Украина: Цены на зерновые оставались стабильными с 29 апреля по 6 мая 2021 года

Обзор рынка зерновых культур за неделю с 29 апреля по 6 мая 2021 от АгроПерспектива.
Мировой рынок
Пшеница (Wheat)
SRW2 Chicago MAY1 – Up 4,21%;
Black Sea Wheat Chicago MAY1 — Down 0,55%;
HRW2 KC MAY1 — Up 2,97%;
HRS2 Minneapolis MAY1 – Up 7,63%;
Soft Wheat Paris MAY1 – Down 1,09%;
FW London MAY1 – Stable 0,00%;
Пшеничные котировки в Чикаго на минувшей отчетной неделе снова довольно существенно выросли. Рост происходил на фоне очередного укрепления рынка кукурузы. Рост был поддержан ухудшением состояния посевов озимой пшеницы в США, неплохим экспортным спросом, а также укреплением котировок сои и сырой нефти. В то же время рост был ог-раничен прогнозами большого глобального производства пшеницы в новом сезоне, хорошими темпами посевной кам-пании яровой пшеницы в США, укреплением доллара, а также техническими продажами контрактов и фиксацией при-были инвесторами.
Котировки пшеницы HRW в Канзас Сити и яровой пшеницы в Миннеаполисе также выросли.
Котировки на пшеницу в Париже немного снизились после существенного роста неделей ранее. Снижение происходило на фоне падения экспортного спроса и на прогнозах благоприятных дождей в Европе. При этом падение было ограни-чено ослаблением ЕВРО, укреплением котировок в Чикаго, снижением оценок производства пшеницы в ЕС, а также очередным укреплением котировок кукурузы. Экспорт мягкой пшеницы из ЕС-27 (без Великобритании) в сезоне 2020/21гг. составил по состоянию на 02 мая 22,14 млн. тонн (30,0 млн. тонн в аналогичный период в сезоне 2019/20гг.) Экспорт ячменя составил 6,61 млн. тонн (6,61 млн. тонн). Импорт кукурузы – 12,34 млн. тонн (17,67 млн. тонн).
Европейская Комиссия снизила оценки производства мягкой пшеницы в ЕС-27 (без Великобритании) в сезоне 2021/22гг. с 126,7 млн. тонн до 124,8 млн. тонн (117,1 млн. тонн в сезоне 2020/21гг.). Оценки экспорта мягкой пшеницы в сезоне 2021/22гг. не изменились — 30 млн. тонн. Оценки переходящих запасов на конец сезона 2021/22гг. снижены с 12,9 млн. тонн до 11,4 млн. тонн. ЕК увеличила оценки переходящих запасов пшеницы на конец сезона 2020/21гг. с 9,5 млн. тонн до 9,9 млн. тонн, в основном, благодаря увеличению оценок импорта на 300 тыс. тонн до 2,7 млн. тонн. Оценки экспор-та в сезоне 2020/21гг. – 27 млн. тонн.
В регионе Черного моря цены на пшеницу (12,5%) снова немного укрепились на отчетной неделе. Рост происходил на фоне очередного укрепления котировок пшеницы на американских биржах и снижения оценок производства в России. Рост был поддержан укреплением глобального рынка кукурузы и переориентацией многих производителей кормов на использование более дешевой пшеницы. При этом рот был ограничен снижением пшеничных котировок в Париже и слабым экспортным спросом. К средине текущей календарной недели цены на пшеницу в регионе Черного моря вырос-ли примерно на 2 долл. США/т к уровню 268-272 долл. США/т, FOB для поставок в мае/июне. Форвардные цены на пшеницу урожая 2021 года за неделю выросли примерно на 3 долл. США/т.
Обзор рынка зерновых культур за неделю с 29 апреля по 6 мая 2021 от АгроПерспектива.
