ПРОГНОЗ: мировое производство риса в 2012-2013 годах должно возрасти

Производство. Мировое производство риса в 2012/13 г., согласно оценке Международного совета по зерну (“IGC”), несколько увеличится относительно прошлогоднего показателя и достигнет рекордной отметки примерно в 466 млн. т (464 млн. т). В основе прогноза – умеренное расширение посевных площадей и незначительное повышение урожайности. Вместе с тем темпы роста производства заметно понизятся по сравнению с темпами, наблюдавшимися в последние годы, поскольку рост производства риса в одних регионах, в том числе в обеих Америках и в Африке, будет частично компенсироваться незначительным сокращением производства в Азии.

В Индии впервые за три года ожидается снижение производства риса. Недавнее повышение интенсивности муссонных дождей позволило ускорить темпы полевых работ, однако метеорологи полагают, что количество осадков, выпавших в течение всего сезона, будет значительно ниже долгосрочного среднего показателя за 50 лет.

С учетом ожидаемого сокращения посевов прогнозируется снижение основного урожая (хариф) 2012/13 г. Хотя это уменьшение может быть отчасти восполнено за счет увеличения урожая зимнего сева (раби), общий объем производства в 2012/13 г., согласно оценке, сократится до 99 млн. т (104,3 млн.). Так или иначе, этот показатель в целом все еще соответствует уровню 2008/09 г. и будет третьим по величине за всю историю наблюдений.

В результате расширения посевов производство риса в Китае в 2012/13 г. может существенно возрасти и составить 142,5 млн. т (140,5 млн. т), тогда как ключевые экспортеры региона, вероятно, также соберут более крупные, чем в предыдущем году, урожаи. К числу таких экспортеров относится Таиланд (как правило, ведущий мировой поставщик), где продолжающиеся государственные интервенционные закупки риса-сырца, как ожидается, приведут к резкому увеличению посевов риса основного урожая. Исходя из благоприятного погодного сценария, эксперты прогнозируют общий объем производства в 2012/13 г. на 4% выше, чем в 2011/12 г., – 21,2 млн. т. Превышающие средний уровень урожаи ожидаются также в Бангладеш, Индонезии и на Филиппинах.

В Северной и Южной Америке в новом сезоне прогнозируется восстановление производства риса. В 2011/12 г. в Бразилии оно резко упало вследствие сокращения уборочной площади и снижения урожайности. С учетом расширения посевов и повышения урожайности, “IGC” прогнозирует в 2012/13 г. увеличение производства риса в этой стране до 8,7 млн. т (7,9 млн. т). В США, где в последней декаде августа продолжался сбор урожая текущего года, производство риса, как ожидается, возрастет на 4% – до 6,1 млн. т, что предполагает повышение урожайности. Урожай риса в странах Африки южнее Сахары прогнозируется на максимальном за всю историю уровне в 13,1 млн. т (12,5 млн. т).

Положение на мировом рынке риса, млн. т

* – оценка; ** – прогноз. Источник: “IGC”.

Потребление. Мировое использование риса в 2012/13 г., согласно прогнозной оценке, составит около 465 млн. т, что приблизительно на 1% больше, чем в предыдущем сезоне. Это свидетельствует о заметном замедлении темпов роста потребления и означает, что даже в основных азиатских странах-потребителях прирост будет незначительным.

В Индии прогнозируется небольшой рост потребления, объем которого должен составить 95 млн. т. Ожидаемое восстановление производства в Северной и Южной Америке, вероятно, поддержит спрос. Дальнейшее увеличение потребления риса ожидается в странах Африки южнее Сахары.

Запасы. Поскольку мировое производство и использование риса, как ожидается, в целом будут сбалансированы, существенного изменения объема запасов на конец 2012/13 г. по сравнению с предыдущим годом не ожидается. В последние годы колебания уровня мировых переходящих запасов происходили из-за изменений в объеме резервов основных стран-экспортеров. В 2012/13 г. этот показатель, согласно прогнозной оценке, возрастет незначительно и составит 34,9 млн. т (в 2011/12 г. – 34,4 млн. т), поскольку очередное существенное увеличение запасов в Таиланде – до 11,8 млн. т (9,1 млн. т) – будет с избытком компенсироваться сокращением переходящих запасов 2012/13 г. в Индии – до 19,1 млн. т (21,7 млн. т).

Согласно прогнозу, незначительно возрастут запасы риса на конец 2012/13 г. во Вьетнаме и Пакистане, однако переходящие запасы в США должны уменьшиться. Что касается ведущих стран-импортеров последних лет, то запасы Индонезии и Филиппин, согласно прогнозу, сократятся, несмотря на вероятное улучшение урожаев, что, по всей видимости, обеспечит прежнюю активность этих стран на мировом рынке.

Торговля. Мировая торговля рисом в календарном 2013 г., согласно прогнозу, незначительно увеличится по сравнению с текущим годом и составит 34,8 млн. т, что станет вторым по величине показателем за всю историю наблюдений. Ожидание относительно небольшого расширения торговли связано с тем, что существенного изменения отгрузок в ключевые регионы не предполагается. Общий объем поставок в Азию, согласно оценке, в целом останется на уровне 2012 г. (16,7 млн. т). В рамках общего показателя ожидается, что импорт стран Дальневосточной Азии незначительно сократится – до 9,3 млн. т (9,4 млн. т), так как увеличение отгрузок на некоторые рынки будет с избытком восполнено уменьшением закупок отдельных стран, особенно Китая.

