Мировой рынок пшеницы в 2011/12 году

По прогнозу Международного совета по зерну (“IGC”), мировое потребление пшеницы в 2011/12 г. будет расти более быстрыми темпами, чем обычно, при этом второй по величине урожай за всю историю должен гарантировать увеличение объема ресурсов, что приведет к росту переходящих запасов до самой высокой отметки за последние 10 лет. После корректировки в большую сторону данных по ЕС, Казахстану и Австралии оценка мирового производства была повышена на 5 млн. т – до 684 млн. (651 млн.). Хотя прогноз объема использования в продовольственных целях по сравнению с сентябрем был увеличен, произошло сокращение оценок кормового и промышленного использования. Тем не менее оба эти показателя значительно возрастут, причем увеличение совокупного объема потребления в 2011/12 г., как ожидается, приблизительно вдвое превысит средние темпы роста, регистрировавшиеся в течение десятилетнего периода. В то же время уровень мировых переходящих запасов, согласно прогнозу “IGC”, впервые с 2001/02 г. окажется выше отметки в 200 млн. т, что объясняется их восстановлением в восьми основных странах-экспортерах.

Устойчивый спрос на предлагающуюся в значительных объемах и по конкурентной цене кормовую и мукомольную пшеницу из Черноморского региона привел к пересмотру прогнозируемого объема торговли пшеницей в сторону повышения – теперь этот показатель, составляющий 132 млн. т, уступает лишь рекордной отметке 2008/09г.

В первой половине сезона значительная доля мирового спроса на пшеницу удовлетворялась за счет поставок из Черноморского региона, особенно из России. Даже с учетом возможности введения здесь мер по ограничению отгрузок, эксперты уверены, что в текущем сезоне их объем достигнет нового рекордного уровня. После недавней отмены пошлин прогнозируется ускорение темпов экспорта пшеницы из Украины.

Производство. С учетом того, что в Северном полушарии сбор урожая 2011/12 г. почти завершен, оценка мирового производства пшеницы увеличена на 5 млн. т – до 684 млн. (651 млн.), что является вторым по величине показателем за всю историю наблюдений. Оценки урожая повышены по Австралии, ЕС и Казахстану, в то время как ниже прогнозных оказались результаты сбора урожая в США. Благодаря более высокой, чем ожидалось ранее, урожайности (в частности, во Франции и Великобритании) оценка производства пшеницы в ЕС в октябре была повышена на 1,3 млн. т – до 138,3 млн. (136,8 млн.), включая 130,2 млн. т (127,7 млн.) мягкой пшеницы. Постоянные дожди отразились на качестве зерна в центральных и северных регионах, особенно в Германии и Польше. Вместе с тем сообщалось о преимущественно хороших результатах во Франции, несмотря на чуть более низкое, чем обычно, содержание протеина.

В Казахстане близкая к идеальной погода позволила завершить уборочную кампанию до заморозков. Сообщается о более высокой, чем предполагалось ранее, урожайности, при этом оценка производства пшеницы повышена на 3 млн. т – до 18 млн. (10 млн.), что является вторым по величине зарегистрированным показателем.

В России в целом сухая погода позволила завершить сбор урожая в центральной и восточной частях Сибири. Производство оценивается на прежнем уровне в 58 млн. т (41,5 млн.). Оценка по Украине остается такой же, как и в предыдущем месяце, и составляет 21,5 млн. т, что на четверть больше прошлогоднего показателя вследствие расширения площадей и существенного повышения урожайности.

В Канаде урожай пшеницы почти собран, хотя осадки замедлили  завершение уборочной кампании в северной части Альберты. Объем производства оценивается на 1 млн. т выше, чем в прошлом году, на уровне 24,2 млн. т, что незначительно больше сентябрьского показателя и соответствует последней официальной оценке. Эта оценка учитывает увеличение по пшенице “дурум”, урожай которой в настоящее время оценивается на 30% выше, чем годом ранее, – на уровне в 3,9 млн. т, что связано с существенным расширением посевов. После необычайно низких прошлогодних результатов качество зерна, как сообщается, превышает средний уровень.