Росту пшеничных котировок в Чикаго способствовали такие факторы влияния:
— засуха на Великих американских равнинах в США, что вызывает опасения по поводу состояния озимой пшеницы;
— неплохие данные по недельным экспортным продажам. МСХ США сообщило, что экспортные продажи пшеницы из США за неделю до 22 апреля составили 461,3 тыс. тонн, что оказалось на уровне рыночных ожиданий (200-750 тыс. тонн), но существенно меньше, чем неделей ранее (614 тыс. тонн);
— ухудшение состояния посевов озимой пшеницы в США. МСХ США сообщило, что по состоянию на 02 мая 48% посе-вов озимой пшеницы в США оцениваются как хорошие и превосходные (49% — неделей ранее и 55% годом ранее);
— хорошие данные по недельной экспортной инспекции. МСХ США сообщило о недельной (до 29 апреля) экспортной инспекции 509,932 тыс. тонн пшеницы, что оказалось на уровне рыночных ожиданий (400-600 тыс. тонн), но немного меньше показателя предыдущей недели (564,047 тыс. тонн);
— снижение количества коротких позиций у спекулянтов в Чикаго. По данным CFTC крупные спекулянты в Чикаго на неделе до 27 апреля снизили количество коротких позиций по пшенице на 6831 контрактов к нетто 18508 коротких кон-трактов;
— рост котировок кукурузы, сои и сырой нефти.
Рост котировок на пшеницу был ограничен влиянием таких факторов:
— довольно высокие оценки глобального производства пшеницы в новом сезоне. IGC в апрельском отчете оставил без изменения оценки глобального производства пшеницы в сезоне 2021/22гг. — 790 млн. тонн (774 млн. тонн в сезоне 2020/21гг.);
— высокие темпы посевной кампании яровой пшеницы в США. МСХ США сообщило, что по состоянию на 02 мая фер-меры посеяли 49% от запланированных площадей под яровой пшеницей (28% — неделей ранее и 32% — средний 5-летний показатель);
— укрепление доллара США;
— фиксация прибыли инвесторами.
Минсельхоз России предлагает ввести временное ограничение на экспорт гречихи и гречневой крупы на фоне резкого увеличения экспорта в соседние страны и роста цен внутри страны.
Импортеры из Филиппин приобрели 60 тыс. тонн пшеницы (optional origin) по ценам в пределах 315-320 долл. США/т, C&F. Отгрузка в июне/июле. Предполагается, что пшеница будет поставлена из Австралии.
Экспортные операции американской пшеницы за период 23-30 апреля 2021 года, тыс. тонн За последнюю неделю экс-портные продажи американской пшеницы составили 224 тыс. т. С начала сезона данный показатель составил 25593 тыс. т. Экспортные отгрузки американской пшеницы в отчетное время составили 549 тыс. т (спад на 12 тыс. т). С начала сезона экспорт пшеницы из США составил 21897 тыс. т.
Кукуруза (Yellow Corn)
YC#2 Chicago MAY1 – Up 9,76%;
YC (Black Sea) Chicago – Up 2,02%;
YC Paris JUN1 – Up 6,13%;
YC Brazil MAY1 – Down 2,51%;
YC Dalian MAY1 – Up 0,50%.
Котировки кукурузы на Чикагской бирже на минувшей отчетной неделе снова существенно выросли и достигли уровня более чем 8-летнего максимума на фоне засухи в Бразилии и снижения оценок второго урожая в стране. Это повысит спрос на кукурузу из США. Рост был поддержан снижением оценок глобального производства кукурузы, свежими экс-портными продажами, прогнозами расширения посевных площадей под кукурузой в США за счет сои, а также укрепле-нием котировок пшеницы, сои и сырой нефти.
В то же время рост был лимитирован фиксацией прибыли инвесторами, укреплением доллара США, а также наращи-ванием темпов посевной кампании в США.
