Мировой рынок: торговля продовольствием в 2013 году

Глобальная торговля про­довольствием в 2013 г. значительно превыси­ла прошлогодний максимум. Согласно расче­там ИК “Вланта”, она составила приблизительно 1,15 млрд. т. Рост тоннажа торговли фиксируется седьмой год подряд – в единственном из всех секторов. Темпы прироста в отчетном году по сравнению с предыдущим сократились почти в 2 раза. Удельный вес продовольствия в глобаль­ной торговле остался на уровне предыдущего го­да – около 9,5%. Увеличение торговли в 2013 г. отмечено по большинству крупнотоннажных товаров, исключениями стали пшеница и рис. Наибольший абсолютный прирост показали мас­лосемена, овощи и клубнеплоды и кукуруза. По всем крупнотоннажным товарам объем торговли находится намного выше докризисного уровня. Мировая торговля пшеницей, по расчетам ИК “Вланта”, в 2013 г. снизилась на 2,5%. Глобальная торговля немного уменьшилась по сравнению с историческим максимумом предыдущего года, она составила примерно 160 млн. т. Рост произ­водства в Европе и Северной Америке в 2012/13 сельскохозяйственном году не смог компенси­ровать падение в странах СНГ, Южной Америке и Австралии, вследствие чего торговля пшени­цей сократилась. Тем не менее пшеница оста­ется самой востребованной на мировом рынке продовольственной культурой, и в торговле ею с середины 2000-х годов наблюдается устойчивая тенденция к росту.

Список ведущих стран-экспортеров пшеницы достаточно стабилен, однако их очеред­ность в нем часто меняется. Лидером остаются США, достигшие в 2013 г. 20-летнего максимума (33,2 млн. т). На второе место впервые после 2009 г. поднялась Канада (19,8 млн. т, 16-летний макси­мум), немного уступили ей Франция (19,6 млн. т) и Австралия (18 млн. т). Замкнула первую пятер­ку Россия (13,8 млн. т). Среди остальных стран наиболее крупными экспортерами, с величиной поставок более 4 млн. т, были Германия, Украи­на, Казахстан, Румыния и Индия. Лучшую дина­мику экспорта пшеницы в 2013 г. показали США, существенно нарастили поставки Франция, Ру­мыния и Канада. Худшая динамика экспорта за­фиксирована у Аргентины, значительно снизили поставки Австралия, Казахстан и Россия. Лидером по импорту пшеницы в 2013 г. вось­мой год подряд выступил Египет (8,5 млн. т). Кро­ме него, в первую пятерку стран-импортеров во­шли Бразилия (7,3 млн. т), Индонезия (6,7 млн. т, исторический максимум), Алжир (6,3 млн. т) и Япония (6,2 млн. т). Среди остальных стран наиболее крупными импортерами, с величиной закупок более 3,5 млн. т, были Италия, КНР, Ре­спублика Корея, Иран, Нигерия, Мексика, Тур­ция, Германия и Нидерланды. Лучшую динами­ку импорта пшеницы в 2013 г. показала КНР, су­щественно нарастили закупки Великобритания, США, Бразилия и Бангладеш. Худшая динамика импорта зафиксирована у Египта и Испании, су­щественно снизили закупки Марокко, Республи­ка Корея, Иран и Таиланд.

Мировая торговля кукурузой, по расчетам ИК “Вланта”, в 2013 г. выросла на 3%. Глобальная торговля достигла нового исторического макси­мума, она составила примерно 125 млн. т. Расши­рение экспорта Бразилии компенсировало паде­ние поставок традиционного лидера – США (из­-за сильнейшей засухи 2012 г., хороший урожай 2013 г. пошел на экспорт только в конце отчетно­го года), остальные крупные поставщики кукуру­зы показали преимущественно положительную динамику, что обеспечило рост торговли. Крупнейшим экспортером кукурузы истори­чески выступают США, однако в 2013 г. вслед­ствие засухи предыдущего года и повышенного внутреннего спроса они впервые уступили ли­дерство Бразилии – 26,6 млн. т (исторический максимум) против 24,2 млн. т (уровень начала 1970-х годов) у США. Третье место заняла Аргенти­на (20,1 млн. т), четвертое – Украина (16,7 млн. т), обе страны достигли рекордных показателей. Замкнула первую пятерку Франция (6,3 млн. т). Среди остальных стран наиболее крупными экспортерами, с величиной поставок более 2,5 млн. т, были Индия, Румыния, Парагвай, ЮАР и Россия. Лучшую динамику экспорта ку­курузы в 2013 г. показала Бразилия, существенно нарастили поставки Аргентина, Болгария, Кана­да, Украина, ЮАР и Румыния. Худшая динами­ка экспорта зафиксирована у США, значительно снизили поставки Венгрия и Сербия.

