Засилье сетевых магазинов в сегменте розничной торговли Петербурга порождает конкуренцию между операторами, которая, однако не выливается в снижение цен или улучшение обслуживания покупателя. Рынок розничной торговли непрозрачен и непонятен его участникам. Сведения об игроках и их торговых объектах не структурированы и представлены в лучшем случае не полностью, а зачастую – и вовсе недоступны.
Санкт-Петербург уже долгие годы является безоговорочным лидером среди регионов России по концентрации сетевой розничной торговли: только здесь доля организованного ритейла в общей величине оборота составляет более 84%, что соответствует показателям городов Западной и Центральной Европы. Кроме того, в Санкт-Петербурге основаны многие крупные сети федерального уровня, в настоящее время входящие в число лидеров российского ритейла: “Пятерочка”, “Лента”, “О’Кей”, “Юлмарт”, “Мэлон Фэшн Груп”, “Карусель”, “Метрика”, “Максидом” и другие. Важная особенность сетевой розничной торговли FMCG (Fast Moving Consumer Goods, товары повседневного спроса) в Санкт-Петербурге – чрезвычайно высокая доля гипермаркетов, по количеству которых как в абсолютном выражении, так и на душу населения город лидирует среди всех регионов России с населением более 100 тыс. человек. Конкуренция в данном формате очень сильна: региональные лидеры (созданные в Петербурге сети “О’Кей”, “Лента” и “Карусель”) демонстрируют существенно более высокую эффективность, чем международные ритейлеры (Metro, real, – и Auchan), которые испытывают сложности с достижением запланированных показателей.
Кроме того, в связи с высоким уровнем конкуренции со стороны сетевых магазинов независимые универсамы, работающие со времен СССР, вынуждены были объединиться в закупочные союзы (ООО “Питерское” и ЗАО “МаксМикс”). Уровень насыщенности магазинами современных форматов в Санкт-Петербурге характеризуется следующими параметрами: по гипермаркетам – высокий (11,9 объекта на 1 млн. жителей, что соответствует восьмому месту среди 25 городов, в которых проведено исследование), по магазинам “у дома” – высокий (5,5 на 10 тыс. жителей – первое место), а по супермаркетам – ниже среднего (2,5 на 100 тыс. жителей – 19-е место среди 27 городов). Таким образом, распространенное среди аналитиков и обывателей мнение, что Северная столица перенасыщена магазинами у дома и дискаунтерами, соответствует действительности, и наиболее перспективным для развития в городе видится формат супермаркета: количество таких объектов может быть увеличено не менее чем на 15-20%. Наибольшую долю в структуре оборота торговых сетей занимают федеральные игроки, среди которых лидеры региона – “Пятерочка”, “Перекресток” (X5 Retail Group), “О’Кей”, “Лента” и ГК “Дикси”. При этом высокие темпы роста выручки от торговли продуктами питания демонстрируют межрегиональные и международные торговые сети, из которых ключевыми на рынке Санкт-Петербурга являются “Народная 7Я”, “Полушка”, “Ашан”, Metro Cash&Carry и Prisma. Кроме того, в 2012 г. в город пришли две крупные компании – “Верный” (межрегиональная сеть) и “К-Руока” (Kesko Group). В связи с этим ожидается, что по итогам 2012-2013 гг. доля межрегиональных и международных сетей в регионе возрастет.
В целом уровень проникновения сетевой торговли FMCG и консолидации рынка в Санкт-Петербурге чрезвычайно высок. Процесс консолидации неразрывно связан с проведением сделок M&A, крупнейшими из которых в 2006-2012 гг. стали:
аренда 13 магазинов “Веста” компанией “ТД “Интерторг”” в марте 2012 г. Площадь каждой торговой точки – более 400 кв. м;
поглощение сети “Норма” компанией “ТД “Интерторг” 22 мая 2012 г. На момент сделки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области работал 21 магазин “Норма”, из которых 9 находились в собственности ООО “Норма”;
переуступка прав аренды 10 магазинов небольшого формата ООО “Питерское” компании “Любавушка” в мае 2012 г. Сумма сделки – 200 млн. руб.
Развитие формата “супермаркет” в Санкт-Петербурге характеризуется следующими особенностями: сравнительно невысокий уровень насыщенности, формирование на базе традиционных универсамов супермаркетов самообслуживания, объединенных в закупочные союзы (“Питерское” и “МаксМикс”), а также сравнительно высокие темпы роста выручки в связи с готовностью потребителей переориентироваться на приобретение продуктов питания не в дискаунтерах и магазинах у дома, а в супермаркетах (данная тенденция наблюдалась в 2007-2008 гг., а в условиях экономического кризиса и сокращения доходов населения начался обратный процесс, и в 2010-2012 гг. она вновь демонстрирует рост).
