В разрешении ситуации, сложившейся вокруг КМЗ, заинтересовано и руководство Ростовской области – на предприятие до сих пор приходилась значительная доля донской молочной продукции.
“Группа АЛЛ”, владелец известного молочного брэнда “На лугу” и одна из наиболее динамично развивавшихся региональных компаний, с конца прошлого года начала испытывать финансовые проблемы. Принадлежащий группе Кагальницкий молокозавод остановлен, а сумма исковых требований к группе со стороны кредиторов превышает 800 млн. руб.
Остановку Кагальницкого молокозавода (ОАО “КМЗ”) можно расценивать как тревожный сигнал для всей молочной отрасли Юга, и без того испытывающей трудный период. Нагрузку на молокоперерабатывающие предприятия оказывает одновременно несколько факторов: дефицит сырья, рост себестоимости молочной продукции и давление импорта приводят к возникновению патовой ситуации, в которой компании, пытающиеся решить хотя бы один из этих вопросов, рискуют оказаться на краю краха. “У сложившейся ситуации много причин – как экономические проблемы, так и кое-какие просчеты”, – комментируют в компании.
По мнению отраслевых экспертов, на ситуацию в молокоперерабатывающей отрасли наиболее серьезно влияет рост цен на сырье. Уже в I квартале 2014 г. в целом по России, по данным Росстата, цены на молочную продукцию выросли до 5%. По заявлению ассоциации “Союзмолоко”, производители повышают цены в связи с ростом издержек, увеличением цен на корма и энергоносители, а также в связи с критическим снижением рентабельности производства из-за невыплаты госсубсидий. Динамика роста цен на корма вообще драматична: по данным Института конъюнктуры аграрного рынка, в конце 2011 г. стоимость фуражной пшеницы составляла 3,7 тыс. руб./т, а в начале этого года – уже 11,2 тыс. руб.
О критической ситуации в отрасли говорят и сами представители бизнеса. Наталья Боева, директор крупного кубанского молочного холдинга ООО “Калория”, так описывает ситуацию с ценами на молоко: “Сказать, что рост цены на сырье для перерабатывающей компании очень сильно влияет на результаты работы, – значит не сказать ничего. 70% себестоимости молочной продукции составляет сырье – им было и остается натуральное цельное молоко. В 2013 г. не произошло традиционного сезонного снижения цены на сырье – напротив, цены на него возросли с начала 2013 г. по настоящий момент на 71%. И это не говоря уже о том, что повысились тарифы на энергоносители, цены на упаковочные материалы, ГСМ”. В столь же сложных условиях, по замечанию Боевой, сегодня находятся и производители сельхозпродукции, сталкивающиеся с ростом цен на корма и энергоносители, постоянно меняющимся уровнем субсидирования отрасли.
Производство молока в России сейчас неуклонно снижается. По состоянию на 1 марта 2014 г. количество коров в российских сельхозорганизациях уменьшилось по сравнению с прошлым годом на 111,1 тыс. голов (минус 3,1% к 1 марта 2013 г.). Это, в свою очередь, провоцирует усиление конкуренции за сырье между региональными молокозаводами. Проблемы с дефицитом сырья в сегменте переработки молока подтверждают и представители ростовской компании “Белый медведь”, еще одного заметного регионального игрока в этой отрасли. По утверждению директора предприятия по маркетингу и продажам Дениса Афанасьева, на сегодняшний день сырьевая проблема является главной для его компании, и решать ее удается с трудом. “В ближайшей перспективе быстрое решение в сфере АПК вряд ли достижимо. Мы не можем получить вдвое больше молока через год, так что идет борьба за поставщиков”, – говорит Афанасьев.
