Крупнейший в Украине агрохолдинг “Укрлэндфарминг”, осуществивший в марте дебютное размещение еврооблигаций, намерен к концу 2014 г. подготовиться к выходу на первичное публичное предложение на Гонконгской фондовой бирже, сообщил владелец компании Олег Бахматюк. “Гонконгский мультипликатор подтянет мультипликаторы украинских агрокомпаний в Лондоне, которые очень низкие”, – отметил бизнесмен. В то же время он уточнил, что до этого времени “Укрлэндфармингу” необходимо выйти на ежегодные поставки в Китай 500-700 тыс. т кукурузы, так как местные инвесторы намного благосклоннее относятся к компаниям, работающим на китайском рынке. По мнению бизнесмена, Китай, Южная Корея, Япония являются сегодня одними из наиболее интересных рынков для растениеводческой продукции компании.
Бахматюк также сообщил, что по-прежнему допускает частное размещение акций “Укрлэндфарминга” среди крупных фондов, которое может предшествовать выходу на IPO. По его словам, в ближайшее время холдинг может также осуществить доразмещение еврооблигаций с привлечением азиатских инвесторов, чтобы довести объем выпуска до планировавшегося первоначально размера в $500 млн., обеспечив финансирование капитальных инвестиций и удлинение долга с трех до пяти лет. Бизнесмен пояснил, что основной причиной снижение размещения дебютного выпуска до $275 млн. (при ставке 10,875% годовых) стала реакция инвесторов на ситуацию на Кипре, так как холдинговая компания “Укрлэндфарминг” является резидентом этой страны. “Я уже дал задание искать другую юрисдикцию”, – сообщил Бахматюк, при этом отметив, что прямых убытков кипрский кризис компании не нанес, так как она не держала на острове средств и проводили операции через компании других юрисдикций.
Бизнесмен подчеркнул, что стратегия развития “Укрлэндфарминга” на ближайшие три-пять лет предполагает его превращение в глобального игрока на рынке растениеводства, с упором на кукурузу, и яйца. По его словам, за два-три года холдинг намерен увеличить производство зерновых до 2,7-2,8 млн. т, за пять лет – до 3,-3,8 млн. т, из которых 80% будет приходиться на кукурузу. Предполагается также довести долю экспорта до 50%, построив вместе с партнером портовый терминал мощностью 3-5 млн. т, и обеспечить внутренние потребности хранения зерна собственными элеваторами. “Укрлэндфарминг”, по его данным, является крупнейшим агрохолдингом в Евразии, занимается выращиванием зерновых, производством яиц и яичных продуктов, сахара, выращиванием крупного рогатого скота, дистрибуцией техники, удобрений и семян. Его земельный банк на начало этого года составлял 532 тыс. га. В прошлом году холдинг собрал 1,933 млн. т зерновых, в том числе 1,397 млн. т кукурузы, 409 тыс. т пшеницы и 84 тыс. т ячменя, и по итогам июля-декабря стал шестым по величине экспортером зерновых из Украины. В целом в 2012 г. он экспортировал через созданную в структуре группы в конце 2011 г. швейцарскую ULF Trade AG 1,184 млн. т зерна.
“Укрлэндфарминг” в 2012 г. увеличил консолидированную выручку на 40,6% – до $1,889 млрд., но его чистая прибыль сократилась на 8,6% – до $541,58 млн. Доля экспорта в выручке в прошлом году достигла 26,5% по сравнению с 8,9% годом ранее. При этом основными экспортными рынками была Испания (8,4%), Ближний Восток (5,9%), Египет (3,4%). “Укрлэндфарминг” является мажоритарным владельцем (77,49%) котирующегося на Лондонской фондовой бирже агрохолдинга “Авангард”, крупнейшего производителя яиц и яичного порошка в Украине. В 2012 г. “Авангард” увеличил чистую прибыль на 16,3% – до $228,23 млн., а его выручка возросла на 13,7% – до $629,31 млн. Его капитализация по текущим котировкам составляет около $520,6 млн., тогда как во время IPO в апреле 2010 г. – $937,5 млн. За это время котировки GDR упали с $15 до $8,15 за штуку, хотя в начале 2011 г. они превышали $21, а к концу того же года опускались до $6. (Укррудпром/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)