Хотя развитие формата “магазин у дома/дискаунтер” началось в Санкт-Петербурге еще в конце 1990-х годов (сети “Пятерочка” и “Дикси”) и к середине 2012 г. в некоторых районах торговые точки размещались очень плотно (зачастую в прямой видимости – три и более), в городе существует сильная нехватка таких объектов, в частности, в Невском, Колпинском и других районах.
В связи с наличием значительного недовлетворенного спроса (особенно в центре, на Васильевском острове и Петроградской стороне), данный сегмент, несмотря на высокую насыщенность в среднем по городу, становится основным драйвером развития сетевой розничной торговли. Среди динамично развивавшихся в 2012 г. – “Полушка” (в том числе “Е-да!”), “Народная 7Я”, “7 шагов”, “Колбаскин и Огурчиков” и начавшие в 2012 г. рост в Петербурге торговые сети “Люндик” и “Семейный капитал. Продовольственные товары”. В 2006-2011 гг. Санкт-Петербург лидировал по уровню развития сетевой розничной торговли и насыщенности гипермаркетами. По данным INFOLine, данная тенденция сохраняется и теперь. В городе подавляющее большинство гипермаркетов принадлежит федеральным сетям. Здесь представлены практически все крупнейшие федеральные и международные игроки: “М.Видео”, Leroy Merlin, IKEA, Metro Cash&Carry, real, -, Prisma, “Карусель”, “О’Кей”, “Лента”, “Ашан” и “Ашан-Сити”.
В связи с высоким уровнем насыщенности гипермаркетами значительная часть покупателей проживает на расстоянии не более 1 км от них, что позволяет не приезжать в магазин на автомобиле, а приходить пешком. Модель посещения расположенного на выезде из города гипермаркета раз в неделю для совершения больших покупок менее характерна для жителей города на Неве, нежели для москвичей (в Москве “Ашан” безоговорочно лидирует в формате “гипермаркет” и демонстрирует выдающиеся показатели выручки с 1 кв. м торговой площади – более $19 тыс.). Несмотря на большую насыщенность, в 2008 г. на рынок Северной столицы вышла финская сеть Prisma, открыв два крупноформатных супермаркета и гипермаркет. Лидирующие позиции по количеству гипермаркетов в Санкт-Петербурге занимают сети “Лента”, “O’Кей”, “Карусель”, “К-Раута”, “Метрика” и “Максидом”.
Санкт-Петербург характеризуется превалированием гипермаркетов, открытых в отдельно стоящих зданиях, – во многом это обусловлено тем, что рост данного формата опережает развитие торговых центров, предлагающих недостаточное количество качественных площадей. Например, в ГК “О’Кей” входит девелоперское подразделение ЗАО “Доринда”, которое осуществляет строительство помещений под гипермаркеты группы. Первый объект в торговом центре открылся только в 2004 г. – спустя 9 лет после появления в городе первого гипермаркета. Это был “Рамстор” в ТЦ “Гулливер”.
В 2013 г. в Петербурге резко усилилась конкуренция во всех основных форматах сетевой торговли, что привело к закрытию ряда магазинов, принадлежавших мелким региональным ритейлерам, а также к консолидации рынка. В условиях, когда темпы роста доходов населения резко снизились, а покупатели становятся все более требовательны к качеству свежих продуктов и сервису, для розничных сетей формируются новые масштабные вызовы. Дискаунтеры отвечают на них реконцепцией и переходом в формат “у дома”, супермаркеты и гипермаркеты – расширением доли товаров категории фрэш и использованием концепции shop-in-shop.
Мнения специалистов
Член совета директоров ООО “Максидом” Мария Евневич: «Первый в стране продовольственный дискаунтер – “Лента” – родом из Питера. И первый в стране DIY – “Максидом” – тоже. Когда мы открылись, мы были первыми и единственными, и с точки зрения ведения бизнеса это было прекрасно: конкурентов не было. Сейчас уровень насыщения гораздо выше, конкурентов стало больше, но все равно для гипермаркетов еще есть место. И мы, и другие компании отрасли не останавливаемся в своих планах открытия новых магазинов.
Председатель Санкт-Петербургской ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка Алексей Третьяков: «На мой взгляд, не хватает магазинов “у дома”. Они должны существовать в трех форматах: небольшой магазин во встроенных помещениях жилых домов (где это возможно); традиционные павильоны (необходимость в них связана с дороговизной недвижимости в центре, и либо вы будете торговать булкой по цене марихуаны, либо обанкротитесь); ярмарки. Но формат я считаю неудачным. То, что у нас называется ярмаркой, является профанацией. (Эксперт-Северо-Запад/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)
