Бельгийская пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev (AB InBev) сделала официальное предложение о покупке британского конкурента SABMiller Plc, сумма сделки составит порядка 71 млрд. фунтов стерлингов ($107 млрд.). Как сообщается в пресс-релизе SABMiller, AB InBev заплатит 44 фунта за акцию компании, что примерно на 50% выше стоимости бумаг SABMiller на закрытие рынка 14 сентября 2015 г. – последнего дня до появления информации о возобновившемся интересе AB InBev к бельгийской компании. Условия соглашения допускают возможность частичной оплаты примерно 41% акций SABMiller ценными бумагами.
В соответствии с условиями соглашения, SABMiller купит новая компания, которая будет создана в Бельгии специально для целей сделки и включит в свой состав AB InBev. После завершения сделки она станет новой холдинговой компанией для объединенной группы. AB InBev является крупнейшей пивоваренной компанией мира, SABMiller занимает второе место. Слияние двух компаний приведет к созданию глобального лидера рынка с операциями с практически на всех основных рынках мира, отмечается в пресс-релизе. Синергетический эффект от сделки, как ожидается, составит не менее $1,4 млрд. в год и будет достигнут в полном объеме через четыре года после ее закрытия. Покупка SABMiller позволит AB InBev усилить позиции на ключевых emerging markets, улучшив перспективы роста в Азии, Центральной и Южной Америке, а также в Африке.
“Мы уверены, что сделка приведет к появлению хороших возможностей для роста и увеличит стоимость долей всех акционеров”, – заявил главный исполнительный директор AB InBev Карлос Брито. SABMiller сообщила в среду, что в случае успешного завершения сделки с AB InBev продаст свою долю в компании MillerCoors за $12 млрд. MillerCoors является совместным предприятием SABMiller и Molson Coors, и последняя выкупит 58%-ную долю SABMiller. Решение о продаже доли в MillerCoors повышает шансы на одобрение сделки AB InBev и SABMiller антимонопольными регуляторами, отмечают эксперты. Сделка, несомненно, потребует особого внимания регуляторов, поскольку объединенная компания будет контролировать примерно половину прибыли во всей отрасли.
В том случае, если сделка AB InBev и SABMiller не получит необходимых разрешений регуляторов, бельгийская компания выплатит британской $3 млрд. По оценкам AB InBev, годовая выручка объединенной компании составила бы $64 млрд., EBITDA – $24 млрд. Капитализация в случае слияния превысит $260 млрд. За последние 12 лет AB InBev приобрела активы на сумму порядка $100 млрд., что позволило ей увеличить выручку за этот период более чем в пять раз. Акции AB InBev на торгах в Брюсселе к 12:00 МСК в среду подорожали на 0,5%, стоимость бумаг SABMiller в Лондоне выросла на 1,8%. (Интерфакс/ Пищепром Украины и мира)