Отрасль защищенного грунта – выращивание тепличных овощей и зелени – одна из наиболее импортозависимых в РФ. Из 1,8 млн. т потребляемых тепличных овощей лишь треть, около 600 тыс. т, выращивается в России. Все остальное – импорт, причем по большей части именно из стран Европы: Голландии, Испании, Греции, Польши. Практически все свежие овощи (кроме борщевого набора), что россияне едят с ноября по июль, выращиваются именно в теплицах. А такие культуры, как сладкий перец, баклажан, цуккини, приезжают в Россию исключительно из зарубежных теплиц, в стране их почти не выращивают, ограничиваясь в основном томатами, огурцами и зеленью.
Впрочем, как предполагают участники рынка, дефицит тепличных овощей будет по большей части закрыт поставками из неевропейских стран – Турции, Ирана, Китая. Правда, овощи из этих стран будут дороже и в них зачастую гораздо выше показатели остаточного содержания средств химической защиты растений. Тепличники видят в наплыве нового импорта очередную опасность: сегодня нужно не открывать бездумно границы любому импорту, а сконцентрироваться, наконец, на импортозамещении в отрасли, на привлечении инвесторов и собственном развитии.
“Для того чтобы обеспечить себя тепличными овощами хотя бы на 70-80%, нам надо вдвое нарастить площади защищенного грунта, с нынешних 1900 до 4 тыс. га”, – говорит Наталья Рогова, председатель ассоциации “Теплицы России”. В советское время в стране примерно столько и было, а в западных странах эти показатели сегодня в несколько раз больше: в Голландии около 11 тыс. га, в Польше – 6,5 тыс. га, в Турции – 35 тыс. га. Ко всему прочему подавляющая часть российских тепличных площадей – это старые советские теплицы, не только изношенные физически, но и устаревшие морально, урожайность, которой в них можно добиться, очень далека от мировых стандартов. Их рентабельность, по оценкам экспертов, составляет от 0% до 15%. В новых, современных теплицах с повышенной энергоэффективностью и в полтора-два раза более высокой урожайностью уровень рентабельности может составлять 40-50%.
Проблема в том, что инвестиционный период, который необходим для строительства теплицы и отладки производства, длится около двух лет, да и “входной билет” довольно дорог. На строительство 1 га теплицы потребуется 160-180 млн. руб., но строят обычно сразу около 10 га, и сумма первоначальных вложений составляет около 1,5-2 млрд. руб. Средние сроки окупаемости – 8-12 лет. Большая часть этих средств вкладывается в строительство газогенератора, который самостоятельно вырабатывает энергию для отопления и освещения – важнейших требований для теплиц. Приобретать электроэнергию у естественных монополий по существующим расценкам совершенно невыгодно. Высокие показатели рентабельности привлекают в отрасль частных непрофильных инвесторов, ищущих ниши для вложения средств.
Оживление на российском тепличном рынке началось примерно в 2005-2006 гг.: экономика была на подъеме, к тому же именно тогда впервые заговорили о возможной помощи государства в части субсидирования процентных ставок по кредитам. Такая программа была принята в 2008 г., на субсидирование ставок выделили 490 млн. руб. на ближайшие четыре года. Но с 2012 г. начались задержки выплат субсидий, а новые проекты Минсельхоз вообще перестал рассматривать – как и в остальных подотраслях сельского хозяйства.
За время оживления было введено в оборот около 200 га теплиц (правда, старые хозяйства еще большей площади выбыли из оборота), которые при своей небольшой физической доле в общем объеме тепличных площадей обеспечивают уже больше половины всего производства отрасли за счет значительного повышения урожайности. По словам Игоря Соколова, директора компании “Фито” (производит оборудование для теплиц, имеет собственную теплицу в Липецке, учебный центр с теплицей в Ярославле, в их учебной теплице на 6 га площадей урожай огурцов достигает 52 кг/кв. м в год, тогда как в других старых теплицах собирают 30 кг/кв. м, а для передовых хозяйств хорошим считается показатель 40 кг. А в круглогодичных теплицах, использующих технологии светокультуры (их в стране 100-150 га, остальные закрываются на зиму), можно собрать и до 120 кг.
Рыночная ситуация тоже благоволит местным инвесторам: российская тепличная продукция всегда будет востребована российскими сетями (несмотря на то что ее цена в среднем на 20% выше импортной) из-за простого фактора – логистики. Срок жизни овощей, выращиваемых в теплицах, очень короток, для импортных овощей он почти весь приходится на доставку и таможню (это 7-10 дней). Любая хозяйка знает, что голландский огурец нужно съесть в день покупки, потому что уже на следующий день он “потечет”. Российские овощи оказываются на прилавке не позже чем через два дня, а иногда и в ближайшие часы после снятия урожая, и это значит, что период их “жизни” на полке сильно увеличивается, а риски сетей снижаются. Этот факт уже учитывают и российские потребители, предпочитающие местные тепличные овощи импортным.
