Мировой рынок арахиса, 2012-2013 годы

Согласно последнему прогнозу Министерства сельского хозяйства США (“USDA”), в 2012/13 г. мировое производство арахиса вырастет на 2,1% и составит 36,06 млн. т (в 2011/12 г. – 35,32 млн.). В Китае, на который приходится около 45% всего производства арахиса в мире, урожай в 2012/13 г. практически не изменится, оставшись на уровне 16 млн. т.

Дальнейшее сокращение производства арахиса прогнозируется в Индии – втором мировом продуценте этих орехов. В 2012/13 г., по прогнозу “USDA”, урожай здесь снизится на 10% – до 4,95 млн. т (в 2011/12 г. – 5,50 млн.). Следует отметить, что еще в июле сельскохозяйственное ведомство США оценивало перспективы будущего урожая арахиса в Индии значительно более оптимистично, ожидая в следующем сезоне роста производства до 5,80 млн. т.

Резко понизили предыдущий прогноз урожая арахиса в Индии и эксперты “Oil World”: если раньше они оценивали его в 5,15 млн. т, то теперь – только в 4,15 млн. т.

Кардинальный пересмотр двумя авторитетными источниками более ранних прогнозов был связан с крайне скудными муссонными дождями в Индии, задержавшими посевную кампанию и ухудшившими условия вегетации арахиса. В провинции Гуджарат, где сосредоточено более 40% индийских плантаций арахиса, количество осадков, выпавших с 1 июня по 25 июля 2012 г., составило лишь 46% от обычно выпадающих в этот период. В результате в фермерских хозяйствах Индии, специализирующихся на выращивании арахиса, по состоянию на 26 июля 2012 г., им было засажено, только 2,55 млн. га по сравнению с 3,31 млн. в 2011 г. и среднестатистическим уровнем, за последние 5 лет составляющим 3,52 млн. га.

Период с начала лета до конца июля считается в Индии наиболее благоприятным для посадки арахиса, поскольку этот орех надо высаживать в хорошо увлажненную почву, а указанный временной интервал совпадает с периодом муссонных дождей; как правило, к его окончанию в Индии завершается 70-75% всех запланированных посадок.

Как полагают в “Oil World”, общая площадь посевов арахиса в Индии в 2012 г. не превысит 3,6 млн. га по сравнению с 4,3 млн. в 2011 г.

Прогнозируемое резкое сокращение производства арахиса в Индии должно привести к соответствующему снижению его переработки, в результате чего импортный спрос этой страны на арахисовое и прочие растительные масла заметно вырастет. В этих условиях представляется достаточно очевидным, что действующий в Индии запрет на экспорт арахисового масла пока останется в силе, что приведет к снижению предложения этого продукта на мировом рынке. Европейские страны в последние месяцы уже испытывают серьезные трудности с обеспечением арахисовым маслом из-за высоких цен на него и нерегулярных поставок.

По прогнозу “USDA”, урожай арахиса в США в 2012/13г. оценивается в 2,4 млн. т, что несколько выше среднего уровня за последние годы.

Мировое производство арахиса, тыс. т

* – оценка; ** – прогноз. Источник: “USDA Foreign Agricultural Service”.

По мнению одного из представительных источников по рынку арахиса – журнала “Peanut Farm Market News”, если в оставшийся до сбора урожая арахиса период в основных районах так называемого “арахисового пояса” США (Средний Запад, штаты Виржиния, Каролина и Джорджия) пройдут хорошие дожди, фактический урожай может оказаться еще выше прогноза “USDA”. В этом случае предложение превысит спрос, цены упадут и такая ситуация будет сохраняться в течение 3-4 месяцев, до начала2013 г. Тем не менее эксперты “Peanut Farm Market News” надеются, что даже при очень высоком урожае цены на арахис не опустятся ниже $355/т, поскольку фермеры “попросту не будут продавать его до стабилизации ситуации на рынке”.

По состоянию на начало августа на внутреннем рынке арахиса США сохранялась достаточно низкая активность. Большинство продуцентов занимали выжидательную позицию и не торопились заключать новые контракты на поставку до прояснения ситуации с реальным объемом урожая.

Как полагает глава Национальной лаборатории арахиса США при “USDA” М. Ламб, в настоящее время на американском рынке присутствует сдержанный оптимизм.2010 г. и2011 г. оказались тяжелыми для продуцентов арахиса, поскольку разрушительная засуха и жара нанесли сильный урон посевам во всех районах “арахисового пояса”. В2012 г., по мнению М. Ламба, ситуация начала улучшаться: фермеры расширили площади посевов под арахисом и в большинстве регионов рассчитывают на неплохой урожай.

В последние месяцы2011 г. отмечался существенный рост мировых цен на арахис, что было связано, главным образом, с низкими урожаями в Индии и США. С января по июль2012 г. в движении цен отсутствовала единая динамика. Цены на арахис производства США стабилизировались на достаточно высоком уровне, достигнутом в конце прошлого года, несмотря на поступающие сообщения о предстоящем высоком урожае. В то же время в Европе в июне-июле цены снизились более чем на 20% на ожиданиях хорошего урожая в Индии. Очевидно, последовавшая в начале августа резкая корректировка прогнозов урожая арахиса в этой стране может вновь вернуть цены на прежние высокие уровни.

Динамика мировых цен на неочищенный арахис, $/т

* – цены производителей (US farm price); ** – цены на “свободном рынке”, СИФ Нижний Рейн; *** – предварительные данные (без учета августа и сентября 2012 г.). Источник: USDA, “Oil World”. (БИКИ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)