Ведущим импортером кукурузы традиционно является Япония (14,4 млн. т в 2013 г.), в по­следние годы ее закупки устойчиво снижаются. В первую пятерку стран-импортеров в 2013 г. также вошли традиционно относящиеся к чис­лу крупнейших покупателей Республика Ко­рея (8,7 млн. т), Мексика (7,2 млн. т), Египет (6,5 млн. т, повторение исторического максиму­ма 2010 г. и 2012 г.) и Испания (5,5 млн. т). Среди остальных стран наиболее крупными импорте­рами, с величиной закупок более 3 млн. т, были Нидерланды, Тайвань, Иран, Италия, Колумбия, Малайзия, КНР, США, Алжир и Индонезия. Луч­шую динамику импорта кукурузы в 2013 г. пока­зала Индонезия, существенно нарастили закупки Италия, Великобритания, Вьетнам и Республика Корея. Худшая динамика импорта зафиксирова­на у Мексики и КНР, существенно снизили за­купки Иран, Испания и Япония.

Мировая торговля маслосеменами, по расчетам ИК “Вланта”, в 2013 г. выросла на 9%. Глобаль­ная торговля достигла нового исторического максимума, она составила примерно 140 млн. т. Главным двигателем торговли маслосеменами остается повышение спроса со стороны КНР, ко­торое обеспечивается в основном растущим про­изводством сои на американском континенте. В 2013 г. впервые в посткризисный период зна­чительно вырос европейский импорт. Крупнейшим экспортером маслосемян тра­диционно выступают США, однако в 2013 г. их впервые опередила Бразилия: 43 млн. т (истори­ческий максимум) против 40 млн. т. Третье ме­сто второй год подряд уверенно занимает Канада (11,1 млн. т), на четвертом расположилась Арген­тина (8,2 млн. т). Замкнул первую пятерку Параг­вай (5,1 млн. т). Среди остальных стран наиболее крупными экспортерами, с величиной поставок более 2,5 млн. т, были Австралия, Украина, Уругвай и Нидерланды. Лучшую динамику экспорта маслосемян в 2013 г. показала Бразилия, значительно нарастили поставки Парагвай, Аргентина и Румы­ния. Худшая динамика экспорта зафиксирована у США, значительно снизила поставки Канада.

Лидером по импорту маслосемян с 2000 г. выступает КНР (68 млн. т в 2013 г., исторический максимум), в разы опережающая любую дру­гую страну. Кроме Китая, в нынешнем столетии в первую пятерку стран-импортеров стабильно входят Германия (9,3 млн. т в 2013 г., историче­ский максимум), Нидерланды (6,3 млн. т), Япо­ния (5,5 млн. т) и Мексика (5,3 млн. т), но их по­рядковое расположение постепенно меняется. Среди остальных стран наиболее крупными им­портерами, с величиной закупок более 2 млн. т, были Испания, Бельгия, США, Турция, Тайвань, Франция и Индонезия. Лучшую динамику им­порта маслосемян в 2013 г. показала КНР, суще­ственно нарастили закупки США, Франция, Ни­дерланды и Германия. Худшая динамика импор­та зафиксирована у Бельгии, Египта и Таиланда.

Мировая торговля фруктами и орехами, по расчетам ИК “Вланта”, в 2013 г. выросла на 3,5%. Глобальная торговля достигла очередного исто­рического максимума, она составила пример­но 80 млн. т. Испытав снижение темпов роста в кризисном 2009 г., торговля фруктами и оре­хами вернулась к устойчивому росту, который был характерен для нее с начала 2000-х годов, че­му способствует, в первую очередь, стабильное повышение спроса со стороны развивающихся рынков. В 2012-2013 гг. существенную поддерж­ку рынку оказали и развитые страны. Лидером по экспорту фруктов и орехов сре­ди стран с 2010 г. выступает Испания (7,6 млн. т в 2013 г., исторический максимум). Второе место второй год подряд заняли США (5,7 млн. т, по­вторение прошлогоднего рекордного показате­ля), опередившие Эквадор (5,6 млн. т). Четвертое место с середины 2000-х годов занимает Коста-Рика (4,2 млн. т, исторический максимум). Замкнули первую пятерку в 2013 г., третий год подряд, Филиппины (3,8 млн. т, исторический макси­мум). Среди остальных стран наиболее крупны­ми экспортерами, с величиной поставок более 2,5 млн. т, были Мексика, КНР, ЮАР, Чили, Ита­лия, Нидерланды, Гватемала и Турция. Лучшую динамику экспорта фруктов и орехов в 2013 г. по­казали Филиппины, заметно нарастили поставки Мексика, Чили и Испания. Худшая динамика экспорта зафиксирована у Италии и Колумбии.

