На агросектор давят налоги и отсутствие инвестиций, а перспективы экспорта падают из-за мирового перепроизводства сельхозпродукции.
30 марта, выступая на заседании Национального совета реформ, президент Петр Порошенко сказал, что сейчас локомотивом экспортной выручки в Украине стала аграрная отрасль, т. к. металлургия много потеряла из-за войны на Донбассе.
Экспорт. Украинские аграрии в 2014 г. существенно нарастили поставки продукции на рынок ЕС, отправив туда треть от общего экспорта сельхозпродукции за прошлый год на около $5 млрд. Но в марте 2015 г. они уже исчерпали годовые квоты беспошлинного экспорта в Евросоюз кукурузы, меда, концентратов соков, досрочно была выбрана и квартальная квота по мясу птицы.
Росту объема экспорта в ЕС препятствует отчасти то, что 12 сентября прошлого года на 15 месяцев было отсрочено временное применение торговой части Соглашения об Ассоциации. Были приостановлены и переговоры об увеличении квот на беспошлинный ввоз украинской продукции в ЕС. Это было сделано под нажимом России, которая в ответ обязалась не вводить таможенные ограничения для украинских товаров в рамках пока еще действующей между РФ и Украиной зоны свободной торговли.
На 21 апреля в Киеве запланировано проведение очередного заседания “Диалог Украина-ЕС” по аграрным вопросам. “Мы будем обсуждать использование Украиной автономных торговых преференций, предоставленных ЕС, и возможности начала переговорного процесса по пересмотру в рамках создания зоны свободной торговли с ЕС”, – сказала замминистра аграрной политики Владислава Рутицкая. По ее словам, это очень серьезный вопрос, требующий прагматического подхода: детальной обработки, анализа, четкого понимания возможностей украинских производителей и прогноза производства.
К тому же из-за ввода российских санкций сами европейцы столкнулись с перепроизводством в отдельных аграрных секторах. Поэтому спрос на украинскую агропродукцию в Европе падает.
Отечественные производители должны расширять географию сбыта, но сделать это непросто, особенно в условиях мирового перепроизводства и усиления конкуренции (например, сами страны ЕС стремятся нарастить экспорт, пользуясь тем, что евро подешевел в паре с долларом).
Миниэкономразвития прогнозирует объем экспорта зерна в 2014/2015 маркетинговом году (для зерновых он начинается 1 июля) на уровне 35,7 млн. т, что на 2,2 млн. т ниже прогноза, опубликованного месяцем ранее. Объем производства зерна в стране может составить 63,9 млн. т, переходящие остатки оцениваются в 8,3 млн. т. Таким образом, предложение зерновых составит 72,2 млн. т. Потребность внутреннего рынка прогнозируется на уровне 27,2 млн. т, остатки на конец маркетингового года прогнозируются на уровне 9,6 млн. т.
В текущем сезоне Украина значительно увеличила экспорт пшеницы в Египет (это один из крупнейших потребителей украинского зерна). За первые 8 месяцев 2014/2015 маркетингового года объем поставок туда составил 2,2 млн. т, тогда как за аналогичный период предыдущего сезона – 1,9 млн. т, а за весь сезон-2013/2014 данный показатель составил 2,5 млн. т. При этом отраслевые эксперты отмечают, что даже при таких объемах экспорта сказываются трудности с логистикой зерна. С учетом того, что более 98% экспорта проходит через морские порты, достаточно остро стоит вопрос их развития. Кроме того, зерно в необходимом количестве должна быть своевременно отгружено на линейном элеваторе и доставлено в порт каким-либо видом транспорта.
Динамика украинского экспорта, %
| 2014 г. к 2013 г. | Январь 2015 г. к январю 2014 г. | |
| Весь экспорт | 86,5 | 68,8 |
| Животные и продукты животного происхождения | 93,7 | 57,0 |
| Молоко и молочные продукты, яйца, мед | 83,2 | 44,3 |
| Продукты растительного происхождения | 98,7 | 86,0 |
| Жиры и масла | 109,3 | 95,9 |
| Готовые пищевые продукты | 88,5 | 76,1 |
| Сахар и кондитерские изделия из него | 56,7 | 135,8 |
| Какао и продукты из него | 58,2 | 49,2 |
| Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус | 69,5 | 58,3 |
Источник: Госстат.