Росту кукурузных котировок способствовали такие факторы влияния:
— хороший экспортный спрос. МСХ США сообщило, что экспортные продажи кукурузы из США за неделю до 22 апреля составили 1074,7 тыс. тонн, что оказалось на уровне рыночных ожиданий (0,5-1,6 млн. тонн) и существенно больше, чем неделей ранее (417 тыс. тонн);
— снижение оценок глобального производства кукурузы в новом сезоне. IGC в апрельском отчете снизил оценки гло-бального производства кукурузы в сезоне 2021/22гг. на 1 млн. тонн до 1,192 млрд. тонн (1,139 млрд. тонн в сезоне 2020/21гг.). Оценки производства кукурузы в США снижены с 384 млн. тонн до 379,5 млн. тонн (360,3 млн. тонн сезоном ранее). Оценки производства в Аргентине увеличены с 56,3 млн. тонн до 59,3 млн. тонн, а в ЕС увеличены с 65,1 млн. тонн до 67,5 млн. тонн;
— засуха в Бразилии и снижение оценок урожая кукурузы в стране. StoneX снизила оценки второго урожая кукурузы в Бразилии в сезоне 2020/2021 году с 77,65 млн. тонн до 72,7 млн. тонн. Кроме того, Datagro снизила оценки общего уро-жая кукурузы в Бразилии в сезоне 2020/2021 году с 109,3 млн. тонн до 105,46 млн. тонн;
— слабые продажи зерна фермерами в США, которые заняты посевной кампанией;
— сильные данные по недельной экспортной инспекции. МСХ США сообщило о недельной (до 29 апреля) экспортной инспекции 2139,077 тыс. тонн кукурузы, что оказалось на уровне рыночных ожиданий (1100-2150 тыс. тонн) и немного больше, чем неделей ранее (1951,012 тыс. тонн);
— свежие экспортные продажи в неизвестном направлении. МСХ США сообщило о продаже частными экспортерами на экспорт в неизвестном направлении 101,6 тыс. тонн кукурузы с поставкой в сезоне 2021/22гг. и 45,720 тыс. тонн кукуру-зы с поставкой в сезоне 2020/21гг.;
— свежие экспортные продажи в Мексику. МСХ США сообщило о продаже частными экспортерами на экспорт в Мекси-ку 184,100 тыс. тонн кукурузы с поставкой в сезоне 2021/22гг.;
— рост котировок пшеницы, сои и сырой нефти.
Рост кукурузных котировок был ограничен такими факторами влияния:
— улучшение погодных условий и наращивание темпов посевной кампании в кукурузном поясе США. МСХ США сооб-щило, что по состоянию на 02 мая фермеры посеяли 46% от запланированных площадей под кукурузой (17% — неде-лей ранее и 36% — средний 5-летний показатель);
— увеличение оценок производства кукурузы в ЕС. Европейская Комиссия увеличила оценки производства кукурузы в ЕС-27 в сезоне 2021/22гг. с 71,2 млн. тонн до 71,3 млн. тонн, что существенно больше, чем в сезоне 2020/21гг. — 64,9 млн. тонн. Оценки импорта кукурузы в ЕС снижены с 16,5 млн. тонн до 16 млн. тонн;
— укрепление доллара США;
— снижение количества длинных позиций у спекулянтов в Чикаго. По данным CFTC крупные спекулянты в Чикаго на неделе до 27 апреля снизили количество длинных позиций по кукурузе на 19286 контрактов до нетто 335631 длинных контрактов;
— отмена поставки кукурузы в Китай. МСХ США сообщило об отмене продажи частными экспортерами на экспорт в Ки-тай 140 тыс. тонн кукурузы с поставкой в сезоне 2020/21гг.;
— технические продажи контрактов и фиксация прибыли инвесторами.
Южнокорейская KFA приобрела на тендере 63 тыс. тонн кукурузы (optional origin) по цене 319,73 долл. США/т, C&F (включая дополнительный портовой сбор – 2,25 долл. США/т). Поставка до 10 августа.
Южнокорейская KFA приобрела на тендере 65 тыс. тонн кукурузы (optional origin) по цене 319,35 долл. США/т, C&F (включая дополнительный портовой сбор). Поставка до 20 ноября.
Экспортные операции американской кукурузы за период 23-30 апреля 2021 года, тыс. тонн
За последнюю неделю экспортные продажи американской кукурузы составили 521 тыс. т (повышение на 134 тыс. т) по отношению к недельной давности. С начала сезона данный показатель составил 67720 тыс. т. Экспортные отгрузки американской кукурузы в отчетное время составили 1915 тыс. т (рост на 310 тыс. т). С начала сезона экспорт кукурузы из США составил 41308 тыс. т.
Ячмень (Feed Barley)
Feed Barley ASX MAY1 — Up 1,64%
Тунис приобрел на тендере 50 тыс. тонн (2 партии по 25 тыс. тонн) фуражного ячменя (optional origin) по ценам 278,15 и 279,68 долл. США/т, C&F с отгрузкой в период 25 мая – 20 июня.
