Бразилия на мировом рынке говядины в 2011 году

По поголовью крупного рогатого скота (КРС) Бразилия находится на втором месте в мире после Индии, по производству говядины – уступает лишь США, выступая при этом ведущим мировым экспортером данного вида мяса. В основе конкурентных преимуществ бразильских производителей – обширные пастбищные угодья и относительно дешевая рабочая сила. В 2011 г. ведущими импортерами говядины из Бразилии были Россия, ЕС, Иран, Гонконг и Египет.

Отличительными чертами бразильского рынка говядины является относительно большая доля экспорта в общем объеме производства и низкий, по сравнению со многими другими крупными экспортерами, уровень выпуска мяса в расчете на одну голову КРС. На продуктивности отрицательно сказывается ограниченное использование фидлотов, низкий уровень инвестиций в удобрения и семена, препятствующий повышению качества пастбищ. В то же время, располагая огромным стадом КРС и занимаясь племенной работой, бразильские производители имеют все возможности для значительного увеличения производства в будущем.

Экспортоориентированная отрасль всегда подвергается повышенным рискам, однако бразильский говяжий сектор в значительной степени защищен от колебаний внешнего спроса благодаря высокой емкости и динамичному развитию внутреннего рынка. С 2006 г. по 2011 г. доля говядины, используемой для внутреннего потребления, возросла с 77% до 85%, при этом общий объем потребления вырос на 11%, а душевое потребление, стимулируемое растущими доходами потребителей, ежегодно увеличивалось в среднем на 1%. Опережающему росту внутреннего потребления относительно экспорта способствовало также укрепление бразильского реала ко многим другим валютам и обусловленное этим снижение конкурентоспособности бразильской продукции на мировом рынке. Поголовье КРС в рассматриваемые годы также увеличивалось (поскольку темпы забоя отставали от темпов отела) и к концу периода возросло на 11%, в то время как выпуск говядины почти не изменился в результате была заложена основа для расширения производства говядины в будущем.

Ситуация на мировом рынке говядины в 2011 г., тыс. т (по данным «USDA»)

В 2006-2011 гг. общее поголовье КРС в мире несколько уменьшилось, и из шести ведущих производителей только в двух – Бразилии и Индии – оно продолжало увеличиваться, что позволило этим странам повысить свою долю в суммарном мировом показателе.

В Бразилии в основном практикуется пастбищное скотоводство, однако часть животных откармливается в фидлотах, особенно в зимние месяцы. Площадь культивируемых пастбищных угодий оценивается приблизительно в 101 млн. га, помимо этого используется еще 55 млн. га некультивируемых пастбищ. Породы КРС, которые здесь разводятся, более устойчивы к жаркому климату и укусам насекомых, чем племенной скот в Европе, но обычно телята этих пород подрастают медленнее и такое стадо дает меньше мяса из расчета на одно животное. В фидлотах чаще разводят более продуктивные смешанные породы скота.

На продуктивности бразильского стада отрицательно сказываются такие факторы, как генетика и кормовые рационы. В 2011 г. при поголовье КРС, равном 190,9 млн., здесь было получено 9 млн. т говядины, в то время как в США при поголовье в 92,6 млн. удалось получить 12 млн. т мяса. Очевидно, что при увеличении доли скота, содержащегося в фидлотах и улучшении кормового рациона Бразилия может существенно поднять выпуск говядины даже при неизменном поголовье.

Хотя физический объем бразильского экспорта говядины в 2006-2011 гг. уменьшился, благодаря росту цен его стоимость возросла. В 2006-2007 гг. главным рынком для бразильской говядины был Европейский союз, но когда из-за санитарных ограничений поставки в ЕС сократились более чем наполовину, крупнейшим импортером, как по физическому объему, так и по стоимости, стала Россия. В 2010 г. ЕС уступил место второго крупнейшего импортера Ирану, в 2009-2010 гг. удвоившему закупки.

Бразильский рынок говядины в 2006-2011 гг. (по данным «USDA»)

Благодаря преимущественно пастбищному скотоводству стоимость кормов – соевых бобов и кукурузы – оказывает меньшее воздействие на размер производственных издержек, чем в свином и курином секторах Бразилии, и не имеет такого веса в структуре затрат, как в странах, практикующих стойловое содержание скота. Следует, однако, отметить, что из-за неблагоприятной динамики курса реала бразильские экспортеры потеряли значительную часть преимуществ, поскольку себестоимость производства говядины приблизилась к американским показателям. Если в 2008 г. разрыв в себестоимости между двумя странами составлял 14%, то в 2010 г. он сузился до 7%. Особенно важное значение этот факт имел на тех рынках, где американские и бразильские экспортеры говядины конкурируют между собой, а именно – на рынках России, Египта и Гонкога. В последнее время, правда, экспортные позиции Бразилии снова начали улучшаться, а значит, конкурентоспособность ее экспортной продукции вновь может повыситься.

