Благодаря популяризации здорового образа жизни в Европе и Америке сформировался новый сегмент рынка – высокоолеинового масла. Одной из самых распространенных разновидностей последней является подсолнечное.
Нынешний спрос на высокоолеиновоое подсолнечное масло (ВОПМ) в мире специалисты оценивают примерно в 1,7 млн тонн. Это около 10% общемирового производства масла из подсолнечника. Спрос на нее повышается в среднем на 5-9% в год.
Основной потребитель ВОПМ – Европа, она поглощает около 1 млн тонн этого продукта, считает Ричард Баррел, менеджер по рынку масла Омега-9 в Европе компании Dow AgroSciences. По его мнению, объем европейского рынка этого продукта относительно стабилен, за год рынок увеличивается примерно на 5%.
Следующий регион, который начнет активно потреблять высокоолеиновое подсолнечное масло – Азия, Китай, Индия и Ближний Восток. Китайские компании проявляют высокую заинтересованность в поставках ВОПМ для удовлетворения потребностей пищевой индустрии Поднебесной и, в частности, для производства детского питания, рассказывает Сергей Тимошенко, руководитель по развитию бизнес-решений в области переработки сельхозпродукции в странах СНГ компании Syngenta в Украине.
В Украине посевные площади под высокоолеиновым подсолнечником (ВОП) до недавнего времени росли. В 2015 году прирост составил около 15%, а в 2016-м достиг почти 60%. В результате клин под этой культурой оказался рекордным в истории Украины. По информации “УкрАгроКонсалт”, в прошлом году было посеяно не менее 270 000 га ВОП (против 170 000 га в 2015-м), однако около 35% площадей потеряно.
Тимошенко отмечает, что реально в 2016 году ВОС было посеяно на 380 000 га, однако непосредственно как высокоолеиновый использовали потом только 40-45% урожая (остальное – купаж и др.). При урожайности 23-25 ц /га, которая в высокоолеиновых гибридах уже не ниже чем у классического подсолнечника, получается, что аграрии могли сдать на переработку рекордный объем высокоолеиновых масличных – 380 000-440 000 т. Это в 2-2,5 раза больше, чем предыдущего сезона. В результате переработчики установили свой рекорд.
По оценкам разных источников, объем производства ВОПМ в 2016/17 маркетинговом году составил 165 000-185 000 т. Тимошенко называет четкую цифру – 170 000 т и утверждает, что Украина заняла 2-е место в мире по производству ВОПМ, уступив только Франции.
Обратная сторона этой медали – потеря интереса к выращиванию ВОП со стороны аграриев. Дело в том, что годом ранее, в 2015/16 МГ выросло мировое производство ВОПМ. “При просе в 1,6 млн тонн было произведено 1,8 млн тонн. Цены на масло обвалились, премия за высокоолеиновое упала до $50-60 на тонне. Хотя в течение предыдущих 12 лет она находилась в среднем в диапазоне $120-200 за тонну масла”, – рассказывает Тимошенко. Украинские переработчики подсолнечника, которые поставляют почти всю свое высокоолеиновое масло на экспорт, тоже уменьшили осенью 2016 года премию за высокоолеиновое сырье до $10-15. Аграрии же рассчитывали на надбавки на уровне прошлых сезонов, которые порой достигали $90 за тонну семян. Планы сельхозпроизводителей по заработкам на ВОП упали.
Весной 2017 года немало холдингов и средних компаний существенно сократили посевные площади под ВОП: по версии “Украгроконсалта” – на 15-25% (до 200 000-240 000 га), по мнению Тимошенко, почти вдвое (до 180 000-200 000 га).
Оказалось также, что мировой спрос на ВОПМ в сезоне 2016/17 вырос до 1,7-1,75 млн тонн, а прогнозируемый объем ее производства снизился до 1,6 млн тонн. Поэтому еще весной премия на ВОП по форвардным контрактам поднялась с $10-15 до $20-25, в августе некоторые компании уже предлагали аграриям $30+. Следовательно, ожидается дальнейший рост премий, в частности, осенью надбавка вырастет до $40, – считает эксперт из Syngenta.
Такая политика должна положительно сказаться на продажах ВОП нынешнего сезона, на закупки семян до следующего сезона и вообще на отношении аграриев к этой ыисокоолеиновой культуры. В любом случае непосредственно как ВОП компании смогут использовать не более 65-70% нынешнего урожая этой культуры, – считает Тимошенко.
Итак, из рассуждений эксперта получается, что на переработку осенью может поступить примерно 290 000-320 000 т высокоолеинового подсолнечника. В “УкрАгроКонсалт” прогнозируют, что нынешний урожай будет меньше прошлогоднего – около 350 000-370 000 т ВОП (с учетом потерь). Предполагаемый объем производства ВОПМ урожая, по экспертным оценкам, составляет от 120 до 150 000 т.
Баррел с Dow AgroSciences прогнозирует, что Украина в 2017/18 МГ произведет около 150 000 т высокоолеинового подсолнечного масла и займет 3-е место по выпуску этого продукта в Европе. Хотя многое будет зависеть от цены, которую переработчики будут предлагать фермерам, – добавляет эксперт.
Номинально переделывать ВОПМ может любой из 82 масличных заводов в Украине и сотен масличных цехов, общая производственная мощность которых по переработке масличного сырья уже достигла 20,5 млн тонн, – говорит Степан Капшук, генеральный директор ассоциации “Укролияпром”. (Landlord/Пищепром Украины)