Европейская Комиссия снизила оценки производства ячменя в ЕС-27 в сезоне 2021/22гг. с 56,3 млн. тонн до 56,0 млн. тонн.
Российский рынок
По состоянию на 30/04/2021 индекс СовЭкон на продовольственную пшеницу 3-го класса составил 14225 RUB/т (повы-шение на 475 RUB/т) по отношению к уровню недельной давности. Индекс на пшеницу 4-го класса повысился на 450 RUB/т и составил 14175 RUB/т, на пшеницу 5-го класса индекс был равен 13250 RUB/т (рост на 500 RUB/т). Индекс на фуражный ячмень за отчетное время повысился на 25 RUB/т и составил 13725 RUB/т. Индекс на продовольственную рожь повысился на 100 RUB/т и составил 10700 RUB/т.
Украинский рынок
В отчетный период внутренние цены на зерновые в Украине оставались более-менее стабильными ввиду празднования Пасхи и длительных выходных. Рыночная активность была минимальной. Аграрии либо праздновали, либо были заня-ты посевной кампанией. Трейдеры в основном отдыхали.
Цен на кукурузу и ячмень оставались стабильными. Цены на пшеницу немного выросли. Экспортный рынок пшеницы после небольшой активизации снова затих. Большинство трейдеров закрыли экспортные программы и либо отдыхали, либо сосредоточились на заключении форвардных контрактов на зерно нового урожая. Переработчики закупочные це-ны на продовольственную пшеницу снова немного повысили.
Глобальный рынок пшеницы в отчетный период находился в смешанном ценовом тренде. Пшеничные котировки в Чи-каго снова довольно существенно выросли. Рост происходил на фоне очередного укрепления рынка кукурузы. Рост был поддержан ухудшением состояния посевов озимой пшеницы в США, неплохим экспортным спросом, а также укрепле-нием котировок сои и сырой нефти.
В то же время рост был ограничен прогнозами большого глобального производства пшеницы в новом сезоне, хорошими темпами посевной кампании яровой пшеницы в США, укреплением доллара, а также техническими продажами контрак-тов и фиксацией прибыли инвесторами.
Котировки пшеницы HRW в Канзас Сити и яровой пшеницы в Миннеаполисе также выросли.
Котировки на пшеницу в Париже немного снизились после существенного роста неделей ранее. Снижение происходило на фоне падения экспортного спроса и на прогнозах благоприятных дождей в Европе. При этом падение было ограни-чено ослаблением ЕВРО, укреплением котировок в Чикаго, снижением оценок производства пшеницы в ЕС, а также очередным укреплением котировок кукурузы.
В регионе Черного моря цены на пшеницу (12,5%) снова немного укрепились на отчетной неделе. Рост происходил на фоне очередного укрепления котировок пшеницы на американских биржах и снижения оценок производства в России. Рост был поддержан укреплением глобального рынка кукурузы и переориентацией многих производителей кормов на использование более дешевой пшеницы. При этом рот был ограничен снижением пшеничных котировок в Париже и слабым экспортным спросом. К средине текущей календарной недели цены на пшеницу в регионе Черного моря вырос-ли примерно на 2 долл.
США/т к уровню 268-272 долл. США/т, FOB для поставок в мае/июне. Форвардные цены на пшеницу урожая 2021 года за неделю выросли примерно на 3 долл. США/т.
В Украине экспортные цены на пшеницу 12,5% выросли примерно на 2 долл. США/т и к концу отчетного периода со-ставляли 268-272 долл. США/т, FOB для поставок в мае/июне. Цены на пшеницу 11,5% повысились на 2 долл. США/т к уровню – 268-272 долл.
США/т, FOB. Цены на фуражную пшеницу выросли на 2 долл. США/т и концу отчетного периода находились в пределах 264-268 долл. США/т, FOB. Торговая активность на экспортном рынке пшеницы в Украине была минимальной.
Экспортные цены на кукурузу выросли на 5 долл. США/т и к концу отчетного периода находились в пределах 286-292 долл. США/т FOB, порты Черного моря, на поставки в мае/июне. Цены растут на фоне Чикаго, засухи и снижения оце-нок урожая в Бразилии, укрепляющегося рынка ЕС и повышения интереса к украинской кукурузе со стороны Китая.
