На прошлой неделе состоялся XI Международный молочный конгресс. Делимся с вами докладом Андрея Ярмака о мировых рыночных трендах.
Мировой молочный рынок – несколько фактов за 2017 год:
Самые дорогие исторически молочные жиры прибавили в стоимости 60,0% к предыдущему году по маслу и 52,5% к среднему за последние годы. Это на 33,8% дороже самого высокого предыдущего показателя, зафиксированного в 2013 году. При этом, самый дешевый за долгое время белок – в 2017 потерял в цене 2,5% по сравнению к 2016 году по СОМ, и стал дешевле на 31,7% по сравнению со средним уровнем за пять лет. Как следствие – пока мы имеем самый большой исторический разрыв между ценой на жир и белок.
Дело в том, что молочные жиры полностью реабилитированы учеными и врачами, и больше не считаются причиной лишнего веса и проблем со здоровьем – а значит, спрос на них растет в развитых странах.
Спрос на масло и молочные жиры растет значительно быстрее, чем спрос на молочный белок. Таким образом, на рынке формировался дефицит жира и избыток белка одновременно.
Мир остается белково-дефицитным, но конкуренция со стороны более дешевого растительного белка постоянно растет.
Прогнозы на 2017 год не оправдались – такого высокого уровня цен на масло никто не ожидал. В свою очередь, это еще больше стимулировало производство, поэтому мировые запасы белка и дальше остаются на очень высоком уровне.
Обвал цен в последние три месяца 2016 сменился ростом в январе-феврале 2017. Масло сейчас на 20?25% дороже чем в прошлом году в то же время, а белок – почти на треть дешевле.
Среди положительных для цен факторов следует отметить рост мировых цен на нефть, проблемы с погодой и производством в Океании, а также положительные новости о восстановлении спроса в Азии, и особенно – в Китае.
Масло “вытянуло” переработку, но потянуло вверх цены на внутреннем рынке, что негативно повлияло на потребление. Потребители выбирают более дешевые и не всегда качественные продукты.
Переработчики поверили в экспорт и начали инвестировать в качество продуктов. Те из них, которые работали на экспорт, получили рост прибыльности бизнеса впервые за несколько лет, а те, что работали исключительно на внутренний рынок, преимущественно снизили доходность.
Рост УМИ к докризисному уровню активизировало инвестиции в новые фермы по производству молока и стимулировало процессы повышения эффективности производства в существующих хозяйствах.
Итоги 2017
Прогнозы предыдущего года не сбылись, “благодаря” маслу. Все было гораздо оптимистичнее: производство молока в целом уменьшилось на 0,5%, но возросло в сельскохозяйственных предприятиях на 2,1%.
В 2017 году мы наблюдали стабильные цены на сырое молоко в истории молочного рынка Украины и самую низкую сезонность.
Прошлый год также принес нам резкое увеличение экспорта (в 82,4% по объему!), но в результате этого произошло уменьшение внутреннего потребления на 5%.
Впервые за пять лет увеличились объемы переработки молока (на 4,1%, согласно расчета ФАО). Состоялось также и очередное увеличение доли молока от сельскохозяйственных предприятий в переработке и увеличение объемов молока сорта экстра.
Прогноз на 2018
Вероятно, будет наблюдаться дальнейшая стагнация внутреннего спроса с возможным незначительным ростом;
Сохранение значительных объемов экспорта, и возможно его увеличение, однако угрозой является резкое снижение внутренних цен на молоко в РФ и запрет поставок молокопродуктов из Беларуси в РФ;
Остановка тренда снижения потребления промышленных молокопродуктов;
Дальнейшее выравнивание сезонности;
Незначительное снижение доходности производства молока (УМИ) и рост доходности переработки.
На что обратить внимание
Политика девальвации гривны стимулирует экспорт, с которым внутренний потребитель конкурировать не может.
Экспорт будет определять внутреннюю цену на молоко и молокопродукты на внутреннем рынке.
Ситуация на внутреннем рынке благоприятна для развития мелких на средних переработчиков молока.
На рынках РФ и Беларуси пока наблюдаются кардинальные изменения.
Существует тренд к росту спроса на “здоровые” молокопродукты на внутреннем рынке и на аспект качества сырья.
Происходят не очень быстрые, но положительные сдвиги в кооперации производителей. (УНН/Пищепром Украины)