Казахстанский национальный управляющий холдинг “КазАгро” разместил 5-летние еврооблигации на 600 млн. евро по ставке 3,255% годовых, сообщила пресс-служба холдинга. Согласно распространенному 19 мая пресс-релизу, это размещение стало вторым выходом “КазАгро” на международные рынки капитала и первым с 2007 г. размещением в евро из Казахстана. Совместными организаторами нового выпуска выступили Citi, HSBC и The Royal Bank of Scotland, а предложение бумаг на внутреннем рынке осуществлено при содействии АО “Цесна Капитал”.
По данным холдинга, окончательная книга заявок на выпуск составила более 2,7 млрд. евро от более чем 240 международных инвесторов, большая часть из которых впервые инвестировали в аграрный сектор Казахстана, что позволило КазАгро значительно расширить свою инвесторскую базу и поднять уровень осведомленности международных инвесторов о привлекательности сельскохозяйственного сектора Казахстана. “Средства от этого размещения снова будут направлены на реализацию одобренных государством приоритетных долгосрочных проектов в рамках Программы по развитию агропромышленного комплекса в Республике Казахстан на 2013-2020 гг. “Агробизнес-2020”, – отметил председатель правления “КазАгро” Дулат Айтжанов. Как говорится в сообщении, 38% бумаг выпуска приобрели инвесторы из Германии и Австрии, 32% – из Великобритании, 23% – остальной Европы. Казахстанские инвесторы приобрели 1% бумаг выпуска. (АПК-Информ/Пищепром Украины и мира)