Цены на кукурузу нового урожая с поставкой в октябре выросли примерно на 13-14 долл. США/т. Цены растут на фоне неопределенности с глобальным предложением из-за сложных погодных условий в США и Бразилии.
Экспортная торговля фуражным ячменем старого урожая практически остановилась.
Цены на фуражный ячмень нового урожая выросли примерно на 5 долл. США/т за неделю и к концу отчетного периода находились в пределах 245-251 долл. США/т, FOB, порты Черного моря на поставки в июле/августе. Рост происходил на фоне общего укрепления рынка зерновых.
Трейдеры называют экспортные форвардные цены на зерно из Украины:
— пшеница 12,5% — 268-272 долл. США/т, FOB (май);
— пшеница 11,5% — 268-272 долл. США/т, FOB (май);
— пшеница фуражная – 264-268 долл. США/т, FOB (май);
— кукуруза – 286-292 долл. США/т, FOB (май).
Трейдеры озвучивают экспортные форвардные цены на зерно урожая 2021 года:
— пшеница 12,5% — 248-252 долл. США/т, CPT порт (июль/август);
— пшеница 11,5% — 246-250 долл. США/т, CPT порт (июль/август);
— пшеница фуражная – 242-246 долл. США/т, CPT порт (июль/август);
— кукуруза – 245-249 долл. США/т, CPT порт (октябрь/ноябрь);
— кукуруза – 246-250 долл. США/т, CPT порт (октябрь/ноябрь, Китай);
— ячмень фуражный – 236-242 долл. США/т, CPT порт (июль/август, Китай).
На минувшей неделе внутренние цены на горох в Украине снова снизились. На условиях EXW за горох желтый покупа-тели предлагали по 9200-10000 грн/т (-600 грн/т), в зависимости от размера партии, условий оплаты и региона. Уровень закупочных цен на СРТ — 9500-10100 грн/т (-600 грн/т) с НДС в зависимости от партии и места поставки. Экспортные цены на горох находились в пределах 270-300 долл. США/т, CPT порт, Черное море (-10 долл. США/т).
Внутренние цены на масличные семена в Украине по-прежнему находились в смешанном тренде
Обзор рынка масличных культур за неделю с 29 апреля по 6 мая 2021 от АгроПерспектива.
Соевые бобы, соевый шрот и соевое масло (Soybeans, soymeal and soyoil)
Soybean Chicago MAY1 – Up 1,56%;
Soyoil crude Chicago MAY1 — Down 3,21%;
Soyoil crude Dalian MAY1 — Down 0,24%;
Soymeal Chicago MAY1 — Up 0,71%;
Soymeal Dalian MAY1 — Down 1,46%.
На минувшей отчетной неделе котировки на товары соевого комплекса в Чикаго находились в смешанном тренде. Со-евые бобы и шрот подорожали, а соевое масло подешевело.
Рост соевых котировок происходил на фоне резкого укрепления рынка кукурузы и прогнозов сокращения посевных площадей под соей в США за счет расширения площадей под кукурузой.
Рост был поддержан укреплением котировок пшеницы и сырой нефти.
В то же время рост был ограничен укреплением доллара, наращиванием темпов посевной кампании в США, снижением котировок соевого масла, а также увеличением оценок производства сои в Бразилии.
Рост соевых котировок происходил на фоне следующих факторов влияния:
— рост котировок кукурузы, пшеницы и сырой нефти;
— неплохие данные по недельным экспортным продажам. МСХ США сообщило, что экспортные продажи сои из США за неделю до 22 апреля составили 731,5 тыс. тонн, что оказалось выше уровня рыночных ожиданий (0,1-0,7 млн. тонн) и существенно больше, чем неделей ранее (379,6 тыс. тонн);
— увеличение количества длинных позиций у спекулянтов в Чикаго. По данным CFTC крупные спекулянты в Чикаго на неделе до 27 апреля увеличили количество длинных позиций по сое на 924 контрактов до нетто 133912 длинных кон-трактов;
— ожидания увеличения посевных площадей под кукурузой в США за счет их сокращения под соей;
— неплохие данные по импорту сои и шрота в ЕС. Импорт сои в ЕС-27 (без Великобритании) с начала сезона 2020/21гг. (1 июля) составил по состоянию на 02 мая 12,34 млн. тонн (12,29 млн. тонн в аналогичный период прошлого сезона). Импорт соевого шрота составил 14,01 млн. тонн (14,91 млн. тонн), импорт пальмового масла – 4,33 млн. тонн (4,78 млн. тонн). Импорт семян рапса составил 5,43 млн. тонн (5,30 млн. тонн).