Крупнейшим импортером фруктов и орехов традиционно выступают США, значительно опережающие любую другую страну (10,9 млн. т в 2013 г., исторический максимум). В трой­ку лидеров в последние годы стабильно вхо­дят Россия (6,7 млн. т, исторический максимум) и Германия (5,8 млн. т). Помимо них, в первую пятерку стран-импортеров в 2013 г. вошли Вели­кобритания и Нидерланды (по 3,8 млн. т). Сре­ди остальных стран наиболее крупными импор­терами, с величиной закупок не менее 2 млн. т, были Франция, КНР, Канада, Бельгия, Гонконг и Италия. Лучшую динамику импорта фруктов и орехов в 2013 г. показали США, существенно нарастили закупки Германия и Вьетнам. Худшая динамика импорта зафиксирована у Индонезии и КНР.

Мировая торговля овощами и клубнеплодами, по расчетам ИК “Вланта”, в 2013 г. выросла на 6%. Глобальная торговля достигла нового исто­рического максимума, она составила примерно 80 млн. т. Торговля овощами и клубнеплодами, в целом, демонстрирует устойчивую тенденцию к росту, однако в ее динамику существенные коррективы вносит развитие спроса на маниок в Восточной Азии и на бобовые со стороны Ин­дии – эти сегменты характеризуются сильными колебаниями. В 2013 г. хорошую динамику пока­зала регулярная торговля за счет роста товарооб­мена в Европе.

Лидерство по экспорту овощей и клубнеплодов с середины 2000-х годов оспаривают КНР и Ни­дерланды. В 2013 г. первенствовали Нидерланды (7,4 млн. т, исторический максимум), тогда как лидер двух предыдущих лет – КНР (7,2 млн. т) заняла второе место. Кроме них, в первую пятер­ку вошли Канада (6,4 млн. т, исторический мак­симум), Таиланд (6 млн. т, 20-летний максимум) и разделившие пятую позицию Мексика и Испа­ния (по 5,3 млн. т, исторический максимум для обеих). Среди остальных стран наиболее круп­ными экспортерами, с величиной поставок более 2,5 млн. т, были США, Франция, Бельгия, Герма­ния и Индия. Лучшую динамику экспорта ово­щей и клубнеплодов в 2013 г. показала Канада, значительно нарастили поставки Таиланд, Ни­дерланды и Испания. Худшая динамика экспор­та зафиксирована у Вьетнама и Австралии.

Первое место по импорту овощей и клубне­плодов в 2013 г., четвертый раз за последние 5 лет, заняла КНР (9,5 млн. т, исторический максимум), второе место осталось за США (7,3 млн. т, истори­ческий максимум). На третьем месте в последние годы обычно располагается Германия (5,5 млн. т, многолетний максимум). Также в первую пятерку в 2013 г. вошли Индия (3,8 млн. т, повторение исто­рического максимума 2009 г. и 2012 г.) и, впервые после 2008 г., Великобритания (3,7 млн. т). Среди остальных стран наиболее крупными импорте­рами, с величиной закупок более 2 млн. т, были Россия, Бельгия, Нидерланды, Франция и Кана­да. Лучшую динамику импорта овощей и клуб­неплодов в 2013 г. показала КНР, существенно нарастили закупки Германия и Великобритания. Худшая динамика импорта зафиксирована у Таи­ланда, Испании и Нидерландов.