В США в октябре завершилась уборка яровой пшеницы, чему благоприятствовала теплая погода. В соответствии с отчетом Минсельхоза США по зерновым (который вышел 30 сентября), оценка производства пшеницы снижена на 0,4 млн. т – до 54,6 млн. В целом показатель включает 40,7 млн. т (40,4 млн.) озимой, 12,6 млн. т (16,8 млн.) яровой пшеницы и 1,4 млн. т (2,9 млн.) пшеницы “дурум”. Несмотря на расширение посевов, последняя оценка которых в новом официальном обзоре снижена по сравнению с предыдущей на 0,3 млн. га – до 22 млн. (21,7 млн.), неблагоприятные погодные условия привели к увеличению площади выведенных из оборота земель, при этом уборочная площадь фактически сократилась на 4% – до 18,5 млн. га (19,3 млн.). В Аргентине благодаря своевременным дождям уменьшились опасения, связанные с урожаем, однако в Кордобе и на юге провинции Буэнос-Айрес необходимо большее количество осадков. Сообщается об ухудшении перспектив урожайности в связи с засухой в некоторых районах, в частности, в Санта-Фе. Учитывая, что прогнозируемая уборочная площадь будет лишь незначительно больше прошлогодней и составит 4,5 млн. га (4,4 млн.), а оценка урожайности существенно ниже рекордного показателя прошлого сезона, производство, согласно прогнозу, упадет на 12% – до 13 млн. т.

В некоторых районах Бразилии дожди прервали сбор урожая. При условии восстановления средней урожайности в результате сокращения площадей производство, согласно прогнозу, упадет до 5,1 млн. т (5,9 млн. т).

В Австралии повсеместные дожди благоприятно сказались на урожае пшеницы, хотя в южной части шт. Квинсленд и на севере Нового Южного Уэльса ливни задержали начало уборочной кампании. Первые сообщения из этих районов свидетельствуют о более низком, чем обычно, содержании белка в зерне. Хотя размер площадей, согласно оценке, увеличится на 5% – до 14,1 млн. га (13,4 млн.), урожайность на юго-востоке пшеничного пояса, как ожидается, не достигнет исключительно высоких уровней прошлого года, в отличие от Западной Австралии, которая в предыдущем сезоне сильно пострадала от засухи. Объем производства, согласно прогнозу, с прошлого года фактически не изменится и составит 26,2 млн. т, что на 0,7 млн. больше сентябрьской оценки “IGC”.

В ЮАР сухая погода способствовала успешному сбору урожая в Оранжевой и Северо-Западной провинциях, тогда как дожди в восточных районах Западного Кейпа благоприятствовали созреванию пшеницы. С учетом увеличившихся посевов и более высокой урожайности ожидается, что производство восстановится до 2 млн. т (1,4 млн.).

Потребление. Прогноз мирового потребления пшеницы в 2011/12 г. снижен относительно сентябрьской оценки на 2 млн. т – до 677 млн. (655 млн.), при этом уменьшение объема использования в кормовых и промышленных целях лишь отчасти компенсируется ростом показателя использования в продовольственных целях. Хотя новый прогноз ниже прежнего, общий объем потребления, как ожидается, будет расти более высокими, чем обычно, темпами в 3%, что в два раза выше среднего показателя за многие годы, учитывая крупный прирост объемов использования в кормовых и продовольственных целях.

Прогноз кормового использования снижен на 2,7 млн. т – до 124,2 млн. т, что, однако, все еще на 10,8 млн. больше, чем в 2010/11 г., и является самым высоким показателем почти за 20 лет. Вследствие более низкого, чем ожидалось ранее, объема потребления в последние месяцы прогноз кормового использования пшеницы в США уменьшен на 2,1 млн. т – до 4,4 млн. Этот показатель, однако, все еще на 0,8 млн.  больше оценки за прошлый год и приблизительно на четверть выше среднего показателя за последние 5 лет. Кроме того, рост объема использования пшеницы в кормовых целях прогнозируется в ЕС, СНГ, Северной Америке и Китае, а также в ряде азиатских стран Тихоокеанского бассейна (включая Республику Корея), импортирующих корма, которые стали закупать больше пшеницы вместо более дорогой кукурузы.

Объем мирового использования пшеницы в продовольственных целях, согласно прогнозу, увеличится на 1,4% – до 463 млн. т, что является самым большим ежегодным приростом за 14 лет и обусловлено обилием экспортных ресурсов конкурентной по цене мукомольной пшеницы в отдельных странах, в том числе в Черноморском регионе. По сравнению с сентябрем в большую сторону скорректированы оценки продовольственного использования пшеницы по нескольким странам, расположенным в Тихоокеанской Азии и в Африке южнее Сахары.

Положение с пшеницей в мире, млн. т

* – оценка; ** – прогноз.

Запасы. С учетом того, что оценка мирового производства пшеницы превышает прогнозируемые объемы использования, мировые запасы этого зерна на конец 2011/12 г., согласно прогнозу, увеличатся на 7 млн. т – до 10-летнего максимума в 202 млн. т. В настоящее время ожидается, что совокупный объем переходящих запасов в восьми основных странах-экспортерах будет большим, чем в начале года, и составит 73,7 млн. т (71,2 млн.), что на 6,2 млн. превышает сентябрьскую оценку, главным образом, вследствие увеличения показателей по США, Австралии и Казахстану.