Рост соевых котировок был ограничен влиянием таких факторов:
— снижение котировок соевого масла;
— укрепление доллара США;
— наращивание темпов посевной кампании в США. МСХ США сообщило, что по состоянию на 02 мая фермеры посея-ли 24% от запланированных площадей под соей (8% — неделей ранее и 11% — средний 5-летний показатель);
— слабые данные по недельной экспортной инспекции. МСХ США сообщило о недельной (до 29 апреля) экспортной инспекции 143,418 тыс. тонн сои, что оказалось ниже уровня рыночных ожиданий (150-300 тыс. тонн) и немного меньше уровня предыдущей недели (183,986 тыс. тонн);
— повышение оценок урожая сои в Бразилии. StoneX повысила оценки урожая сои в Бразилии в сезоне 2020/2021 году с 134 млн. тонн до 135,7 млн. тонн. Кроме того, Datagro повысила оценки урожая сои в Бразилии в сезоне 2020/2021 го-ду с 135,47 млн. тонн до 136,34 млн. тонн;
— прогнозы роста производства сои в ЕС в новом сезоне. Strategie Grains в майском отчете оставила без изменений оценки производства сои в ЕС в сезоне 2021/22гг. в 2,81 млн. тонн (+8,7% по сравнению с 2020/21гг. – 2,59 млн. тонн). Площади под соей оцениваются в 0,97 млн. га до (+6,6%), а урожайность – 2,91 т/га (+2,0%)
Котировки соевого шрота выросли, а соевого масла снизились. МСХ США сообщило, что экспорт соевого шрота из США за неделю до 22 апреля составили 260,4 тыс. тонн (на уровне рыночных ожиданий – 50-275 тыс. тонн), а экспорт соево-го масла составил 3,6 тыс. тонн, что оказалось на уровне рыночных ожиданий (0-50 тыс. тонн).
Экспортные операции американской сои и продуктов ее переработки за период 23-30 апреля 2021 года:
За последнюю неделю экспортные продажи американской сои составили 293 тыс. т (повышение на 228 тыс. т) по отно-шению к недельной давности. С начала сезона данный показатель составил 61119 тыс. т. Экспортные отгрузки амери-канской сои в отчетное время составили 340 тыс. т. С начала сезона экспорт сои из США составил 56065 тыс. т.
За последнюю неделю экспортные продажи американского соевого шрота составили 164 тыс. т (повышение на 39 тыс. т) по отношению к недельной давности. С начала сезона данный показатель составил 9424 тыс. т. Экспортные отгрузки американского соевого шрота в отчетное время составили 188 тыс. т (спад на 14 тыс. т). С начала сезона экспорт со-евого шрота из США составил 7305 тыс. т.
За последнюю неделю экспортные продажи американского соевого масла составили 4 тыс. т (понижение на 2 тыс. т) по отношению к недельной давности. С начала сезона данный показатель составил 663 тыс. т. Экспортные отгрузки аме-риканского соевого масла в отчетное время составили 12 тыс. т (рост на 2 тыс. т). С начала сезона экспорт соевого масла из США составил 570 тыс. т.
Семена подсолнечника, подсолнечный шрот, подсолнечное масло (Sunseeds, sunmeal, sunoil)
Strategie Grains в майском отчете снизила оценки производства подсолнечника в ЕС в сезоне 2021/22гг. с 9,91 млн. тонн до 9,90 млн. тонн (на 14,2% больше, чем в сезоне 2020/21гг. — 8,67 млн. тонн). Площади под подсолнечником оцени-ваются в 4,43 млн. га (+1,8%), а урожайность – 2,23 т/га (+12,1%).