“Группа АЛЛ” попыталась ослабить зависимость от сторонних поставщиков, вложившись в приобретение хозяйства в Матвеево-Курганском районе Ростовской области. Но несмотря на то, что представители компании заявляют об успешной реализации проекта, всего одно хозяйство кардинально изменить ситуацию с поставками молока не может. “Хозяйство работает и делает свои 8 т молока в сутки, но завод не будет работать на 1% мощности”, – прокомментировал сложившуюся ситуацию руководитель отдела маркетинга и рекламы ЗАО “Группа АЛЛ” Андрей Супрунов. В итоге вложения компании не только не смогли решить наиболее острую проблему, стоящую перед Кагальницким молокозаводом, но и осложнили финансовое положение компании. В апреле 2014 г. кредитовавший Кагальницкий молокозавод МТС-Банк подал в Ростовский арбитражный суд четыре иска общей суммой более чем на 821 млн. руб. в связи с задолженностью предприятия по кредитному договору и потребовал арестовать имущество ОАО “КМЗ”, аффилированного с КМЗ ООО “Аввинкс” и ЗАО “Группа АЛЛ”. И хотя арест наложен не был, стало очевидным незавидное положение завода.
Ситуация в отрасли осложняется тем, что для обеспечения непрерывности производственного цикла предприятия оказываются вынуждены привлекать заемные средства. Как утверждает Наталья Боева, такие факторы, как опережающий рост цен на сырье и сложности с возвратом денежных средств от покупателей вынуждают, в частности, ее компанию брать кредиты в банке. В аналогичной ситуации оказался и Кагальницкий молокозавод. По данным “СПАРК-Интерфакс”, в 2012 г. выручка ЗАО “Группа АЛЛ” составила 1,241 млрд. руб., а чистая прибыль – всего 2,661 млн. руб. при довольно высокой кредиторской задолженности в 347,5 млн. руб.
По мнению Дениса Афанасьева, высокая закредитованность – это обычное явление для предприятий с длительным периодом оборачиваемости средств: “Я бы не стал выделять здесь именно молокоперерабатывающую отрасль. Если вы задумываетесь о снижении зависимости от кредиторов, необходимо сокращать долю заемных финансовых ресурсов, но это требует постоянных инвестиций в собственный бизнес и накладывает определенные ограничения на возможности ускоренного роста в краткосрочном периоде”.
Невысокая рентабельность молочного бизнеса, связанная с удорожанием сырья и необходимостью привлечения кредитов, связана еще и с тем, что российские компании, занимающиеся переработкой молока, лишены возможности заметно повышать цены на продукцию. Поток молочной продукции из ближнего зарубежья вынуждает предприятия работать в убыток и решать дополнительно возникающую проблему скапливающихся остатков.
В такой ситуации для предприятий отрасли все сложнее становится работать успешно. Еще сравнительно недавно Кагальницкий молокозавод входил в число наиболее динамичных компаний (“газелей”) юга России, по данным исследования Аналитического центра “Эксперт-ЮГ”. Однако в конце апреля 2014 г. ростовское ООО “Аввинкс”, которому принадлежат 100% предприятия, по сообщению “СПАРК-Интерфакс”, пустило процедуру ликвидации; аналогичное сообщение имеется и относительно ЗАО “Группа АЛЛ”. Тем не менее, по заявлению представителя компании, в конце мая планируется пуск производства в ограниченном объеме.
В разрешении ситуации явно заинтересовано и руководство области, поскольку на это предприятие до сих пор приходилась значительная доля донской молочной продукции. Объем производства КМЗ в 2012 г. составил более 43 тыс. т, или 47% произведенной в Ростовской области цельномолочной продукции. Компания поставляла продукцию в более чем 2 тыс. торговых точек в Ростовской области и Краснодарском крае, занималась поставками по госконтрактам, в частности, в рамках программы “Донское школьное молоко”. Региональные игроки в целом позитивно оценивают политику донского правительства по поддержке молокоперерабатывающей промышленности, но, как показывает пример “Группы АЛЛ”, для изменения ситуации необходимо решать более глубинные проблемы отрасли. (Эксперт-Юг/Пищепром Украины и мира)