Агрокомпания “Бизнес-резерв” (Киев) намерена осуществить первичный выпуск именных дисконтных облигаций на 145,8 млн. грн., а привлеченные средства направить на строительство и укомплектование свинокомплекса. Согласно проспекту эмиссии ценных бумаг компании, “Бизнес-резерв” планирует выпустить 162 тыс. облигаций серии “А” номинальной стоимостью 1000 грн./шт. Цена продажи долговых бумаг является фиксированной и составит 900 грн./шт.
Из привлеченных в ходе выпуска средств компания намерена направить 17,5 млн. грн. на закупку племенного поголовья свиней, 23,1 млн. грн. – на строительство капитальных сооружений свинокомплекса, 67,4 млн. грн. – на строительно-монтажные работы, 29,3 млн. грн. – на закупку оборудования для свинокомплекса, 0,5 млн. грн. – на изготовление проектной документации и 8 млн. грн. на другие расходы, в т.ч. закупку комбикорма. При этом своими стратегическими целями “Бизнес-резерв” назвал строительство свинокомплекса на 2,5 тыс. свиноматок и 55 тыс. свиней на убой в год, строительство объектов производственной инфраструктуры и формирование собственной кормовой базы.
Размещение ценных бумаг запланировано на “Киевской международной фондовой бирже” в период с 3 ноября 2014 г. по 2 ноября 2015 г. включительно. При этом компания не будет пользоваться услугами андеррайтера. Погашение облигаций запланировано с 3 ноября 2020 г. по 2 ноября 2021 г.
Компания “Бизнес-резерв” основана в 1997 г. Предприятие занимается выращиванием рапса, разведением крупного рогатого скота молочных пород и сдачей в субаренду недвижимости. Уставный капитал компании к концу сентября 2014 г. составлял 105 млн. грн., 100% которого принадлежали венчурному инвестфонду “Капитал Инвест”. По итогу первого полугодия 2014 г. “Бизнес-Резерв” получил 13,4 млн. грн. чистой прибыли. Чистый доход компании в январе-июне составил 41,4 млн. грн. (АПК-Информ/Пищепром Украины и мира)