Следующая глава углубленного анализа мировых рынков голубики от команды EastFruit посвящена Польше – европейскому гиганту этой отрасли. Вот ссылки на предыдущие публикации о перспективах рынка голубики: общие глобальные тенденции голубики, Перу, Чили, Мексика и Испания, новые агрессивные экспортеры голубики и Сербия.
Польша является одним из крупнейших европейских экспортеров голубики, и массовая уборка урожая здесь начинается после того, как Испания полностью покидает рынок – в июле. С точки зрения объёма производства голубики, рост Польши за последнее десятилетие был впечатляющим: посевная площадь по ягодой удвоилась с примерно 5 800 гектаров в 2018 году до 11 900 гектаров к 2022 году («Исследование польского рынка голубики»). По оценкам отрасли, годовое производство голубики в Польше в последние годы составляет от 60 000 до 68 000 тонн («Польский центр голубики работает над диверсификацией рынка» — EastFruit), что делает ее одной из пяти ведущих стран-производителей в мире.
Урожайность голубики в Польше, по данным разных источников, в среднем составляет около 5,7 тонн/га, что ниже мирового показателя в мире (8,9 т/га) и значительно ниже лидеров, таких как Перу (14 т/га) («Исследование польского рынка голубики«). Это свидетельствует о потенциале повышения урожайности. Однако расширение голубичного бизнеса Польши в основном происходит за счет мелких фермерских хозяйств – средний размер плантации голубики составляет всего 1,4 га по состоянию на 2022 год и имеет тенденцию к снижению. Эта фрагментация означает, что эффективность и координация экспорта затруднены.
Традиционно Польша была крупным экспортером голубики в Европе, поставляя ягоду на рынки Германии, Великобритании и Скандинавии во время летнего урожая. Обычно около 30% объема голубики Польши экспортировалось, а остальное потреблялось внутри страны и перерабатывалось. Но сейчас наблюдается интересный тренд: внутреннее потребление Польши выросло, и страна начала импортировать голубику вне сезона, причём в таких объёмах, которые уже сопоставимы с экспортом.
Кстати, оценка в 30% экспорта выращивамой в Польше голубики может быть завышенной, поскольку значительная и растущая доля экспорта свежей голубики из Польши представлена украинской голубикой, которую Польша импортирует с целью реэкспорта. Украина имеет более длинный сезон уборки голубики, может предложить более конкурентоспособные цены и высокое качество. А это хорошая возможность для польских экспортеров оставаться более конкурентоспособными на европейском рынке. Однако в последнее время, по мере роста объёмов, украинские компании предпочитают экспортировать голубику напрямую, а не продавать польским трейдерам, что позволяет им получить более высокую цену.
В 2022/2023 году торговый баланс Польши по голубике в стоимостном измерении фактически стал отрицательным – импорт превысил экспорт примерно на 6,4 млн евро. При сильном спросе на внутреннем рынке, растущих доходах потребителей и сильной тенденции к более здоровому образу жизни, Польша, вероятно, вскоре станет чистым импортером голубики из-за растущего импорта вне сезона внутреннего сбора урожая. Поляки едят больше голубики круглый год, импортируя ягоду из Испании, Марокко, Перу или Южной Африки в несезонные месяцы, в то время как собственный экспорт Польши летом не растёт. Это признак созревающего рынка – сильный внутренний спрос удерживает больше ягод внутри страны, сдерживая рост экспорта.
Тем не менее, Польша остается значительным экспортером в июле-августе, особенно для заполнения пробелов в Западной Европе между местными урожаями. Польская голубика часто выходит на рынок сразу после окончания сезона в Испании и Португалии и до пика сезонов в Великобритании и Германии, что дает окно возможностей.
Однако есть проблем множество. Например 2023 год был очень непростым для польских производителей голубики по причине погодных аномалий. Погодные проблемы такие как заморозки или дожди во время уборки могут влиять на урожайность и качество, и погодные риски для Польши постоянно растут. Более того, глобальное давление на цены голубики остро ощущается и в Польше. Рост производственных затрат в Польше при стагнации мировых цен на голубику, снижает маржу бизнеса, что является проблемой для Польши, где средний размер хозяйства очень мал. Польские производители должны сосредоточиться на повышении эффективности и замене сортов, чтобы оставаться конкурентоспособными. Многие фермеры в Польше и правда переходят на новые сорта, которые можно убирать более эффективно, даже механизировать уборку, или на те, которые обеспечивают более высокую урожайность. Вопрос механизации является особенно популярным на фоне роста затрат на рабочую силу в Польше и дефицита сборщиков. Многие польские и украинские сезонные работники имеют возможность получить более высокую оплату при работе в городах Польши и за рубежом. При преимущественно мелких хозяйствах необходимы коллективные усилия для повышения эффектиности экспорта – объединения производителей или кооперативы для инвестирования в современные линии для сортировки/упаковки, а также в маркетинг.
К 2030 году отрасль голубики в Польше может достичь поворотного момента. Площади голубики значительные для существенного увеличения объема производства, если урожайность будет расти. Однако, если мировые цены останутся низкими, некоторые мелкие производители могут выйти из бизнеса или переключиться на другие культуры. Вероятный сценарий – стабилизация производства на текущих уровнях с возможными незначительными увеличениями. Польша может производить ~70 000+ тонн к 2030 году, если все будет хорошо, но большая доля этого может потребляться внутри страны или перерабатываться.
Команда EastFruit ожидает, что Польша будет экспортировать меньший процент своего урожая, чем сейчас, сосредотачиваясь на растущем внутреннем рынке. Также, объемы реэкспорта украинской голубики через Польшу могут снизиться, что негативно скажется на общих объёмах экспорта.
В 2023 году у Польши появилась возможность экспортировать голубику в Китай. Однако это вряд ли будет значительной возможностью для роста экспорта, учитывая растущее производство и экспорт голубики из самого Китая. В целом, Польша продолжит быть важным поставщиком в середине лета и одним из ведущих производителей Европы, но ее роль в мировых экспортных рейтингах может снизиться, поскольку она становится более ориентированной на внутренний рынок, а такие страны, как Китай, Мексика, Марокко, Украина и многие мелкие игроки рынка из различных климатических зон наращивают объёмы экспортных поставок. (EastFruit)