Оценка по США повышена на 3,5 млн. т – до 22,8 млн. (23,5 млн.), несмотря на ожидаемое сокращение запасов пшеницы “HRW” и “HRS” до 8,1 млн. т (10,5 млн.) и 4,3 млн. т (5 млн.) соответственно. В Австралии более высокий, чем ожидалось, уровень запасов на начало сезона и увеличение прогноза урожая обусловили повышение оценки запасов на конец сентября 2012 г. на 1,1 млн. т – до 8,5 млн. (8,6 млн.). Резкое повышение оценки урожая в Казахстане лишь частично компенсируется ожидаемым ростом экспорта, поэтому прогноз переходящих запасов пшеницы в этой стране увеличен по сравнению с прежним почти в два раза – до 4,7 млн. т (1,9 млн.).

Торговля. По мнению экспертов “IGC”, крупные отгрузки конкурентной по цене пшеницы из Черноморского региона будут способствовать увеличению объемов мировой торговли в 2011/12 г. до 132,4 млн. т (126,5 млн.) – второго по величине показателя за всю историю наблюдений. В то время как рост экспорта из Черноморского региона ведет к вытеснению с рынка других поставщиков, конкурентное ценообразование в некоторых случаях стимулирует появление дополнительного спроса, в том числе на корма, в результате чего прогноз экспорта пшеницы по сравнению с сентябрьским показателем был повышен на 4,4 млн. т. На основании данных за первые несколько месяцев 2011/12 г. в сторону повышения пересмотрены оценки по ряду стран. В частности, увеличены оценки по импорту внутри СНГ, а именно по Азербайджану, Грузии и Узбекистану. Благодаря более высокому, чем ожидалось в начале сезона, спросу в Ближневосточной Азии увеличены прогнозы по импорту пшеницы Саудовской Аравии, Йемена и Турции, при этом ввоз последней будет на 0,7 млн. т выше, чем прежде, – на уровне в 3,5 млн. т, что близко к прошлогоднему показателю.

Прогноз по Китаю увеличен на 0,5 млн. т – до 1,5 млн. (1 млн.), что в первую очередь связано с последней крупной закупкой кормовой пшеницы из Австралии. В Северной Африке незначительно повышены показатели по Алжиру, Марокко и Тунису, небольшие корректировки сделаны также по ряду стран Африки южнее Сахары, что привело к росту прогнозируемого импорта субрегиона на 0,9 млн. т – до 16,2 млн. (14,4 млн.).

Несмотря на то, что правительство России рассматривает возможность введения мер по ограничению продаж после достижения ими определенного уровня, российский экспорт пшеницы в 2011/12 г., как ожидается, достигнет рекордной отметки в 20 млн. т, что на 4 млн. больше сентябрьского прогноза. Экспорт в июле-сентябре вырос до рекордных 8,6 млн. т (3,4 млн.), что приблизительно на 72% выше, чем в 2009/10 г., когда экспортные отгрузки за весь год достигли 18,8 млн. т.

Отгрузки Украины в первой половине сезона осуществлялись невысокими темпами, составив в июле-сентябре 1,5 млн. т, что лишь незначительно выше, чем в прошлом году, когда продажи сдерживали небольшой урожай и дополнительные меры по контролю над экспортом (в октябре прошлого года были введены квоты). Отмена пошлин на экспорт пшеницы должна привести к ускорению хода отгрузок, и прогноз на 2011/12 г. увеличен на 0,5 млн. т – до 9 млн. (4,3 млн.). Отгрузки пшеницы из Казахстана, как ожидается, также возрастут благодаря повышению субсидий на транспортировку и планам по фрахту большего числа железнодорожных вагонов для доставки зерна в порты. Прогноз увеличен на 1 млн. т – до 8 млн. (5,6 млн.).

Общее повышение прогноза мировой торговли пшеницей отражает возросшую долю экспорта из Черноморского региона. В то же время прогноз экспорта США (июль/июнь) снижен на 1,5 млн. т – до 27 млн., что на 24% меньше, чем в 2010/11 г., и свидетельствует о медленном ходе отгрузок и, учитывая стоимость морского фрахта, неконкурентные цены по многим направлениям. Экспортные прогнозы по ЕС и Аргентине пересмотрены в сторону небольшого понижения, однако прогноз по сбытовому году Австралии (октябрь/сентябрь) повышен на 1,4 млн. т – до рекордных 19,4 млн. (18,8 млн.). (БИКИ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)