Мировой рынок мяса, 2012 год

Прогноз мирового производства говядины в 2012 г., подготовленный Министерством сельского хозяйства США (“USDA”) в апреле, остался неизменным по сравнению с прогнозом, сделанным в октябре прошлого года. Прогноз мирового экспорта был пересмотрен в большую сторону на 497 тыс. т, прежде всего, в результате коррекции в большую сторону оценок по Индии, Колумбии, Австралии, Новой Зеландии, Пакистану и Беларуси. Прогноз импорта говядины в Венесуэлу, Россию и США был повышен, исходя из роста внутреннего спроса в этих странах. Прогноз выпуска говядины в США был незначительно снижен, экспорта – остался прежним. Прогноз производства говядины в Индии в 2012 г. был повышен существенно – на 220 тыс. т. Основными причинами стало увеличение поголовья коров и повышение конкурентоспособности индийской говядины на мировом рынке мяса, особенно по сравнению с Бразилией. Так как на экспорт направляется в среднем 44% всего индийского производства говядины, рост экспорта стимулирует выпуск. Прогноз производства говядины в Австралии был повышен незначительно, прежде всего, благодаря улучшению качества пастбищ. Аналогичные тенденции наблюдаются в Новой Зеландии. Помимо качества пастбищ, большую роль сыграл тот факт, что убой скота во многих случаях был отложен до 2012 г. Прогноз производства говядины в Республике Корея также был пересмотрен в большую сторону. В этой стране цены на крупный рогатый скот невысокие, к тому же правительство утвердило план, согласно которому коровы с низким надоем молока подлежат убою.

Прогноз производства говядины в США был незначительно повышен, так как из-за засушливой погоды убой крупного рогатого скота в начале 2012 г. увеличился. Оценки относительно приплода в 2011 г. и 2012 г. были снижены; уровень приплода в 2011 г. упал до минимального с 1950 г.

Прогноз производства говядины в России был пересмотрен в меньшую сторону на 45 тыс. т, поскольку повышение доходов в молочной промышленности, побочным продуктом которой является говядина, способствует снижению забоя.

Из-за недавней эпидемии ящура в Египте эксперты снизили прогноз производства говядины в этой стране.

Прогноз выпуска в Венесуэле также был уменьшен; недостаточные внутренние поставки будут компенсированы за счет импорта. Прогноз экспорта говядины из Индии был увеличен на 250 тыс. т. Таким образом, в 2012 г. Индия должна стать крупнейшим экспортером говядины в мире. Этому способствует расширение спроса со стороны стран Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки. Рост производства в Австралии и Новой Зеландии приведет к увеличению экспорта говядины из этих стран. Ожидается, что несмотря на высокий курс австралийского доллара, спрос со стороны США повысится.

Возобновление торговых отношений между Колумбией и Венесуэлой будет способствовать росту экспорта говядины и живого крупного рогатого скота из Колумбии в 2012 г. Прогноз экспорта из Бразилии был существенно снижен. Сокращение спроса со стороны Ирана будет лишь частично компенсироваться повышением отгрузок на такие альтернативные рынки, как Египет и Венесуэла.

Прогноз экспорта говядины из США был снижен на 20 тыс. т, поскольку Турция, выступавшая одним из крупнейших покупателей американской говядины, ввела тарифные пошлины на импорт с целью поощрения ввоза живого крупного рогатого скота. Прогноз импорта говядины в США был повышен на 166 тыс. т, прежде всего, с учетом недостаточных внутренних поставок и высокого спроса.

Прогноз импорта в Россию был пересмотрен в большую сторону на 85 тыс. т из-за ожидаемого сокращения внутреннего производства и формирования новых условий на рынке после присоединения России к ВТО. Наиболее существенно повысится ввоз говядины из Беларуси.

Венесуэла возобновила торговые отношения с Колумбией, после чего прогноз импорта говядины в Венесуэлу был повышен на 125 тыс. т. Также будут осуществляться поставки из Бразилии. Живой крупный рогатый скот (для убоя в Венесуэле) будет ввозиться как из Колумбии, так и из Бразилии.

Прогноз импорта говядины в Республику Корея был снижен на 30 тыс. т, главным образом, в результате повышения внутренних поставок. Импорт из США прогнозировался на прежнем уровне при слабом долларе, однако при его укреплении закупки американской говядины могут сократиться. “USDA” повысило прогноз мирового производства свинины в 2012 г. на 924 тыс. т. Наибольший рост выпуска ожидается в Китае, ЕС и США. Прогноз экспорта был увеличен на 440 тыс. т, так как ожидается повышение спроса практически во всех крупных странах – покупателях свинины. Прогнозы производства и экспорта по США были увеличены, оценка импорта – незначительно снижена.

Прогноз производства свинины в Китае был повышен на 320 тыс. т. Рост доходов китайских продуцентов способствует использованию ими кормов более высокого качества. Государственная поддержка также стимулирует расширение свиноводства и улучшение генетических характеристик животных. Эпидемии различных заболеваний стали реже и протекают в более мягкой форме благодаря хорошим погодным условиям и своевременной вакцинации. Прогноз производства свинины в ЕС был повышен на 135 тыс. т, главным образом, благодаря проведенной в секторе реструктуризации.

Прогноз выпуска свинины в США был пересмотрен в большую сторону на 96 тыс. т, так как увеличился приплод свиней и незначительно возрос их вес.

