Мировой рынок зерна, соевых бобов и рапса, ноябрь-декабрь 2012 года

В ноябре – начале декабря 2012 г. мировые цены на зерно и важнейшие виды маслосемян (соевые бобы и семена рапса) в целом несколько понизились, однако за этим общим ослаблением скрывались разнонаправленные тенденции, характерные для конкретных видов продукции. В частности, заметно упала стоимость соевых бобов и немного подешевел рис, в то время как цены на кукурузу показали существенный рост, а также несколько укрепились цены на пшеницу, что, однако, не смогло полностью компенсировать ценового снижения на рынках соевых бобов и риса.

Международный совет по зерну (“IGC”) оставил почти без изменений прогнозные оценки по рассматриваемым рынкам на 2012/13 г., сделанные в конце октября 2012 г. По-прежнему ожидается падение мирового производства зерна на 5%, впервые за последние 14 лет должно сократиться его потребление, но, несмотря на это, к концу сезона объем переходящих зерновых запасов уменьшится, как полагают эксперты “IGC”, на 45 млн. т – до 324 млн. т.

В ноябре 2012 г. относительно высокий уровень цен мирового рынка на пшеницу сохранялся на фоне опасений, связанных с состоянием озимых посевов в Северном полушарии, а также с погодными условиями в Южном полушарии, где шла уборочная кампания. Определенное давление на цену пшеницы оказали отгрузки украинского зерна из черноморских портов, превысившие ожидавшиеся объемы.

С отгрузками украинской пшеницы долго не было ясности. Правительство отказалось от идеи введения запрета на экспорт, действие которого должно было начаться с 15 ноября 2012 г., в связи с чем в середине ноября египетская закупочная компания “GASC” исключила Украину из списка утвержденных экспортеров, после чего украинская сторона обратилась к компании с просьбой оставить страну в списке, поскольку она все еще располагает ресурсами пшеницы для экспорта. Теперь украинское правительство говорит о возможности принятия необходимых мер в случае, если запасы пшеницы уменьшатся до опасных уровней. По данным Аграрной конфедерации Украины, на 2012 г. с правительством был согласован объем экспорта пшеницы, равный 5,5 млн. т, при этом от Министерства агрополитики было получено обещание не вводить запрет на экспорт до 1 декабря. Запрет не был введен и после этой даты, а 13 декабря 2012 г. премьер-министр страны сообщил, что экспорт пшеницы не будет ограничиваться, поскольку запасы этого зерна вполне достаточны, а перспективы урожая 2013 г. оцениваются как благоприятные. 28 ноября заместитель министра агрополитики Украины объявил о том, что объем экспорта пшеницы достиг согласованного ранее показателя в 5,5 млн. т, но с учетом оставшихся ресурсов отгрузки могут быть продолжены. 29 ноября национальная Зерновая ассоциация получила от Минагропрода устное разрешение на поставку еще 0,3 млн. т.

Отгрузки российской пшеницы из черноморских портов в ноябре 2012 г. находились на низком уровне и продолжали сокращаться.

В результате понижения прогнозных оценок по Австралии и ЕС “IGC” уменьшил ноябрьский прогноз мирового производства пшеницы в 2012/13 г. до 654 млн. т, что на 6% ниже уровня 2011/12 г. Даже с учетом ожидающегося 2%-ного сокращения потребления падение уровня конечных запасов относительно показателя предыдущего года должно составить 23 млн. т.

Благодаря более активным, чем предполагалось ранее, закупкам пшеницы Китаем и Ираном прогноз мировой торговли этим зерном в конце ноября был повышен на 2 млн. т, но и этот новый показатель существенно ниже предыдущего.

Лидером ценового роста в ноябре оказалась кукуруза, что объяснялось улучшившимися перспективами американского экспорта этого зерна, ограниченностью его ресурсов и не слишком благоприятными условиями сева в Южной Америке, что в условиях напряженного баланса имеет ключевое значение.

По мере уточнения оценок производства кукурузы в странах Северного полушария в 2012 г. становится очевидным резкое ухудшение результатов в США, Украине и ЕС, в то время как в странах Южного полушария все еще прогнозируются рекордные размеры урожаев. Из-за общего уменьшения объема ресурсов в 2012/13 г. впервые за последние 19 лет ожидается сокращение мирового потребления кукурузы как продовольственного, так и промышленного. Положение с запасами, особенно в четырех ведущих странах-экспортерах, будет напряженным.

Рынок риса в ноябре оставался стабильным, при этом в условиях ограниченной покупательской активности ресурсы нового урожая оказывали все возрастающее давление на цены азиатских рынков. Мировое производство риса в 2012/13 г. прогнозируется на рекордном уровне в 464 млн. т. Ожидается некоторое снижение конечных запасов, однако, как полагают эксперты, их уровень останется вполне комфортным, что в первую очередь относится к ведущим экспортерам. Из-за ожидаемого сокращения закупок риса Китаем и Нигерией объем мировой торговли этим зерном в 2013 г. должен уменьшиться на 4%.Положение с ресурсами зерна в мире, млн. т

* – оценка; ** – прогноз. Источник: “IGC”.

Основной причиной произошедшего в ноябре 2012 г. ослабления мировых цен на соевые бобы стала корректировка в большую сторону прогноза следующего урожая сои в США. Отмечается, правда, что ожидаемое восстановление уровня мировых переходящих запасов должно будет обеспечиваться рекордными южноамериканскими урожаями, особенно с учетом постоянно растущего импортного спроса на соевое сырье со стороны Китая. Именно увеличение китайских потребностей легло в основу прогнозируемого на 2012/13 г. 5%-ного расширения мировой торговли соевыми бобами.

Рынок рапса/канолы в текущем сезоне останется очень напряженным – по прогнозу, производство снизится до четырехлетнего минимума в 58,9 млн. т, что на 23% меньше, чем в 2011/12 г. Высокие цены ограничивают торговлю, объем которой, согласно прогнозу, уменьшится на 15% относительно 2012 г. В то же время ожидается, что укрепление цен станет стимулом к расширению посевов рапса под урожай 2013/14 г. в ЕС; в первую очередь это коснется Германии. (БИКИ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)