Мировой рынок говядины и телятины, 2012 год

По прогнозу Министерства сельского хозяйства США (“USDA”), мировое производство говядины и телятины в 2013 г. незначительно вырастет по сравнению с 2012 г. Повышательная тенденция в выпуске данного вида мяса наблюдается уже второй год подряд, при этом высокие темпы роста в Индии и, в меньшей степени, в Бразилии и Аргентине смогут компенсировать сокращение производства в США и ЕС.

США являются крупнейшим в мире продуцентом говядины, однако в 2013 г. производство здесь должно сократиться на 4%. Это связано с нехваткой крупного рогатого скота (КРС), предназначенного для убоя, что стало следствием снижения темпов воспроизводства стада и сокращения импорта живых животных.

Производство говядины в Мексике, по прогнозу, снизится на 1%, прежде всего, в результате сокращения поставок КРС на убой. Сокращению выпуска мяса также будет способствовать снижение продуктивности животных из-за высокой стоимости кормов и низкокачественных пастбищ.

Выпуск говядины в ЕС должен снизиться на 1%, главным образом, в результате повышения производственных затрат и уменьшения государственной поддержки. За последние 10 лет производство говядины снизилось здесь на 7%; таким образом, понижательная тенденция продолжится. Поголовье коров также постепенно уменьшается, при этом средняя продуктивность животных растет, поскольку небольшие и менее эффективные фермы отказываются от молочного направления. В то же время, несмотря на улучшение генофонда стада, успехи в борьбе с последствиями заболеваний КРС и повышение продуктивности, сокращение поголовья не сможет быть компенсировано.

Производство говядины и телятины в Республике Корея в 2013 г., по прогнозу “USDA”, снизится на 10%. Падение стоимости живого скота и государственная политика по стимулированию забоя КРС привели к стремительному росту выпуска говядины в 2012 г., однако это неизбежно отразится на показателях убоя в 2013 г.

Поголовье КРС в Индии продолжает расширяться благодаря высокому спросу на молочную продукцию. В 2013 г. здесь прогнозируется рост поголовья на 1%. Инвестиции в частный сектор позволили существенно улучшить менеджмент в молочной промышленности, увеличить число предоставляемых услуг, обеспечить должное ветеринарное обслуживание и улучшить генофонд стада. Нехватка дождей в ряде регионов Индии в 2012 г. привела к тому, что урожай зерновых культур снизился, и фермеры стали уделять больше внимания молочному животноводству. Производство говядины в 2013 г. должно повыситься на 14%, чему будет способствовать высокий внешний спрос. Индийское законодательство по религиозным соображениям запрещает забивать крупный рогатый скот. Убой буйволов разрешен, хотя ограничен самцами и непродуктивными телками. Высокая эффективность производства мяса в Индии стала для фермеров стимулом к увеличению поголовья и объема реализации бычков. Некоторые фермеры забивают бычков, хотя такая практика все еще не получила широкого распространения в стране. Таким образом, убойная масса остается низкой относительно показателей, достигнутых другими странами.

По прогнозу, производство говядины в Бразилии в 2013 г. вырастет приблизительно на 2% и достигнет, таким образом, нового рекордного уровня. Основным стимулом к росту станет высокий спрос, как внутренний, так и внешний. Американские эксперты полагают, что высокая вероятность низкого курса бразильского реала, а также рекордное поголовье крупного рогатого скота, которое, по прогнозам, в 2013 г. должно увеличиться на 3%, будут способствовать установлению  конкурентоспособных цен на говядину на мировом рынке.

Производство говядины в Аргентине продолжит восстанавливаться, и в будущем году ожидается его рост на 6%. Увеличение забоя будет обеспечиваться ростом поголовья КРС, сокращение которого произошло в 2010 г. после жестокой засухи. До сегодняшнего дня рост производства ограничивается невысоким уровнем экспорта, с 2009 г. снизившегося более чем втрое. Несмотря на прогнозируемые высокие темпы инфляции и постоянно растущие производственные издержки, находящаяся на исторически высоком уровне стоимость КРС должна стать стимулом к развитию рассматриваемого сектора, хотя, по мнению экспертов, темпы его несколько замедлятся.

Производство говядины в Австралии, по прогнозу, в 2013 г. вырастет на 2%. После того, как в 2010 г. закончилась десятилетняя засуха, качество пастбищ существенно улучшилось, а поставки фуража увеличились, что способствует активному восстановлению поголовья КРС, которое продолжится и в будущем году.

Впервые после 2007 г. производство говядины и телятины в Китае вырастет примерно на 1%, главным образом, благодаря высокому внутреннему спросу, продолжающейся государственной поддержке и увеличению числа крупных коммерческих хозяйств. В последние несколько лет правительство субсидировало исследования по улучшению генофонда животных и выделило средства на защиту и улучшение естественных пастбищ в западных регионах Китая. Крупные коммерческие скотобойни подписывают больше контрактов с продуцентами КРС и предлагают лучшие цены, чем небольшие частные предприятия, увеличивая, таким образом, размер прибыли и продуктивность сектора в целом.

Согласно прогнозу “USDA”, мировой экспорт говядины и телятины в 2013 г. расширится, прежде всего, за счет роста отгрузок из Индии. В крупных странах-импортерах повышение спроса будет умеренным, за исключением США, где дополнительные поставки будут необходимы для компенсации снижения производства. В 2013 г. на США будет приходиться около 50% всего роста мирового импорта, при этом основными источниками свежей, охлажденной говядины и продуктов глубокой заморозки станут всего несколько стран.