Мировая торговля растительными маслами, по расчетам ИК “Вланта”, в 2013 г. выросла на 3,5%. Глобальная торговля достигла очередного исто­рического максимума, она составила примерно 75 млн. т. Устойчивый рост торговли раститель­ными маслами, наблюдаемый уже несколько лет, поддерживается, прежде всего, дальнейшим повышением спроса со стороны развивающихся государств, особенно многонаселенных, хотя не все они показывают ежегодное увеличение заку­пок. В 2013 г. впервые с середины 2000-х годов зна­чительный рост спроса был отмечен в ЕС. Список ведущих стран-экспортеров расти­тельных масел с 2005 г. возглавляет Индонезия (22,9 млн. т в 2013 г., исторический максимум). Прежний лидер, Малайзия, уверенно занимает второе место (16,5 млн. т). Третье место сохраняет за собой Аргентина (4,8 млн. т), хотя ее преиму­щество над конкурентами уменьшается. Также в первую пятерку в 2013 г. вошли Нидерланды (3,7 млн. т, повторение исторического максимума 2008 г.) и Украина (3,4 млн. т). Среди остальных стран наиболее крупными экспортерами, с вели­чиной поставок не менее 1,5 млн. т, были Канада, Германия, Россия, США, Испания и Бразилия. Лучшую динамику экспорта растительных масел в 2013 г. показала Индонезия, существенно нара­стили поставки Нидерланды, Германия и Таи­ланд. Худшая динамика экспорта зафиксирована у Бразилии, США и Канады.

Лидером по импорту растительных масел с 2003 г. выступала КНР, однако в 2013 г. ее вновь опередила Индия: 11 млн. т (исторический максимум) против 10,2 млн. т. Третье место вто­рой год подряд заняли Нидерланды (5,2 млн. т, исторический максимум). Кроме них, в первую пятерку стран-импортеров вошли традиционные США (4,1 млн. т, исторический максимум) и Гер­мания (2,9 млн. т). Среди остальных стран наи­более крупными импортерами, с величиной за­купок более 1,5 млн. т, были Бангладеш, Италия, Пакистан, Египет, Иран, Бельгия и Испания. Лучшую динамику импорта растительных масел в 2013 г. показали Индия и Нидерланды, суще­ственно нарастили закупки Испания, Германия, Бельгия, Иран и США. Худшая динамика импор­та зафиксирована у Малайзии, заметно снизила закупки КНР.

Мировая торговля сахаром и патокой, по расчетам ИК “Вланта”, в 2013 г. выросла на 6%. Гло­бальная торговля достигла нового историческо­го максимума, она составила примерно 80 млн. т. Действие глобальной тенденции повышения спроса на сахар, обеспечиваемой развивающи­мися государствами, во многом поддерживается Бразилией. В 2013 г. первое за три года значи­тельное расширение бразильских отгрузок на фоне сохранения суммарных поставок других экспортеров обусловило существенный рост тор­говли.

Крупнейшим экспортером сахара и патоки с середины 1990-х годов выступает Бразилия, имеющая многократное превосходство над лю­бой другой страной (27,2 млн. т в 2013 г.). Вто­рое место в последние годы уверенно занимает Таиланд (6,6 млн. т). Также в первую пятерку стран-экспортеров в 2013 г. вошли традиционные Франция (3,5 млн. т), Австралия (3,4 млн. т) и, впервые в истории, Мексика (3,2 млн. т, исто­рический максимум). Среди остальных стран наиболее крупными экспортерами, с величиной поставок не менее 1,5 млн. т, были США, Индия, Гватемала, Германия и Бельгия. Лучшую дина­мику экспорта сахара и патоки в 2013 г. показала Бразилия, значительно нарастили поставки Мек­сика и Пакистан. Худшая динамика экспорта за­фиксирована у Индии, значительно снизил по­ставки Таиланд.

Лидером по импорту сахара и патоки в 2013 г. впервые стала КНР (4,6 млн. т, исторический максимум), в 2000-е годы бывшая весьма далеко от первой пятерки. Она немного опередила лидера последних лет – США (4,4 млн. т). В первую пя­терку практически постоянно в последние годы входят Индонезия (3,7 млн. т, исторический мак­симум) и Республика Корея (2,8 млн. т, истори­ческий максимум). Пятое место в 2013 г. заняла Великобритания (2,4 млн. т). Среди остальных стран наиболее крупными импортерами, с вели­чиной закупок не менее 1,5 млн. т, были ОАЭ, Италия, Малайзия, Мексика, Германия, Алжир, Бангладеш, Канада, Бельгия, Саудовская Аравия, Япония, Испания и Нигерия. Лучшую динамику импорта сахара и патоки в 2013 г. показали Сау­довская Аравия и КНР. Худшая динамика заку­пок зафиксирована у Мексики и США. (А. Хохлов, БИКИ/Пищепром Украины и мира)