Мировой рынок свежих яблок пережил серьёзные изменения, которые практически невозможно заметить, если смотреть только на официальную статистику международной торговли в денежном выражении. В действительности с 2016 по 2025 год мировой экспорт свежих яблок сократился примерно с 9,0 до 7,1 млн тонн. Это падение на 1,9 млн тонн, или на 21%! Чтобы представить масштаб: это примерно то же самое, как если бы мы полностью убрали с мирового рынка две крупнейшие страны-экспортёра! Масштабы действительно огромные!
При этом номинальная стоимость мирового экспорта свежих яблок выросла с $7,19 млрд до $7,89 млрд, то есть на 9,7%. Это кажущееся на первый взгляд противоречие в значительной степени объясняется инфляцией. Согласно официальным данным, потребительские цены в США за этот период выросли на 34,1%. Если пересчитать стоимость экспорта в постоянные доллары 2016 года, то в 2025 году она составила всего $5,88 млрд против $7,19 млрд девятью годами ранее. Таким образом, в реальном денежном выражении мировой рынок сократился на 18,2%, а в физическом – на 21,3%.
Ещё интереснее ситуация со средними экспортными ценами. Номинально они выросли с $796 до $1 110 за тонну. Однако с учётом инфляции, в долларах 2016 года, повышение составило лишь с $796 до $827 за тонну, или 3,9% за девять лет. Это приблизительно 0,4% ежегодного реального роста – величина, близкая к статистической погрешности.
Да, правда заключается в том, что мировой рынок свежих яблок переживает непростые времена. На мой взгляд, одна из причин – это улучшение доступа к информации о технологиях выращивания яблок в странах, которые раньше были вынуждены импортировать их по высоким ценам. Это помогло нарастить местное производство и негативно сказалось на международной торговле.
Другая возможная причина – это растущая популярность голубики и других более новых, привлекательных для молодых потребителей фруктов и ягод. Тем не менее даже в таких сложных условиях некоторым странам удалось увеличить свою долю мирового рынка. А это означает, что кто-то другой эту долю потерял. Чтобы отделить долгосрочные тенденции от колебаний урожая, я сравнил среднегодовые объёмы экспорта за два трёхлетних периода: 2016–2018 и 2023–2025 годы.
Неудивительно, что одним из наиболее успешных крупных экспортёров стала Южно-Африканская Республика. Среднегодовой экспорт яблок из ЮАР вырос примерно с 504 тыс. до 653 тыс. тонн. Это дополнительные 149 тыс. тонн, или рост на 30%. За тот же период её доля в мировом экспорте в натуральном выражении увеличилась с 5,7% до 8,8%, то есть на 3,1 процентного пункта.
Этому успеху способствовали стратегическое географическое расположение страны, которое помогает снижать влияние логистических потрясений, а также противоположный Северному полушарию сезон сбора урожая, позволяющий снизить конкуренцию и получить более высокие цены. Более того, согласно индексу экспортной уязвимости (Export Vulnerability Index, EVI) для сектора свежей плодоовощной продукции, разработанному нашей командой ФАО/ЕБРР, ЮАР возглавляет рейтинг стран с наиболее устойчивым плодоовощным экспортом.
Изменилась и география экспорта. Южная Африка активно наращивала продажи в Азии, Африке и на Ближнем Востоке, вместо того чтобы полагаться исключительно на традиционных европейских покупателей. Особенно важным рынком стала Индия, в том числе благодаря улучшению фитосанитарного доступа. Эти направления традиционно обеспечивали более высокие цены, что помогает стране продолжать экспортную экспансию.
Италия продемонстрировала совершенно другую модель успеха. Её среднегодовой экспорт увеличился примерно с 923 тыс. до 956 тыс. тонн – всего на 33 тыс. тонн, или на 3,6%. Рост физических объёмов небольшой, но на фоне сокращения мирового рынка более чем на 20% Италия увеличила свою долю примерно с 10,4% до 12,9%.
Этого оказалось достаточно, чтобы закрепить позиции мирового лидера по экспорту яблок. Преимущество Италии хорошо заметно и в стоимости экспорта в расчёте на тонну. В 2024 году средний показатель составлял приблизительно $1 202 за тонну. Страна делает ставку на премиальный сегмент, одновременно постоянно повышая производительность и эффективность всей цепочки создания стоимости.
Часть успеха объясняется организацией бизнеса. Итальянские объединения производителей координируют хранение, сортировку, калибровку, упаковку, программы продаж и доступ к сетям супермаркетов. Организация Assomela представляет около 75% производства яблок в Италии, что демонстрирует высокий уровень координации отрасли.
Итальянские экспортёры также инвестируют в клубные сорта, продвижение продукции по географическому происхождению и дифференцированные маркетинговые программы.
Турция предлагает третью модель успеха. Её среднегодовой экспорт вырос примерно со 193 тыс. до 271 тыс. тонн, то есть на 78 тыс. тонн, или на 40,4%. Доля в мировой торговле увеличилась с 2,2% до 3,6%.
Росту рыночной доли Турции способствовали крупный сектор внутреннего производства яблок, значительный внутренний потребительский рынок, конкурентоспособная себестоимость, расширение мощностей холодильного хранения и доступ к крупным импортным рынкам. Особенно показательный пример – Индия. Турецкий экспорт яблок в эту страну вырос примерно с 30 тыс. тонн в сезоне 2018/19 до почти 130 тыс. тонн в 2023/24.
Ещё один интересный пример – Соединённые Штаты Америки. Среднегодовой экспорт свежих яблок из США сократился примерно с 872 тыс. до 828 тыс. тонн, то есть на 44 тыс. тонн, или на 5%. Однако их доля мирового рынка выросла с 9,8% до 11,2%. Другими словами, США экспортировали меньше яблок, но сокращение их поставок было примерно на 16 процентных пунктов меньше общемирового падения физических объёмов торговли. И это страна, где очень высокие затраты на рабочую силу, а сбор яблок, как известно, пока никак не удаётся автоматизировать!
Все эти примеры показывают, почему нельзя оценивать экспортные успехи только по росту номинальной выручки в долларах.
ЮАР увеличила физические объёмы экспорта почти на 30%. Италия нарастила долю мирового рынка приблизительно на 2,5 процентного пункта, увеличив поставки всего на 3,6%. А США улучшили свои относительные позиции, даже сократив экспорт на 5%.
Южная Африка демонстрирует значение инвестиций и географической диверсификации. Турция – потенциал ценовой конкурентоспособности и доступа к крупным рынкам благодаря торговым соглашениям и логистике. Италия – возможности наращивания стоимости экспорта благодаря стабильному качеству, коммерческой организации и правильному позиционированию продукции. На мировом рынке, где продают почти на два миллиона тонн яблок меньше, чем девять лет назад, именно конкурентоспособность всё в большей степени определяет, кто выживает, а кто продолжает расти.
Эта статья посвящена победителям мировой конкуренции на рынке яблок и причинам их успеха. А следующая будет о странах, которые потеряли наибольшую долю мирового рынка. (EastFruit)