Прогноз выпуска в России был повышен на 80 тыс. т с учетом внедрения здесь современных методов свиноводства, чему способствует, в том числе, правительственная поддержка. Этот рост превышает снижение производства на небольших фермах и в частных хозяйствах.

Прогноз производства свинины в Мексике был повышен на 35 тыс. т, поскольку отмечается увеличение убойного веса свиней благодаря совершенствованию технологии их разведения, а также растет импортный спрос на мексиканскую свинину со стороны других стран.

“USDA” снизило прогноз производства свинины в Республике Корея на 28 тыс. т из-за того, что сектор восстанавливается после эпидемии ящура медленнее, чем ожидалось ранее. Наблюдаются также недостаточные поставки живых свиней и уменьшение приплода.

Прогноз импорта свинины в Россию на 2012 г. был повышен на 200 тыс. т, так как после введения новых тарифных квот упростился доступ импортеров к зарубежным продуцентам, поставляющим свинину по более конкурентным ценам.

В Китае внутреннее производство свинины не в состоянии удовлетворить растущий спрос, поэтому прогноз импорта был повышен на 90 тыс. т.

Из-за медленного восстановления южнокорейской свиной промышленности прогноз импорта свинины в страну был увеличен на 50 тыс. т. Соглашения о свободной торговле с ЕС и США способствуют повышению конкурентоспособности импортной продукции по сравнению с продукцией внутреннего производства.

Прогноз импорта свинины в Японию был повышен на 40 тыс. т (благодаря росту спроса со стороны перерабатывающего сектора), в Канаду – на 25 тыс. т (так как относительно низкий курс доллара на момент составления прогноза способствовал повышению конкурентоспособности американской свинины).

Прогноз импорта в США был существенно снижен.

“USDA” пересмотрело прогноз экспорта свинины из ЕС в 2012 г. в большую сторону (на 250 тыс. т) с учетом того, что после вступления России в ВТО возможности продаж здесь должны улучшиться. Ожидается также рост отгрузок в Восточную Азию, поскольку низкий курс евро и датской кроны по сравнению с валютами Бразилии и Канады дают ЕС преимущество.

Прогноз экспорта свинины из США был повышен на 95 тыс. т в результате роста спроса со стороны стран Восточной Азии и Северной Америки, относительно низкого курса доллара (на момент составления прогноза) и достаточно конкурентных цен.

Прогноз экспорта свинины из Бразилии был увеличен на 45 тыс. т, прежде всего, благодаря росту отгрузок в Гонконг, Украину, а также в Китай и США.

Прогноз мирового производства бройлерного мяса в 2012 г. был пересмотрен “USDA” в меньшую сторону на 881 тыс. т по сравнению с прогнозом, выпущенным в октябре 2011 г., главным образом, из-за подорожания кормов. Прогноз мирового экспорта остался прежним, поскольку ожидаемый рост в США должен компенсировать снижение в Бразилии. Прогноз производства бройлерного мяса в США был уменьшен, экспорта – увеличен.

Прогноз производства в Индии был повышен на 450 тыс. т. В настоящее время в стране наблюдается рост внутреннего спроса в результате увеличения численности среднего класса и изменения потребительских предпочтений.

Прогноз выпуска мяса бройлеров в Аргентине был повышен на 75 тыс. т, прежде всего, благодаря росту внутреннего и внешнего спроса, несмотря на снижение правительственных субсидий на корма.

Прогноз производства бройлерного мяса в Бразилии был снижен на 352 тыс. т с учетом подорожания кормов и ослабления спроса из-за санитарных ограничений, введенных торговыми партнерами.

Прогноз выпуска в США был снижен на 202 тыс. т, поскольку относительно высокая стоимость кормов является сдерживающим фактором для развития сектора, несмотря на растущие цены на бройлерное мясо.

Снижению производства мяса домашней птицы в Китае способствует рост поставок свинины. Помимо этого, отмечается избыточный объем ресурсов и соответствующее ослабление цен на бройлерное мясо.

Прогноз выпуска бройлерного мяса в ЕС остался на прежнем уровне. Высокая стоимость кормов и неопределенность в развитии экономики сдерживают расширение выпуска бройлерного мяса.

Прогноз мирового экспорта мяса бройлеров в 2012 г. не изменился, поскольку ожидаемое снижение отгрузок из Бразилии будет, как ожидают эксперты, компенсировано повышением экспорта из США.

С учетом ожидавшегося глобального экономического роста при относительно низком курсе доллара американские эксперты ожидали увеличения отгрузок бройлерного мяса из США, в результате чего прогноз экспорта был повышен на 125 тыс. т. Положительное влияние окажет также изменение тарифной квоты в России. В то же время негативные тенденции в мировой экономике и укрепление американской валюты могут внести в этот прогноз существенные коррективы.

Прогноз экспорта бройлерного мяса из Бразилии в 2012 г. был пересмотрен в меньшую сторону на 150 тыс. т с учетом неблагоприятного для бразильских экспортеров соотношения валютных курсов. Южноафриканские антидемпинговые пошлины продолжают оказывать отрицательное влияние на поставки бройлерного мяса из Бразилии. Прогноз экспорта из Турции был повышен благодаря росту спроса со стороны стран Ближнего Востока.

Основные показатели мирового рынка мяса, тыс. т (по данным «USDA»)

* – прогноз.

Поголовье крупного рогатого скота, тыс. голов (по данным «USDA»)

* – прогноз.

Поголовье свиней, тыс. голов (по данным «USDA»)

* – прогноз. (БИКИ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)