Казахстанский национальный управляющий холдинг “КазАгро” уведомил Казахстанскую фондовую биржу (KASE) о планируемом размещении второго выпуска еврооблигаций на 600 млн. евро в рамках облигационной программы в соответствии с Положением Reg S. В письме холдинга на биржу напоминается, что 19 апреля 2013 г. совет директоров “КазАгро” одобрил программу выпуска еврооблигаций на 2 млрд. евро сроком на 15 лет. В мае 2013 г. холдинг разместил дебютный выпуск 10-летних еврооблигаций на $1 млрд. по ставке 4,625% годовых.
Ведущимименеджерамивыпускаявляются HSBC Bank Plc, The Royal Bank of Scotland Plc и Citigroup Global Market Limited. Казахстанским андеррайтером является АО “Цесна Капитал”. Международные рейтинговые агентства S&P и Fitch присвоили планируемой эмиссии облигаций предварительный долгосрочный рейтинг в иностранной валюте на уровне BBB+ и BBB соответственно. Прогноз по рейтингам – “стабильный”. АО “Национальный управляющий холдинг “КазАгро” реализует государственную политику по развитию агропромышленного комплекса Казахстана путем обеспечения эффективного управления инвестиционными активами компаний, входящих в его структуру. В состав холдинга входят АО “Национальная компания “Продовольственная контрактная корпорация”, АО “КазАгроПродукт” АО “КазАгроФинанс”, АО “Аграрная кредитная корпорация”, АО “Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства”, АО “КазАгроГарант” и АО “КазАгроМаркетинг”. (forbes.kz/Пищепром Украины и мира)