Физический рынок
Sunoil crude Argentina FOB Up River Jun21/Jul21 — Down 1,97%;
Sunoil crude EU FOB Rotterdam Jul21/Sep21 — Up 0,93%;
Sunoil crude Russia FOB Black sea May/Jun – Down 0,97%;
Sunoil crude Ukraine FOB Black sea May/Jun — Down 0,96%;
Sunmeal Ukraine FOB Black sea May — Up 1,52%.
Рапс, рапсовый шрот и рапсовое масло (Rapeseeds, rapemeal, rapeoil)
Canola ICE Canada MAY1 — Up 8,73%;
Rapeseeds Paris AUG1 — Up 5,88%;
На минувшей отчетной неделе котировки канолы (рапса) на ICE Canada снова существенно выросли и достигли новых исторических максимумов. Рост происходил на фоне низких запасов семян в стране и активизации покупок семян пере-работчиками.
При этом рост был ограничен укреплением канадского доллара и снижением котировок соевого масла в Чикаго.
Рынок в ожидании выхода отчета Statistics Canada по запасам канолы в стране на 31 марта. Аналитики прогнозируют, что в отчете будут показаны запасы канолы в Канаде по состоянию на 31 марта в 6,7 млн. тонн, что существенно ниже, чем годом ранее – 10,6 млн. тонн.
Котировки на рапс в Париже выросли на фоне канадского тренда, ослабления ЕВРО и снижения оценок производства рапса в ЕС.
Европейская Комиссия оценивает урожая рапса в ЕС-27 в 2021 году в 16,5 млн. тонн (примерно на уровне 2030 года). Снижение оценок урожая во Франции компенсировано увеличением оценок производства в Германии и Польше.
Strategie Grains в майском отчете снизила оценки производства рапса в ЕС в сезоне 2021/22гг. с 16,80 млн. тонн до 16,78 млн. тонн (+2,1% по сравнению с сезоном 2020/21гг. – 16,43 млн. тонн). Площади под рапсом оцениваются в 5,12 млн. га (-0,3%), а урожайность – 3,28 т/га (+2,5%).
Тропические масла (Tropical oils)
Palmoil crude, Malaysia MAY1 — Up 4,00%;
Palmoil crude Dalian MAY1 — Up 1,66%.
Котировки пальмового масла на Малазийской бирже по результатам отчетной недели снова выросли. Рост происходил на фоне напряженного глобального баланса растительных масел и укрепления котировок сырой нефти. Рост был под-держан неплохим текущим экспортным спросом.
При этом рост был ограничен увеличением оценок производства пальмового и пальмоядрового масла в Индонезии, а также опасениями снижения спроса из-за распространения коронавируса, в частности в Индии.
Перед выходом майского официального отчета МВОР, аналитики Рейтер озвучили собственные прогнозы. Согласно этим прогнозам, запасы пальмового масла в Малайзии на конец апреля 2021 года снизятся на 0,27% (по сравнению с мартом 2021) до 1,44 млн. тонн. Производство пальмового масла в апреле увеличится на 8,9% до 1,55 млн. тонн, а экс-порт в апреле увеличится на 10% до 1,3 млн. тонн.
По данным компании AmSpec Agri Malaysia экспорт пальмового масла и продуктов переработки в апреле вырос на 9,7% до 1400,724 тыс. тонн (по сравнению с мартом). По оценкам ITS экспорт в этот же период вырос на 10,1%. По оценкам SGS экспорт в этот же период вырос на 13,4% до 1413,094 тыс. тонн.
Украинский рынок
В отчетный период внутренние цены на масличные семена в Украине по-прежнему находились в смешанном тренде. Цены на семена подсолнечника немного снизились, а цены на семена рапса и соевые бобы оставались более-менее стабильными.
Рынок не отличался особой активностью. Длительные праздники и посевная кампания отвлекли аграриев от продаж, хотя трейдеры и переработчики также не были активными.
Цены на соевые бобы не изменились и по-прежнему находились на высоких уровнях на фоне небольшого внутреннего предложения и более-менее стабильного спроса. При этом необходимо отметить, что цены на соевые бобы (не ГМО) переработчики принимают по ценам 20200-21400 грн/т, СРТ. В то же время цены на сою (ГМО) существенно ниже — 18200-19000 грн/т.