Производство. Объемы производства сельскохозяйственной продукции в 2015 г. по сравнению с прошлым годом снизились. Они увеличились лишь в фактических ценах, но это связано исключительно с девальвацией гривни.
Темпы роста сельскохозяйственного производства, %
| К предыдущему году | К 1990 г. | |
| 2010 г. | 98,6 | 69,1 |
| 2011 г. | 120,2 | 83,0 |
| 2012 г. | 96,1 | 79,8 |
| 2013 г. | 113,6 | 90,7 |
| 2014 г. | 102,8 | 93,2 |
| Январь-февраль 2015 г. | 96,4 | — |
Источник: Госстат.
В результате оккупации Крыма и части Донбасса значительно сократилась площадь посевных земель. Об этих потерях можно судить, если сопоставить данные Госстата (хотя площадь посевов может изменяться и по другим причинам). Но сокращение площадей под некоторыми культурам было компенсировано ростом их урожайности.
Посевные площади основных сельхозкультур, тыс. га
| Зерновые и зернобобовые | Сахарная свекла | Подсолнечник | Картофель | Кормовые культуры | |
| 2012 г. | 15449 | 458 | 5194 | 1440 | 2475 |
| 2013 г. | 16210 | 280 | 5051 | 1388 | 2289 |
| 2014 г. | 14801 | 331 | 5257 | 1348 | 2101 |
Источник: Госстат.
Производство основных сельхозкультур, тыс. т
| Зерновые и зернобобовые | Сахарная свекла | Семена подсолнечника | Картофель | Плоды и ягоды | |
| 2012 г. | 46216 | 18439 | 8387 | 23250,2 | 10017 |
| 2013 г. | 63051 | 10789 | 11051 | 22259 | 9873 |
| 2014 г. | 63859 | 15734 | 10134 | 23693 | 9638 |
Источник: Госстат.
Поголовье животных и птицы, % от аналогичного показателя прошлого года
| Крупный рогатый скот | Свиньи | Овцы и козы | Птица | |
| На 1.02.2015 г. | 90,2 | 95,5 | 92,8 | 95,4 |
| На 1.03.2015 г. | 90,3 | 95,4 | 91,0 | 91,7 |
Источник: Госстат.
Уровень нынешних мировых цен не сулит украинским аграриям ничего особо хорошего. По данным Чикагской биржи, цены на кукурузу при условии поставки ее в мае упали на 23% в годовом исчислении, цены на пшеницу снизились на 27%, на овес – на 10%. Цены на подсолнечное масло снизилась на 10-12%.
Главная причина падения цен – перепроизводство. По данным Минсельхоза США, в прошлом году в мире произведено 2,54 млрд. т зерновых, а мировое потребление в текущем году может достичь 2,48 млрд. т. По данным ассоциации “Украинский клуб аграрного бизнеса”, пальмового масла в мире произведено на 5,1%, рапсового – на 2%, соевого – на 5,5% больше, чем год назад. И цены будут продолжать снижаться, т. к. во многих странах ожидаются рекордные урожаи и высокие переходящие остатки.
Девальвация гривни частично компенсирует аграриям снижение экспортных цен, а текущий уровень цен позволяет обеспечить посевную, но производителям все равно приходится более тщательно относиться к выбору культур, севообороту и технологии возделывания. Но падение цен на зерновые и масличные играет на руку производителям, которые используют их в качестве сырья и кормов.
С началом весенней посевной кампании резко выросли цены на минеральные удобрения. Антимонопольный комитет Украины заявил, что намерен проанализировать ситуацию и уже направил запросы пяти производителям минудобрений. В случае обнаружения завышения цен, комитет примет соответствующие меры, но даже если это случится, то очень нескоро.
