Политика государственного регулирования рынка АПК в условиях эмбарго (контрсанкций) на импорт западного продовольствия стала главной темой обсуждения участников Зимней зерновой конференции в Белокурихе (Алтайский край). По традиции форум собрал крупнейших региональных игроков рынка зерна и экспортеров сельхозтоваров, ведущих московских аналитиков, а также федеральных и региональных чиновников, решения которых напрямую влияют на инвестиционный климат в отрасли, а значит и на будущее аграрного бизнеса. Особое внимание участники уделили обсуждению перспектив будущего урожая и тенденций нового сельскохозяйственного года.
В 2014 г. в России получен один из крупнейших в новейшей истории урожаев зерновых и зернобобовых культур – 103,8 млн. т. И это без Крыма. На аннексированном у Украины полуострове в прошлом году собрали 1,1 млн. т. Для сравнения, в 2013 г. страна получила 91,3 млн. т зерна. Рекордными оказались сборы рапса – 1,45 млн. т (104,4% к уровню 2013 г.) и сои – 2,54 млн. т (155%). Урожай с лихвой обеспечил внутренние потребности страны (около 70 млн. т) и сохранил статус России как одного из ведущих экспортеров пшеницы. “По предварительным оценкам, в 2014 г. экспорт продукции растениеводства, включая продукты переработки, увеличился на 27% и составил $10,7 млрд. Показатель 2013 г. – $8,4 млрд. По последним данным, экспорт зерновых составил 23,9 млн. т, в том числе пшеницы – 18,7 млн. т. Экспортировано на 34,2% зерна больше, чем за соответствующий период прошлого сельскохозяйственного года”, – констатировал на конференции директор департамента регулирования агропродовольственного рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства РФ Михаил Орлов.
Зерновыми достижениями страна целиком обязана аграриям европейской части, в Сибири урожай оказался ниже среднего. Особенно тяжелым год стал для главной сибирской житницы – Алтайского края. Регион собрал всего 3,3 млн. т зерновых. Притом что годом ранее алтайцы гордились 5,3 млн. т зерновых культур, это был четвертый результат в стране. “Погода алтайских производителей, мягко говоря, не балует: аномальная засуха в 2012 г., холодное и дождливое лето в 2013 г., но наиболее “щедрым” по невзгодам стал прошлый год. Мы столкнулись с паводком, засухой, градобоем, осенней непогодой, установлением раннего снежного покрова. В сентябре и октябре селяне получили от природы всего семь рабочих дней”, – сетует заместитель губернатора Алтайского края Александр Лукьянов. Впрочем, потери в пшенице отчасти компенсировали хорошие сборы гречихи – более 200 тыс. т (первое место в стране), сахарной свеклы и подсолнечника. Применение новых сортов семян и технологий позволило краю всего за 7 лет увеличить урожаи подсолнечника в 2,7 раза. По производству растительного масла Алтайский край сегодня занимает седьмое место в стране – 137 тыс. т.
Впрочем, небольшой урожай имеет как минусы, так и плюсы. Географическая удаленность Алтайского края от мировых рынков сбыта продовольствия при существующих железнодорожных тарифах и стоимости автомобильной перевозки делает неконкурентоспособным алтайское зерно и продукты его переработки. Если зерна много – цена на него падает, а аграрии терпят убытки. Но если сырья мало, то для загрузки мукомольных мощностей, которыми славится регион, зерно приходится везти из других регионов. Обеспечение сырьем перерабатывающих производств – непременное условие экономического роста Алтайского края. Местные производители традиционно вывозят за пределы региона до 80% продуктов зернопереработки, а также более 70% животного и растительных масел, мяса и субпродуктов. “Внутреннее потребление зерна в крае с учетом обеспечения перерабатывающей промышленности составляет от 3,8 млн. т до 4,1 млн. т. Мы перерабатываем более 90% всего производимого зерна”, – отмечает Александр Лукьянов.
По итогам 2014 г. край удержал лидерство в производстве муки – 1,24 млн. т и занял третье место в России по объемам выпуска макаронных изделий – 116 тыс. т. “На каждого жителя края в 2014 г. мы выработали 521 кг муки и 158 кг крупы. Если взять рекомендованную норму потребления хлебобулочных, макаронных и крупяных изделий в пересчете на муку, то наши предприятия способны накормить более 13 млн. человек. Мы могли бы с лихвой кормить многие страны и даже с запасом”, – гордо восклицает начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Татьяна Зеленина.
Экономическая устойчивость сельскохозяйственного бизнеса в России находится в прямой зависимости от инструментов государственной поддержки, считают эксперты отрасли. В противном случае, уверен генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (Москва) Дмитрий Рылько, в период неурожая многие предприятия были бы убыточными: “Зависимость сельского хозяйства от субсидий из бюджетов всех уровней – очень тревожный показатель. Это означает, что сельское хозяйство само по себе без государственных подпорок становится не способным приносить прибыль”. При этом Д. Рылько указывает на то, что субсидии распределяются крайне неравномерно как по регионам, так и по отраслям и предприятиям. К схожему выводу приходит и Александр Лукьянов: “Я для интереса поднял результаты работы некоторых хозяйств в 2013 г., так вот, предприятия, получившие господдержку, имели рентабельность 28-30%, без господдержки – всего 6-7%”.