Цены на семена подсолнечника по результатам отчетной недели немного снизились. Снижение происходило на фоне ослабления рынка подсолнечного масла и укрепления национальной валюты, но было ограничено слабым предложе-нием семян от аграриев и укреплением рынка шрота.
Внутренние цены на семена рапса номинально не изменились. Торговля семенами старогоурожая практически остано-вилась.
Экспортные цены на семена рапса нового урожая в отчетный период выросли примерно на 15 долл. США/т и к концу отчетной недели находились в пределах 615-625 долл. США/т, FOB с поставкой в июле/августе. Рост цен происходил на фоне неопределенности с урожаем 2021 года в Канаде и Европе, в том числе в Украине.
Экспортные цены (предложение) на семена подсолнечника не изменились и к концу отчетного периода находились в пределах 760-780 долл. США/т, FOB, на поставки в мае/июне. Цены спроса в портах существенно ниже. Цены в значи-тельной степени расчетные, поскольку экспортная торговля практически отсутствует.
Экспортные цены (предложение) на соевые бобы (ГМО) не изменились и к концу отчетного периода находились в пре-делах 565-575 долл. США/т, FOB на поставки в мае. При этом закупочные цены экспортеров в портах на сою (ГМО) — 550-560 долл. США/т, СРТ. Цены предложений на сою (не ГМО) в портах достигают 730-740 долл. США/т. Цены на сою (не ГМО) на ДАФ Белоруссия – в пределах 725-740 долл. США/т.
Глобальный рынок растительных масел на минувшей отчетной неделе находился в смешанном ценовом тренде. Вы-росли цены и котировки на пальмовое и рапсовое масло. Рост цен на рапсовое масло происходил на фоне очередного резкого укрепления котировок канолы и рапса из-за низких запасов и неопределенности с урожаем 2021 года. Пальмо-вое масло дорожало на фоне ослабления ринггита и укрепления котировок сырой нефти. Снижение котировок на со-евое масло вызвано снижением спроса со стороны конечных потребителей и укреплением доллара США.
Цены на подсолнечное масло снова немного снизились на фоне небольшого спроса, в том числе со стороны Индии, страдающей от пандемии коронавируса.
Экспортный рынок сырого подсолнечного масла в Украине в отчетное время снова немного ослаб в ценовом плане (-10 долл. США/т). Экспортные цены к концу отчетного времени находились в пределах 1535-1545 долл. США/т, FOB, порты Черного моря для поставок в мае/июне. Снижение цен происходило на фоне высоких цен предложения и слабой актив-ности глобальных импортеров. Торговля вялая.
Цены на сырое подсолнечное масло в Индии за отчетный период снизились и к концу отчетной недели в портах Индии составляли на поставки:
— в мае/июне – 1600-1610 долл. США/т CIF (-25 долл. США/т);
В отчетный период экспортные цены на шрот подсолнечника выросли примерно на 5 долл. США/т — 330-340 долл. США/т, FOB. Внутренние цены на подсолнечный шрот выросли, а на жмых не изменились.
Внутренние цены на подсолнечное масло снизились, а на соевое масло снова немного выросли. Цены на соевый шрот немного выросли, а на жмых не изменились.
Трейдеры озвучивают такие форвардные цены на масличные семена и масло:
— семена подсолнечника – 760-780 долл. США/т, FOB (май);
— соевые бобы – 565-575 долл. США/т, FOB (май);
— шрот соевый гран. (46-48%) – 530-540 долл. США/т, DAF (май);
— шрот подсолнечника гран. – 330-340 долл. США/т, FOB (май);
— соевое масло сырое – 1360-1380 долл. США/т, FOB (май);
— подсолнечное масло сырое – 1535-1545 долл. США/т, FOB (май/июнь).
Трейдеры также озвучивают цены на масличные семена 2021 года урожая:
— семена рапса (не ГМО) – 605-615 долл. США/т, CPT порт (июль/август);
— семена подсолнечника – 575-585 долл. США/т, CPT завод, переработка с НДС (октябрь);
— соевые бобы (не ГМО) – 600 долл. США/т, DAP Беларусь (октябрь).
— соевые бобы (ГМО) – 490-500 долл. США/т, CPT порт (октябрь). (АгроПерспектива/Пищепром Украины)