По расчетам ассоциации “Украинский клуб аграрного бизнеса” (УКАБ), минимальная стоимость весенних полевых работ в этом году будет около 87 млрд. грн., а нехватка средств составляет до 32 млрд. грн.
Банковские кредиты стали менее доступными из-за повышения требований к заемщикам и увеличения ставок, а альтернативные источники финансирования еще не работают в достаточной степени. Если в январе 2014 г. украинским аграриям выдали $593 млн. кредитов, то в январе этого года кредитов выдано на 65% меньше. При этом рост кредитных ставок для агробизнеса составляет 3-5 процентных пунктов.
Считается, что программа поддержки агропроизводителей, заложенная в госбюджете, позволит фермерам брать беспроцентные пятилетние кредиты, в том числе на покупку сельскохозяйственной техники. Министр агрополитики Алексей Павленко говорит об это так: “Закон о госбюджете на 2015 г. предполагает финансирование нескольких программ. В частности, по закупке техники через НАК “Украгролизинг” – на 54 млн. грн., предоставление кредитов фермерским хозяйствам – 25,6 млн. грн. и финансовая поддержка мер в агропромышленном комплексе – 300 млн. грн., которая предполагает компенсацию процентов по кредитам”.
Усилилось налоговое давление на аграриев. Например, в результате отмены фиксированного сельхозналога и присоединения аграриев к упрощенной системе налогообложения (что сделало их плательщиками единого налога) ставка налога увеличилась в три раза. Более того, существенно выросла нормативная оценка земли, от которой исчисляются налоги. В результате, по подсчетам некоторых экспертов, если в 2013-2014 гг. средний размер налога с 1 га составлял 5-6 грн., то сегодня – около 115 грн. А зернотрейдеры лишились права на возмещение НДС.
Агрокомплекс нуждается в реформировании, в приходе инвестиций. Тормозятся эти процессы во многом из-за отсутствия в стране рынка земель сельскохозяйственного назначения. В декабре 2012 г. вступил в силу закон, который продлевает мораторий на куплю-продажу таких земель до 1 января 2016 г. В 2013 г. Государственное земельное агентство инициировало процесс инвентаризации сельхозземель, однако этот процесс так и не завершен из-за отсутствия необходимого финансирования. Поскольку вопрос рынка земли в нашей стране является политическим, то президент Петр Порошенко заявил, что решил инициировать политическую дискуссию по вопросу введения рынка земли в Украине. О сроках и формах такой дискуссии пока ничего не известно.
Что касается производства отдельных видов продукции, то ассоциация производителей сахара “Укрцукор” прогнозирует сокращение в 2015 г. посевов сахарной свеклы на 25-30% по сравнению с прошлым годом. Это связано с сокращением потребления сахара в стране, снижением платежеспособности населения, значительными переходящими запасами и ростом себестоимости посевной и производства сахара. В 2014/2015 маркетинговом году Украина произвела около 2,1 млн. т свекловичного сахара, что на 75% больше, чем в предыдущем сезоне.
По прогнозам УКАБ, посевные площади под масличными культурами в этом году могут вырасти на 3%, однако финансовая недоступность производственных ресурсов может снизить урожайность до 1,9 т/га против 2,1 т/га в прошлом сезоне. Аграрии проявляют сейчас большой интерес к масличным культурам из-за их доходности в прошлом году. Например, долларовая рентабельность подсолнечника оценивается в 14,5%, а сои – 20,6%. Однако следует учитывать, что ожидается рост посевных площадей под соевыми бобами в США, что при благоприятных погодных условиях может привести к росту валового сбора и падения мировых цен на масличные.
По данным Минагрополитики, в 2015-2016 гг. в Украине планируется ввести в эксплуатацию около 190 новых и реконструированных животноводческих объектов. Общая стоимость указанных проектов в ценах 2014 г. – 13 млрд. грн. Основными получателями господдержки в сфере животноводства в 2015 г. должны стать мелкие и средние аграрные предприятия. (Сегодня/Пищепром Украины и мира)