Советы директоров бельгийской Anheuser-Busch InBev (AB InBev) и британской SABMiller Plc достигли принципиального соглашения об условиях сделки, в рамках которой AB InBev приобретет SABMiller за 68 млрд. фунтов стерлингов ($104,5 млрд).
Как говорится в совместном пресс-релизе двух компаний, совет директоров SABMiller намерен рекомендовать акционерам принять предложение AB InBev, оценивающее британскую компанию в 44 фунта за акцию. Оговоренная цена примерно на 50% выше стоимости акций SABMiller на 14 сентября 2015 г. – последний день до появления информации о планах AB InBev возобновить попытки покупки SABMiller. Условия соглашения допускают возможность частичной оплаты примерно 41% акций SABMiller ценными бумагами. AB InBev выплатит SABMiller $3 млрд в том случае, если сделка не состоится из-за нежелания регуляторов или акционеров бельгийской компании одобрить ее.
В соответствии с британскими правилами M&A, AB InBev должна была направить SABMiller официальное предложение о покупке не позднее 17:00 в среду, однако компании обратились к регуляторам с просьбой о продлении этого срока до 28 октября, что позволит им формализовать условия сделки.
Сделка AB InBev и SABMiller, если она состоится, станет крупнейшим поглощением в истории Великобритании, превысив по объему покупку компании Royal Dutch Shell группой BG Group Plc за 47 млрд. фунтов. По оценкам AB InBev, годовая выручка объединенной компании составила бы $64 млрд, EBITDA – $24 млрд. Капитализация в случае слияния превысит $260 млрд. Сделка обеспечит AB InBev доступ к рынкам Африки и Азии, что позволит ей сократить свою зависимость от операций в Северной и Южной Америке. За последние 12 лет AB InBev приобрела активы на сумму порядка $100 млрд., что позволило ей увеличить выручку за этот период более чем в пять раз. Акции SABMiller на торгах в Лондоне подорожали на 9%, AB InBev – на 4%. (УНН/ Пищепром Украины и мира)