Несмотря на планы самообеспечения рисом, анализ филиппинского баланса спроса и предложения по этому зерну позволяет предположить, что в условиях отсутствия значительного роста производства при удовлетворении своих потребностей страна по-прежнему будет частично полагаться на мировой рынок во избежание дальнейшего заметного сокращения запасов. Тем не менее импорт Филиппин, прогноз которого составляет 1,3 млн. т (1,2 млн. т), все же будет значительно меньше среднего показателя за последние несколько лет.

Индонезия в 2011 г. была крупнейшим мировым импортером риса. Хотя в 2012 г. и в 2013 г. закупки этой страны, как ожидается, значительно уменьшатся, недавние сообщения о соглашении с Вьетнамом о закупке до 1 млн. т риса показывают, что в перспективе Индонезия может остаться ключевым покупателем, чтобы обеспечивать адекватный уровень запасов. Отгрузки в 2013 г., как ожидается, останутся на уровне предыдущего года в 1,4 млн. т, что, однако, составляет менее половины от показателя 2011 г.

В 2013 г. объем поставок риса в страны Африки южнее Сахары, согласно оценке, останется высоким, но размеры ввоза будут ограничиваться увеличением урожаев в странах, традиционно выступающих ключевыми покупателями этого зерна. К их числу относится Нигерия, импорт которой прогнозируется на уровне 2,4 млн. т (2,5 млн. т), а это означает, что страна сохранит за собой место ведущего мирового импортера.

Исходя из того, что размер основного урожая риса в Индии в 2012/13 г. будет выше среднего уровня, эта страна должна остаться основным экспортером низкосортного белого риса. В то же время вероятно усиление конкуренции со стороны экспортеров из Таиланда, в результате чего объем индийских отгрузок, как ожидается, упадет до 6,3 млн. т (7,3 млн. т). С учетом значительного пополнения государственных резервов благодаря интервенционным закупкам риса основного урожая 2012/13 г. экспортное предложение Таиланда потенциально может увеличиться. Высвобождение значительного объема резервов должно позволить восстановить объем отгрузок из этой страны до 8 млн. т (6,5 млн. т). Тем не менее этот объем по-прежнему будет на 1 млн. т ниже среднего показателя за последние пять лет.

Цены. Хотя ситуация на рынках риса во второй половине прошедшего лета не была однозначной, ценовой субиндекс GOI IGC по рису с последней декады июля до последней декады августа несколько повысился, увеличившись на 1% – до 223 пунктов.

В Таиланде экспортные цены на белый рис снизились незначительно. Эталонный 100%ный сорт “B” подешевел всего на $2 – до $578/т ФОБ. Продолжавшиеся разговоры о том, что правительство попытается распродать значительную долю интервенционных запасов в рамках открытых тендеров, оказывали давление на цены, однако это давление отчасти компенсировалось оптимизмом экспортеров, связанным с августовской продажей 70 тыс. т риса в Ирак, а также с сообщениями о продолжавшихся по дипломатическим каналам переговорах относительно поставок риса в Китай и Индонезию. Цены на пропаренные сорта, напротив, укрепились, поддерживаемые стабильным спросом со стороны африканских импортеров, в том числе Нигерии. 100%-ный рис “sortexed” подорожал на $47, приблизившись к максимальной за два месяца отметке в $607/т ФОБ. Экспортные перспективы Таиланда, вероятно, также сможет поддержать укрепление вьетнамского рынка, следствием чего стало сокращение ценового разрыва между ценами на рис из двух этих источников. Разрыв этот, однако, по-прежнему остается самым высоким за всю историю наблюдений.

Еще одним поддерживающим фактором стали сообщения о достижении договоренности между государственным агентством Индонезии по снабжению и Вьетнамом о закупке при необходимости до 1 млн. т риса. На фоне этой информации котировки 25%-ного риса-сечки повысились на 10% – до шестимесячного максимума в $411/т ФОБ.

Хотя цены в предложениях на белый рис из Пакистана в условиях ограниченного покупательского интереса снизились, экспортные котировки в Индии в конце июля – августе сохраняли устойчивость, а в отдельных случаях даже незначительно укрепились, чему способствовали некоторые затруднения логистического характера в портах, связанные с муссоном, а позднее – активизировавшийся спрос со стороны африканских покупателей.

Таким образом, мировое производство риса в 2012/13 г. должно возрасти до очередной рекордной отметки. Тем не менее годовой прирост будет заметно меньшим, чем в прежние годы. После интенсивного расширения в прошлом году, обусловленного ростом производства, потребление в 2012/13 г. увеличится умеренно. При прогнозируемой сбалансированности между мировым производством и спросом существенного изменения объема мировых переходящих запасов в 2012/13 г. не ожидается. Мировая торговля в 2013 г. возрастет незначительно, что объясняется ограниченными возможностями роста отгрузок на рынки Азии и Африки. (БИКИ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)