Как рассказал участникам Зерновой конференции Михаил Орлов, совокупный объем выданных кредитов организациям АПК в 2014 г. превысил 1 трлн. руб.: краткосрочных кредитов выдали на 710 млрд. руб., инвестиционных – на 301 млрд. руб. По состоянию на 10 февраля 2015 г. объем кредитов, выданных на проведение сезонных полевых работ, составил 8,2 млрд. руб., что на 28% меньше аналогичного уровня 2014 г. “С целью обеспечения эффективной ставки для заемщика в этом году введена новая формула субсидирования части процентной ставки по краткосрочным кредитам. Теперь ставка возмещения составляет 14,68%. Также предусмотрена пролонгация инвестиционных кредитов на срок до года”, – отметил Михаил Орлов.
На субсидирование процентной ставки по краткосрочным кредитам в 2015 г. из федерального бюджета направлено 36,81 млрд. руб. (годом ранее сумма на эти цели составила 14,4 млрд. руб.). Также Минсельхоз в три раза увеличил размер субсидий на приобретение элитных семян (до 1,587 млрд. руб.). “В текущем году на поддержку сельхозтоваропроизводителей без учета федеральных целевых программ развития сельских территорий и мелиорации будет направлено 134,6 млрд. руб. По состоянию на 12 февраля 2015 г. в регионы перечислены субсидии из федерального бюджета на 20 млрд. руб. Дополнительно из региональных бюджетов на государственную поддержку сельского хозяйства предусмотрено 24,6 млрд. руб.”, – подчеркнул М. Орлов.
В Алтайском крае в 2014 г. сельхозпроизводители инвестировали 788 млн. руб. Это на 20% больше, чем годом ранее. На субсидирование процентной банковской ставки по коротким кредитам на покупку российского сельскохозяйственного сырья алтайцы получили из федерального бюджета 22,5 млн. руб. Еще 14,5 млн. руб. аграрный бизнес получил в качестве субсидий на приобретение сельхозоборудования. “Уровень затрат на производство продукции с каждым годом только возрастает. При тех объемах, которые мы смогли произвести и реализовать, мы не обеспечили даже тот уровень рентабельности, который был в 2013 г. (4,2%). В 2014 г. средняя рентабельность по отрасли составила 2,1%. Увеличилось количество убыточных предприятий. Часть наших коллег вступает в процесс ликвидации. Текущий год, очевидно, будет тоже нелегким”, – считает Татьяна Зеленина.
Дмитрий Рылько сомневается, что озвученные властями новые механизмы господдержки отрасли окажутся эффективными. “Сегодня в европейской части страны хорошему сельскохозяйственному предприятию предлагают кредиты под 24-32% годовых. Допустим, аграрию удалось взять кредит под 25% годовых, берем государственную субсидию в 14,68% и получаем эффективную ставку в 10,3%. Это неплохо, но есть большие сомнения в том, что субсидию предоставят большому количеству сельскохозяйственных производителей. Сегодня у банков огромные проблемы и нет желания в этом сезоне кредитовать аграриев”, – предполагает Д. Рылько.
Отдельное внимание участники форума уделили так называемым антисанкциям – запрету на ввоз в Россию европейского продовольствия в ответ на аннексию Крыма. Последствия этого шага весьма значительные. “В результате антисанкций российский рынок не получил в годовом исчислении 59 тыс. т мяса КРС, 450 тыс. т свинины, 338 тыс. т птицы, 530 тыс. т рыбы, 3,64 млн. т молочной продукции, 240 тыс. т сыра, 916 тыс. т овощей, более 1,5 млн. т фруктов. Это существенные объемы”, – объяснил участникам конференции Михаил Орлов, который рассматривает антисанкции как шанс для российских сельхозтоваропроизводителей организовать новые импортозамещающие производства. По словам М. Орлова, на реализацию задачи укоренного импортозамещения федерация до 2020 г. выделит регионам 568,2 млрд. руб. В том, что экспорт сельхозпродукции в 2014 г. вырос на 17,8%, а импорт упал на 10%; промышленное производство сыров увеличилось на 1,1%, а производство сливочного масла – на 14,7%, федеральные чиновники видят первые результаты антисанкционной политики руководства страны.
“Что было бы без ввода западных санкций? Я на 100% уверен, если бы не было санкций, наши нефтяные и газовые компании продолжали бы исследовать труднодоступные северные районы, бурить северный полюс в поисках нефтепродуктов. Все это выглядело бы нормальным при цене в $100 за баррель, но не при цене $60. А сейчас появилась пауза подумать. Если бы не было санкций, то под эти проекты продолжали бы занимать деньги на внешних рынках. Внешний долг увеличился бы на очередные $100 млрд., а нефть все равно упала бы, а рубль – ослаб”, – не сомневается управляющий директор инвестиционной компании Sberbank CIB Евгений Гавриленков. По его мнению, из-за высокой инфляции (15-16%) рубль неизбежно продолжит слабеть.