Несмотря на интерес инвесторов к этому бизнесу, вызванный высокой рентабельностью, отсутствием традиционных сельхозрисков, связанных с погодой, и хорошими перспективами сбыта, приток инвесторов в отрасль пока больше напоминает тонкий ручеек, который не обеспечивает должного развития. Одна из основных сложностей – нехватка финансирования. Людей, имеющих свободные средства и желающих их вкладывать, не так много, а осуществлять эти проекты на банковские кредиты очень трудно.
Генеральный директор тепличного комплекса “Выборжец” (Ленинградская обл.) Денис Буданов рассказывает: “Первую очередь нашего комплекса мы успели построить с субсидированием процентной ставки, а вот проект второй очереди на последнем заседании комиссии Минсельхоза, состоявшемся в декабре 2012 г., рассмотреть не успели, нам пришлось строить его по коммерческим ставкам. Максимальный срок субсидируемого кредита в растениеводстве сегодня 8 лет, и этот срок – на самой грани окупаемости. Малейший сбой может привести к проблемам, задержкам выплат, вплоть до дефолтов. При этом всегда возникают сложности с залогами и их регистрацией, банк требует все: земли, здания, акции, личное поручительство учредителя, закладывать приходится все вплоть до трусов, прошу простить за выражение. И это притом что срок кредитования на грани риска”.
Проектное финансирование в отрасли почти отсутствует, теплиц, построенных по проектному финансированию, то ли три, то ли четыре штуки на страну. Анатолий Тарасов, управляющий СХП “Теплицы Белогорья”, рассказал, что их мощности были построены как раз в рамках проектного финансирования, но выданы средства были под поручительство правительства Белгородской области (что не отменяло необходимости и личного поручительства учредителей). Причем им тоже пришлось строить вторую очередь комплекса уже без субсидирования ставки, на кредит под 12% годовых.
Как рассказала Наталья Рогова, кредитные ставки, на которые сегодня могут рассчитывать предприниматели в их отрасли, – 11-15% годовых и дают эти кредиты практически лишь два банка: Сбербанк и Россельхозбанк. Деньги по субсидиям, одобренным комиссией до декабря 2012г., поступают со скрипом, с большими задержками, тогда как погашения основного долга банки нередко начинают требовать с первого дня. “В нашей отрасли очень важно, чтобы банки дали время на строительство и отладку бизнеса, – говорит Анатолий Тарасов. – Дайте нам хотя бы год, чтобы построить мощности, и еще полгода-год – набрать и обучить персонал. После этого, когда пойдет продажа продукции, можно ждать и возврата средств”. Предприниматели ждут, что государство помимо субсидирования очень высокой кредитной ставки сможет регулировать и эти вопросы, связанные с банковским финансированием. Пока же ситуация только ухудшается. В последнее время банки стали резко увеличивать дисконт по залогам: по словам Дениса Буданова, он вырос почти втрое: “Я уже знаю о случаях на рынке, когда банки не выдают второй и третий транш по одобренному кредиту, требуя дополнительных залогов”.
Если сравнивать финансовые условия, по которым работает европейская тепличная отрасль, то проигрывает Россия не только в стоимости и доступности кредитов. В странах ЕС, в Турции, даже в Украине можно получить в виде дотаций до 50% расходов на покупку оборудования. Кроме того, производитель получает поддержку – от 4 до 11 евро на квадратный метр теплицы (максимальную выплату дают тем, кто выращивает овощи круглогодично). Оказывают помощь и при строительстве логистических центров для такой продукции. В РФ о подобной поддержке тепличники и не мечтают. “Чтобы добиться показателя импортозамещения, запланированного к 2020 г., нам нужно ежегодно вводить 220 га теплиц, – говорит Наталья Рогова. – Если по примеру других стран выделять в виде дотаций хотя бы 30% стоимости оборудования, то понадобится 50 млрд. руб. ежегодно. Вряд ли нам выделят эти средства”.
С настороженностью воспринимают производители и решение открыть ворота импорту из Турции и Китая. “Чем южнее продукция, тем больше там вредителей и тем больше химических средств защиты там используется, и показатели концентрации вредных веществ у них выше, – говорит Денис Буданов. – Контроль за ввозом этой продукции необходим, нельзя впускать в страну такие продукты бездумно. Защита и потребителей, и рынка должна присутствовать постоянно, вне зависимости от политической ситуации”. (Эксперт/Пищепром Украины и мира)