Мексика: рынок сахара и подсластителей, 2011-2012 годы

В октябре 2012 г. мексиканская отраслевая организация “Comite National Para El Desarrollo Sustentable de la Cana de Azucar” (“Conadesuca”) обновила данные о ресурсах и потреблении сахара в Мексике в 2011/12 г. По сравнению с предыдущими оценками никаких существенных изменений, касающихся запасов на начало сезона или производства, сделано не было. Импорт для продовольственного потребления оценивается в 236,7 тыс. т. Основная его часть осуществлялась в рамках тарифной квоты, установленной в Мексике в 2010/11 г. и продленной на 2011/12 г. Только 25,1 тыс. т было импортировано сверх тарифной квоты. Почти все поставки осуществлялись из США. Импорт для производства сахаросодержащей продукции (в рамках “IMMEX” – “Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportacion” – национальной программы экспорта сахаросодержащей продукции) составил 239,7 тыс. т; из этого объема на поставки из США пришлось 217,3 тыс.

По оценкам “Conadesuca”, в 2011/12 г. объем внутренних поставок сахара для продовольственного потребления достиг 4135,4 тыс. т, кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы – 1720,7 тыс. (в сухом весе). Обе эти оценки близки к долгосрочным прогнозам Министерства сельского хозяйства США (“USDA”). Ресурсы подсластителей в 2011/12 г. превысили уровень 2010/11 г. на 4,85%, 2009/10 г. – на 1,47%. Доля кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы в общем потреблении подсластителей составила в 2011/12 г. 29,4%, в 2010/11 г. – 29,3%, в 2009/10 г. – 24,6%. Таким образом, рост поставок кукурузного сиропа оказался связан, прежде всего, с общим повышением спроса на подсластители, а не с заменой сахара, как это было в предшествовавшие несколько лет.

Экспорт сахара из Мексики, по оценкам “Conadesuca”, составил в 2011/12 г. 836,9 тыс. т; из этого объема 836,7 тыс. т было отгружено в США. В другие страны поставлено всего 218 т (“USDA” оценивает эти поставки в 10 тыс. т).

Запасы на конец сезона, по данным “Conadesuca”, составили 968,3 тыс. т. Некоторые эксперты считают, что такая цифра является показателем избыточности ресурсов. С учетом недавнего падения мировых цен на сахар, это может стать причиной дальнейшего ценового снижения.

В октябре “Conadesuca” опубликовала также прогноз производства сахарного тростника и сахара в 2012/13 г. Согласно этому прогнозу, урожай сахарного тростника должен возрасти до 49,859 млн. т (в 2011/12 г. – 46,231 млн. т), производство сахара – до 5,668 млн. т (5,058 млн. т), что станет возможным, прежде всего, в результате расширения посадочных площадей и повышения урожайности. Данный прогноз базируется на данных 57 заводов, которые будут производить сахар в 2012/13 г.

Темпы расширения площадей под сахарным тростником в Мексике резко ускорились с 1991/92 г., когда размер уборочной площади составил 481,685 тыс. га. В 2010/11 г. этот показатель достиг 673,483 тыс. га, а в 2011/12 г. увеличился до 703,765 тыс. га. Что касается продуктивности, или количества сахара-сырца, получаемого с 1 га, то здесь не наблюдалось аналогичного последовательного роста. С 1986/87 г. началось быстрое повышение продуктивности, продолжавшееся до 2004/05 г., когда ее уровень достиг рекордной отметки в 8,83 т/га. Среднее значение продуктивности, регистрирующееся с 2004/05 г., ближе к показателю 1991/92-1999/2000 гг. в 7,63 т/га. Таким образом, очевидно, что основной причиной увеличения производства сахара в Мексике стало расширение посадочных площадей, а повышение продуктивности играло в этом процессе второстепенную роль.

По данным “Conadesuca”, площадь посадок сахарного тростника в 2012/13 г. достигнет рекордного уровня в 719,601 тыс. га, что на 2,3% больше, чем в 2011/12 г. Расширение площадей ожидается, прежде всего, в районе, прилегающем к Мексиканскому заливу (на 12,963 тыс. га). В центральном, северо-восточном и северо-западном районах посадочные площади увеличатся на 5,8 тыс. га, на тихоокеанском побережье и в южном регионе – на 2,923 тыс. га.

Урожайность сахарного тростника в 2012/13 г. прогнозируется на уровне 69,29 т/га (в 2010/11 г. – 65,53 т, в 2011/12 г. – 65,69 т). Таким образом, она приблизится к показателю 2000/01-2007/08 гг., превышавшему 70 т/га. Наибольший рост урожайности в последнее время отмечался на северо-востоке страны и в районе, прилегающем к  Мексиканскому заливу. И в одном, и в другом районах в период вегетации выпало достаточное количество осадков.

Рост производства сахара в 2012/13 г. должен  составить 11,37%. Этот показатель выше темпов роста в 2011/12 г. (10,92%), однако ниже, чем в 2010/11 г. (11,75%). Во всех районах-продуцентах, кроме центрального, ожидаются более высокие показатели, чем в предыдущем году.

Хотя общий объем производства сахара в 2012/13 г. будет ниже рекордного уровня 2004/05 г. в 5,796 млн. т, выпуск рафинированного сахара достигнет максимальной отметки.

В ноябре 2012 г. Министерство сельского хозяйства США (“USDA”) опубликовало в “WASDE” (“World Agricultural Supply and Demand Estimates”) свой прогноз развития мексиканского рынка сахара. По этим данным, в 2012/13 г. объем ресурсов сахара в Мексике составит 6,834 млн. т, что на 495 тыс. т больше октябрьского прогнозного показателя. Увеличение на 418 тыс. т произошло за счет корректировки прогноза производства и на 77 тыс. т – за счет увеличения размера переходящих запасов. Импорт, как полагают, не изменится, оставшись на прошлогодней отметке в 198 тыс. т, и будет практически полностью осуществляться из США в рамках “IMMEX” (не для потребления). Практически вся сахаросодержащая продукция, производимая по программе “IMMEX”, направляется на рынок США. В целом объем поставок сахара для производства в рамках “IMMEX” относительно октябрьского прогноза был увеличен на 29 тыс. т (исключительно за счет производства) – до 340 тыс. т.

Поставки сахара для продовольственного потребления внутри страны в 2012/13 г. достигнут 4,2 млн. т; кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы (“HFCS” – “high-fructose corn syrup”) – 1,683 млн. т Запасы на конец сезона уже второй год подряд будут выше среднего уровня и составят 23,8% внутреннего потребления сахара. Экспорт в 2012/13 г. достигнет 1,294 млн. т; его основная часть (1,284 млн. т) будет направлена в США. По прогнозам “USDA”, общий объем поставок сахара в Мексике в 2012/13 г. достигнет 6,834 млн. т. Ниже приводятся данные за последние два года и прогноз ресурсов и потребления сахара в Мексике в 2012/13г., а также показатели потребления сахара и кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы (HFCS), тыс. т, (фактический объем):

* – прогноз. Источники: “USDA”, “WASDE”, “ERS”.

Некоторые наблюдатели полагают, что при текущем низком значении маржи между американскими (контракт ICE №16) и мировыми (контракт ICE №11) ценами на сахар-сырец Мексика будет вынуждена экспортировать значительные объемы сахара на мировой рынок. У контракта ICE №11 (на базе FOB) при поставке из Мексики в третьи страны может появиться ценовое преимущество перед контрактом №16 (на базе CIF) при экспорте в США. (БИКИ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)