Аграрная компания с активами в Украине AgroGeneration (Франция) намерена выпустить субординированные конвертируемые облигации общей номинальной стоимостью 65 млн. евро. Об этом говорится в сообщении компании. В частности, компания намерена выпустить 650 тыс. ценных бумаг номиналом 100 евро. Предполагается, что процентная ставка по облигациям будет установлена на уровне 8% годовых.
Процентный доход будет начисляться и выплачиваться раз в полгода. Планируемый срок обращения облигаций – до 2019 г. Погашение ценных бумаг будет осуществляться путем обмена одной облигации на 192 новые или существующие акции компании. Отмечается также, что облигации могут быть конвертированы в акции еще до завершения срока обращения, во время погашения купона. В случае инициирования досрочного погашения со стороны компании держателям облигаций предоставляется право требования дополнительных акций, но не более 28 акций на одну облигацию. Ожидается, что облигации будут обращаться на площадке Alternext фондовой биржи NYSE-Euronext в Париже.
Данные условия должны быть одобрены всеми держателями акций, собрание которых запланировано на 15 января. Проспект эмиссии ценных бумаг будет обнародован в первом квартале 2015 г. Согласно сообщению, основной целью выпуска облигаций является рефинансирование существующих обязательств на 55 млн. евро, а также планируется привлечь около 10 млн. евро наличных средств. Отмечается, что за счет выпуска облигаций компания намерена укрепить свои позиции, пошатнувшиеся из-за значительной девальвации гривны и непредсказуемости ситуации в Украине, что также влечет за собой сложности в привлечении финансирования и повышает риск нарушения производственного цикла.
2013 г. AgroGeneration закончила с убытком 22,6 млн. евро. 11 октября 2013 г. AgroGeneration завершила слияние с входящим в группу компаний SigmaBleyzer агропромышленным холдингом Harmelia (Харьковская область) и назначила своим президентом Джона Шморгуна, ранее возглавлявшим компанию Harmelia. В результате объединения компания располагает 120 тыс. га земли в Украине. (УНН/Пищепром Украины и мира)
