,196 млрд. руб. Примечательно, что около 60% продукции растениеводства ЛО приходится на долю хозяйств населения.
Эксперты отмечают, что благодаря программе развития сельского хозяйства России на 2013-2020 гг. уже наблюдается рост инвестиций в сельское хозяйство. А после введения в России политики импортозамещения это особенно актуально. По словам генерального директора ИК “Грифон Эксперт” Александра Петренко, сегодня наблюдается настоящий ажиотаж инвесторов в сельском хозяйстве.
“В настоящее время у инвесторов наблюдается огромный интерес к рынку тепличных овощей. Такая ситуация сложилась в результате российских антисанкций, приведших к смене поставщиков и значительному сокращению импорта, – высказывается он. – За последний год практически все тепличные комплексы Ленинградской области увеличили объем производства и планируют расширение. Только наша компания за последние три месяца провела работы по маркетинговому сопровождению нескольких инвестиционных проектов строительства теплиц”.
Инфраструктура отрасли тепличного овощеводства России представлена зимними, весенними теплицами, а также парниками и утепленным грунтом. Более 85% от общего объема валового сбора овощей защищенного грунта в России выращивается в зимних теплицах. По данным Росстата за 2014 г., общая используемая площадь зимних теплиц для выращивания овощей защищенного грунта в сельскохозяйственных организациях страны составляет около 20,119,7 тыс. кв. м, из которых около 794,2 тыс. кв. м расположено в Ленинградской области.
В России в 2014 г. общий объем сбора овощей защищенного грунта хозяйствами всех категорий составил 1,303 млн. т. Прирост по сравнению с 2013 г. – около 10%. В 2014 г. общий объем валового сбора овощей защищенного грунта в Ленинградской области составил 50,1 тыс. т, причем 57% из данного объема приходится на хозяйства населения.
Прогнозируется, что благодаря внедрению программы развития сельского хозяйства России к 2020 г. объем валового сбора овощей защищенного грунта сельскохозяйственными организациями составит 1,7 млн. т.
Согласно данным специализированного центра учета в агропромышленном комплексе, российский тепличный рынок в последние годы характеризовался небольшим ростом – площадь теплиц за 2010-2013 гг. выросла на 10%, производство овощей закрытого грунта – на 13%. И в ближайшие годы эксперты рынка прогнозируют увеличение объемов тепличного производства.
За последний год практически все тепличные комплексы Ленинградской области увеличили объем производства и планируют расширение. Лидером в производстве тепличных овощей в области является ЗАО “Агрофирма “Выборжец”, площадь тепличного комплекса которого составляет 15,8 га.
Несмотря на макроэкономические тенденции, старые и новые игроки рынка тепличных овощей прорабатывают варианты реализации строительства новых площадей тепличных комплексов. Кроме того, предприятия тепличного хозяйства применяют современные технологии выращивания овощей защищенного грунта. Исходя из климатических особенностей Северо-Западного региона, наиболее распространено выращивание овощей в зимних теплицах (78,5% от общего объема сбора овощей), что требует больших вложений в электроэнергию предприятия. В этой связи мерами, способствующими повышению инвестиционной привлекательности тепличного бизнеса, могут стать: регулирование тарифов на электроэнергию и газ для тепличных объектов на льготных условиях, возможность подключения собственной генерации теплиц к общей энергосистеме, участие государства в субсидировании процентной ставки по проектам, реализуемым за счет кредитных ресурсов.
Кстати, одним из важных факторов, определяющих интерес инвесторов к овощеводству, следует, конечно же, считать рост цен на основные овощные культуры защищенного грунта: помидоры и огурцы тепличные. По данным Министерства сельского хозяйства РФ, на 1 марта 2015 г. цена реализации огурцов по сравнению с 1 марта 2014 г. выросла на 35%, потребительская цена поднялась и вовсе на 41%. Рост цены реализации тепличных помидоров за аналогичный период составил 97%.
Однако оптимистические перспективы утихают в свете проблем, связанных с ограничением финансовых ресурсов из-за санкций по отношению к крупнейшим банкам, в частности, Россельхозбанку. В сложившейся ситуации, понимая сложности с проведением сева, с получением кредитов, руководство регионов старается поддержать сельскохозяйственные предприятия. Правительство ленинградской области пошло навстречу аграриям и решило выплатить авансом, до начала посевной, а не по итогам, все 100% средств несвязанной поддержки, предназначенной на сезонные полевые работы. По данным специалистов комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленобласти, из 294,9 млн. руб. несвязанной поддержки (предназначенной на приобретение семян и посадочного материала, горюче-смазочных материалов, запчастей для техники, удобрений), переданной сельхозпроизводителям в марте, 44,9 млн. руб. составляют средства федерального бюджета, 250 млн. руб. – областного.
Кстати, для сравнения, в Вологодской области также делают ставку на увеличение поддержки агропрома – губернатором региона Олегом Кувшинниковым принято решение увеличить в 2015 г. посевные площади вдвое. А на проведение работ будет выделено 452,8 млн. руб. – 241,8 млн. руб. из федерального бюджета и 211 млн. руб. – из регионального.
Но необходимо понимать: бюджетные вливания в отрасль не принесут должного результата без повышения эффективности агросектора, то есть повышения производительности и снижения издержек, в частности, за счет применения инновационных технологий.
Возможной перспективой решения в сложившейся ситуации выступает использование технологий более опытных зарубежных коллег по агроцеху, позволяющих инвестировать с наибольшей отдачей. Эксперты видят хорошие перспективы сотрудничества с наиболее успешными игроками рынка мирового сельского хозяйства (не попадающими под санкции), в частности, с Израилем. “Мы можем привнести в ваше сельское хозяйство то, что у нас хорошо получается: увеличить урожай зерновых культур, улучшить показатели животноводческих хозяйств, сделать так, чтобы продукт попадал на рынок за минимальное время с максимально большим весом. Иными словами, минимизация затрат при увеличение объема”, – комментирует генеральный консул Израиля в СпБ Михаэль Лотем.
Но есть и еще одна очень важная задача – наладить более продуктивное взаимодействие между овощеводами и торговыми сетями. Именно этому призвано содействовать соглашение о сотрудничестве, подписанное в марте между правительством Ленобласти, 14 товаропроизводителями и семью торговыми сетями. Оно направлено на предотвращение необоснованного роста розничных цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости.
Говоря о новом этапе сотрудничества аграриев и сетевиков, главный аналитик ИК “Грифон Эксперт” Елена Людаева отмечает: “Санкции и продовольственное эмбарго “впустили” российских производителей овощей закрытого грунта в розничные сети, чья продукция заменила многих европейских поставщиков. Но, конечно, хватает и трудностей, розничным сетям подчас не хватает нужных объемов для закупок, появились дополнительные траты на работу распределительных центров, есть нарекания к логистике (сети требуют, чтобы свежая продукция поставлялась в магазины в четыре утра), иногда внешнему виду и свежести продукции. А теплицы в свою очередь жалуются на отсрочку платы за поставленную продукцию и трудности выполнять условия поставок. Но в целом, выполняя требования сетей к поставкам, тепличные хозяйства уже почти перестроили логистику, усовершенствовали упаковку, улучшили качество продукции, то есть повернулись лицом к потребителю”. (Эксперт-Северо-Запад/Пищепром Украины и мира)