Экспорт из Индии вырастет в будущем году на 29% – до 2,16 млн. т и достигнет, таким образом, рекордного уровня, который по объему сопоставим с показателями бразильского экспорта в 2007 г. (2,19 млн. т). В настоящее время на Индию приходится около 1/4 мировой торговли говядиной, тогда как в 2009 г. ее доля составляла всего 8%. Столь быстрый рост объясняется увеличением спроса на относительно дешевые мясные продукты со стороны многих развивающихся рынков, чувствительных к ценам (Ближний Восток, Африка, Юго-Восточная Азия). Однако индийский экспорт говядины по-прежнему сдерживается невозможностью осуществления поставок во многие крупные страны из-за санитарных ограничений. С одной стороны, в Индии осуществляется контроль над ящуром посредством программ вакцинации, с другой стороны, в стране не поддерживается классификация статуса ящура в соответствии с требованиями Всемирной организации по охране здоровья животных (“OIE” – “World Organization for Animal Health”).

Экспорт говядины из Бразилии в 2013 г. должен повыситься примерно на 4%, так же, как и в 2012 г. Высокий уровень поставок, низкий курс реала и стабильные цены на КРС, как полагают эксперты, улучшат конкурентоспособность бразильских поставщиков. Кроме того, Бразилия имеет возможность поставлять говядину на рынки, закрытые для Индии (Россия, ЕС).

По прогнозу, поступления от экспорта говядины из Аргентины, Парагвая и Уругвая возрастут на 6%, 4% и 3% соответственно в результате увеличения отгрузок. Рост экспорта из Аргентины ограничен высокими ценами на крупный рогатый скот и высоким курсом песо, однако на поставки в ЕС и некоторые другие страны это влияет мало. Парагвай и Уругвай отгружают существенные объемы говядины в Россию. Парагвайские поставщики попали в сильную зависимость от российского рынка, поскольку после эпидемии ящура в 2011/12 г. многие другие рынки оказались закрытыми. Уругвай расширил поставки во многие страны, ранее выступавшие крупными покупателями говядины из Парагвая, в том числе в Чили и Израиль.

Экспорт говядины как из Австралии, так и из Новой Зеландии должен увеличиться на 2%. Обе страны получат выгоду от высокого спроса со стороны азиатских импортеров, а кроме того, они являются крупными поставщиками говядины в США. Ожидается, что в 2013 г. экспорт говядины из США сократится на 1%, однако при этом он все равно составит 10% производства. Относительно слабый курс доллара частично компенсируется высокими ценами. Спрос со стороны Мексики и стран Азии останется высоким.

После трех лет снижения в 2012 г. экспорт говядины из Канады должен повыситься на 5%. Ограниченное производство и высокий курс канадского доллара отрицательно сказываются на росте экспорта, удерживая его на уровне ниже среднего.

Экспорт говядины из Мексики вырастет приблизительно на 13% в результате роста отгрузок в США, Россию, Японию и Республику Корея.

Импорт говядины в США в 2013 г. повысится на 11%, прежде всего, из-за сокращения внутреннего производства. Медленное восстановление экономики отрицательно сказывается на спросе, а относительно низкий курс доллара ограничивает поставки.

Ввоз говядины в Мексику должен увеличиться на 17%, главным образом, в результате недостаточных внутренних поставок и роста экспорта в страны с более высокими ценами.

Закупки Японии вырастут на 1% из-за снижения производства и увеличения спроса. Хотя высокая стоимость американской говядины может отрицательно сказаться на объеме поставок, эксперты считают, что доля США на японском рынке по-прежнему будет самой большой. Поскольку импортная политика Японии не претерпела каких-либо заметных модификаций, то, по текущим прогнозам, существенных изменений, касающихся ограничений поставок говядины из США, не будет.

Сокращение внутренних поставок говядины в Республике Корея также приведет к росту импорта на 8%. Возобновление поставок из Канады и введение в действие “KORUS FTA” (Соглашения о свободной торговле с США) в 2013 г. не окажут существенного влияния на южнокорейский рынок говядины. Пошлина на импорт говядины из США снизится с текущих 40% до 37,3%, однако это не сможет компенсировать высоких цен на американскую продукцию.

По прогнозам, спрос на говядину со стороны стран Ближнего Востока и Северной Африки в следующем году повысится, от чего выиграют такие крупные поставщики, как Индия и Бразилия. Ожидается рост импорта в Алжир (на 20%), Саудовскую Аравию (на 5%), Израиль (на 8%), а также в Оман, Ливию и ОАЭ. Увеличение численности населения, ограниченные внутренние поставки и доступность говядины из Индии и Бразилии по конкурентоспособным ценам способствуют росту спроса на говядину в указанных странах. Прогнозируется лишь сокращение импорта в Египет (на 2%), поскольку увеличение внутреннего производства покроет повышение спроса.

Россия в 2013 г. станет вторым по величине импортером говядины в мире (после США). В целом в последние несколько лет за счет импорта обеспечивалось около 45%  потребления говядины в стране.

Основные показатели  мирового рынка говядины и телятины, млн. т (в убойном весе)

* – прогноз. Источник: Министерство сельского хозяйства США.

Поголовье КРС в странах-продуцентах говядины, тыс. голов

* – прогноз. Источник: Министерство сельского хозяйства США. (БИКИ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)