В то же время Дмитрий Рылько не видит больших плюсов от антисанкций. “Точка зрения, что чем выше самообеспеченность страны, тем меньше она подвергается ценовым шокам и больше защищена ее продовольственная безопасность, весьма спорная. Посмотрите на зерно. Мы уже давно прошли пик самообеспеченности, являемся одним из крупнейших мировых экспортеров, но ценовых шоков от этого меньше не стало. Более того, их стало больше. Изоляция от мировых рынков не содействует, а вредит продовольственной безопасности”, – заключает эксперт.
По его словам, в последние годы России удалось снизить зависимость от импорта свинины и мяса птицы. Но она остается высокой в сегментах “говядина” и “молочные продукты”. Д. Рылько считает, что у национальных аграриев очень хорошие шансы для увеличения производства сыров. До контрсанкций импорт сыров достигал 50%. Отличные сыродельные перспективы есть и у алтайских аграриев. По итогам прошлого года, в регионе произвели 72,3 тыс. т. Это еще один исторический максимум.
Наряду с контрсанциями очевидные преимущества развитию российского АПК дает и девальвация. “Девальвация повысила конкурентоспособность всей российской продукции. И сейчас по мясу птицы мы выглядим весьма неплохо по сравнению с основными странами-конкурентами. Говядину мы даже стали экспортировать в Казахстан. Конкурентными стали даже наши цены на свинину. Думаю, в ближайшие 2-3 года девальвация нас немножко поддержит”, – говорит Дмитрий Рылько.
Алтайский край в прошлом году экспортировал 88 тыс. т сельхозпродуктов. Основные экспортные товары региона – крупа и мука (24%). Рынки сбыта – Китай, Монголия, Япония, страны Средней Азии, Беларусь. Как правило, экспортом занимаются крупнейшие зернопереработчики – компании “Алейскзернопродукт”, “Алтайские мельницы”, “Топчихинский мелькомбинат”, рубцовский “Мельник”. Алтайский бизнес готов расширять поставки на экспорт своих товаров, но для этого сибирским аграриям, по словам президента Союза зернопереработчиков Алтая Виктора Фоминых, должен быть предоставлен льготный железнодорожный тариф: “Если мы будем продвигаться на дальние рынки зарубежья, расширять наши сегодняшние мизерные поставки муки, круп, макаронных изделий на экспорт, мы ведь и облегчим жизнь нашим коллегам из европейской части страны”. Впрочем, надежды на льготный железнодорожный тариф невелики. По оценке Александра Лукьянова, эта льгота будет стоить федеральному бюджету 2-4 млрд. руб. ежегодно.
От грядущей уборочной кампании ни власти, ни эксперты рекордов не ждут. Прогноз Минэкономразвития РФ: производство зерна в 2015 г. сократится на 3,2%, до 100,5 млн. т. Причина – неудовлетворительное состояние озимых культур на площади 3,6 млн. га. Дмитрий Рылько ожидает урожая зерна на уровне 90-96 млн. т, доля пшеницы – 50-55 млн. т. По его оценке, плохое состояние озимых посевов будет компенсировано значительным увеличением посевных площадей. Если прогнозы окажутся верны, то Россия сможет экспортировать от 16 млн. т до 21 млн. т. До конца текущего сельскохозяйственного года экспорт пшеницы составит около 21 млн. т.
Большие надежды эксперты и участники рынка АПК возлагают на закупочные интервенции. По их мнению, интервенции нужно проводить в первых числах сентября, что позволит удержать высокую цену на зерно в период уборочной кампании в Сибири. Но какой должна быть эта цена, мнения участников конференции разошлись. Кто-то считает, что государство должно закупать зерно минимум по 10 тыс. руб./т, кто-то – по 12 тыс. руб./т. “О каких 10 тыс. руб./т пшеницы мы сейчас говорим? Она должна стоить минимум 12 тыс. руб./т, как стоила в сезоне 2012-2013 г. Мука должна стоить 19 тыс. руб./т, хлеб – 30-40 руб. Вы подсчитайте, сколько хлеба человек съедает в месяц, умножьте этот показатель на 15%. Это уровень социально необеспеченных людей. И получится, что государство будет тратить гораздо меньше денег на выдачу хлеба для малоимущих, чем сейчас направляет на поддержку всего крестьянства для того, чтобы хлеб сделать дешевым для всех. Зачем это делать? Хлеб должен быть дорогим!” – восклицает вице-президент Союза зернопереработчиков Алтайского края, генеральный директор компании “Грана” Валерий Гачман. (Эксперт-Сибирь/Пищепром Украины и мира)