В целом ряде стран, являющихся крупными импортерами говядины, Бразилия имеет статус возможного источника ящура (FMD), хотя последний случай этого заболевания у домашнего скота был зарегистрирован здесь в 2006 г. На одни рынки, такие, как американский, японский или южнокорейский, ввоз свежей/охлажденной и мороженой бразильской говядины запрещен полностью (но переработанной – разрешается), на другие, например европейский, допускается продукция из отдельных штатов, считающихся “свободными от FMD”, которые в свою очередь подразделяются на “свободные от FMD без вакцинации” и “свободные от FMD с вакцинацией”. Ограниченный доступ ко многим крупным рынкам повышает зависимость бразильских экспортеров говядины от небольшого числа импортеров, в т. ч. от России.

Разведение КРС сосредоточено в основном в центральных районах Бразилии, поэтому в структуре общих издержек транспортная составляющая довольно значительна. По данным из отраслевых источников, цена говядины в шт. Мату-Гроссу на 8-10% ниже экспортной цены именно из-за транспортных расходов. Стоимость транспортировки в рефрижераторе от упаковщика в порт Сан-Паулу составляет около $40/т, что приблизительно на треть выше стоимости аналогичной перевозки по территории США.

Бразильский экспорт говядины за последние шесть лет, млн. $ (по данным «USDA»)

На протяжении долгого времени Россия является самым крупным рынком для бразильской говядины. В 2011 г. доля поставок в Россию по физическому объему составила 22% и по стоимости – 20% всего бразильского экспорта данного вида мяса. Несмотря на то что Россия выступает крупнейшим в мире рынком говядины, ее закупки постепенно сокращаются с достигнутой в 2008 г. максимальной отметки. В 2006-2011 гг. в стране отмечалось снижение производства и потребления говядины относительно показателей середины – конца 90-х годов прошлого века. Развитие сектора тормозилось сохранявшейся в течение длительного периода времени низкой эффективностью производства.

Положение на российском рынке говядины (по данным «USDA»)

Для России Бразилия является крупнейшим поставщиком говядины – на нее приходится 35% стоимости всех закупок. Другие значительные экспортеры – ЕС, Уругвай, Парагвай, Австралия и Аргентина. Если рассматривать ЕС как одного поставщика, то США займут в этом списке 7-ю позицию (6%). В 2006-2007 гг. российский рынок был закрыт для американской говядины из-за губчатой энцефалопатии (BSE).

Географическое распределение российского импорта говядины, млн. $

Источник: “GTIS” (“Global Trade Atlas database”).

Основную долю говядины, поступающей на российский рынок из Бразилии, составляет мороженое бескостное мясо. До 2008 г. второе место по объему закупок занимали пищевые субпродукты, главным образом мороженая говяжья печень, однако в последующие годы поставки печени резко сократились, соответственно, упал и объем закупок субпродуктов.

Структура бразильского экспорта говядины в Россию

Примечание: говядина свежая/охлажденная – коды “HS” 020110, 020120 и 020130, мороженая – 020220 и 020230, пищевые субпродукты – 020610, 020621, 020622 и 020629, переработанная – 021020 и 160250. Источник: “GTIS” (“Global Trade Atlas database”).

В соответствии с действующей в России системой тарифных квот (TRQ) ввоз говядины в пределах квоты облагается пошлиной, равной 15% стоимости, тариф для внеквотных поставок определяется в 50%. Размеры квот и их географическое распределение ежегодно пересматриваются; до 2010 г. квота на говядину увеличивалась, но в 2011 г. осталась без изменения.

Распределение российских TRQ

Помимо тарифных квот, Россия активно использует нетарифные инструменты регулирования импорта мяса. С середины июня 2011 г. по санитарным соображениям был закрыт импорт говядины, свинины и курятины с 89 бразильских перерабатывающих предприятий, в результате чего в июле прошлого года объем отгрузок говядины на российский рынок сократился на 19%. В августе запрет был распространен еще на 37 предприятий, а в сентябре семь из них получили разрешение на поставки, но “под особым контролем”. Бразильские поставщики надеются, что после присоединения к ВТО Россия будет вынуждена сделать свое санитарное регулирование более прозрачным, что упростит доступ говядины и других видов мяса на российский рынок. (БИКИ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)