Динамика внешней торговли Аргентины в секторе говядины и кожи свидетельствует о реконфигурации. В то время как экспорт в Китай , который является основным направлением на протяжении нескольких лет, демонстрирует заметный спад, поставки в Соединенные Штаты достигают уровней, которые свидетельствуют о том, что эта страна как торговый партнер приобретает все большее значение. Таковы результаты недавнего отчета Фондовой биржи Росарио (BCR) , в котором анализируются торговые потоки и наиболее важные направления поставок национальной мясной и говяжьей продукции.
По данным компании Rosario, в первом квартале 2025 года Аргентина экспортировала продукцию мясо-кожевенного комплекса на общую сумму 883 млн долларов США , что на 3,7% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года, но на 2,1% выше среднего показателя за последние пять лет, что позволяет оценить недавний спад и свидетельствует об определенной стабильности в секторе.
Наиболее примечательным показателем в начале года стал экспоненциальный рост поставок в США, которые составили 100 миллионов долларов США , что эквивалентно 12% от общего объема экспорта комплекса. Это более чем на 100% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и абсолютный рекорд для первого квартала с момента начала учета в 2002 году.
Этот рост происходит одновременно с резким падением спроса со стороны Китая, который на протяжении последних двух десятилетий позиционировал себя как основной покупатель аргентинского мяса. За первые три месяца 2025 года экспорт в эту страну сократился на 30% в годовом исчислении , что повлияло на ее значимость как клиента и повлияло на общие показатели сектора.
Соединенные Штаты набирают силу
Процесс восстановления позиций аргентинских экспортеров на рынке США был постепенным, но устойчивым. До 2019 года Аргентина на протяжении 17 лет была исключена из рынка говядины США из-за ограничений в области здравоохранения. Затем Министерство сельского хозяйства США (USDA) возобновило ввоз аргентинского мяса, посчитав национальную систему контроля за здоровьем адекватной.
С тех пор объем торговли растет из года в год. В 2019 году экспорт в США составил всего 46 миллионов долларов США , но к 2024 году он уже достиг 262 миллионов долларов США , что стало 18-летним максимумом . Это позволило Соединенным Штатам позиционировать себя как третье по значимости направление для говяжьего мяса и шкур с долей в 7,5% от общего объема экспорта.
Кроме того, в настоящее время Аргентина имеет квоту в размере 20 000 тонн бескостной говяжьей вырезки (свежей и замороженной), которая может поставляться на североамериканский рынок с льготным тарифом в размере 40 долларов США за тонну , что составляет всего 0,5% от средней экспортной стоимости этой продукции. За пределами этой квоты тариф возрастает до 26,4%, что делает сохранение (и возможное увеличение) квоты весьма актуальным.
Фондовая биржа Росарио отмечает, что сохранение и даже расширение этого соглашения будет иметь положительные последствия для страны , в то время как его возможный отказ будет иметь отрицательные последствия, что приведет к потере примерно 260 миллионов долларов США в экспорте ежегодно.
Напротив, показатели Китая демонстрируют признаки замедления. Хотя эта страна остается основным потребителем комплекса, хотя и больше по объему, чем по стоимости, ее доля в общем объеме поставок снижается. В 2024 году на долю Китая пришлось 49,1% экспорта. Значительная доля, но значительно ниже 60%, наблюдавшихся в предыдущих циклах.
Рост Китая был стремительным. В 2014 году на его долю приходилось менее 10% экспортной стоимости комплекса. Отмена количественных экспортных ограничений Аргентиной и высокий спрос в Азии привели к торговому буму. Всего за одно десятилетие экспорт говядины и шкур в Китай увеличился более чем в семь раз . Сегодня более трех четвертей замороженной говядины, которую Аргентина продает по всему миру, отправляется в Китайскую Народную Республику.
Однако 30%-ное снижение в годовом исчислении в первом квартале 2025 года показывает, что этот цикл экспансии, возможно, исчерпал себя. Среди факторов, которые могут повлиять на это, — изменения в политике Китая в области здравоохранения и торговли, снижение внутреннего спроса и даже реорганизация мировых поставок. BCR не называет конкретных причин, но подчеркивает важность диверсификации рынков, чтобы избежать чрезмерной зависимости от одного направления.
Остальная часть экспортной карты
Помимо США и Китая, на аргентинском экспортном рынке начинают приобретать известность и другие направления. Одним из них является Израиль , который в 2024 году занял второе место в рейтинге стран назначения с 7,8% от стоимости экспорта. В дополнение к традиционным квотам на кошерное мясо без костей эта страна в 2024 году разрешила импорт кошерного мяса с костями, что открыло новые торговые возможности и привело к номинальному рекорду по экспорту мяса на этот рынок.
Другим историческим партнером комплекса является Европейский Союз , который, если рассматривать его как блок, представляет собой второго по величине торгового партнера в совокупном выражении. Это направление особенно актуально для высококачественных свежих или охлажденных кусков мяса, которые поступают в соответствии с квотами Hilton и 481. Основными потребителями внутри блока являются Германия, Нидерланды, Италия, Португалия и Испания, а Аргентина — основной поставщик на немецкий рынок из стран, не входящих в ЕС. Возможная реализация соглашения МЕРКОСУР-ЕС могла бы еще больше укрепить эти отношения, что позволило бы ввести новую экспортную квоту.
Всего в 2024 году Аргентина экспортировала продукцию мясо-кожевенного комплекса в более чем 50 стран, включая такие разные рынки, как Чили, Таиланд, Вьетнам, Россия, Мексика и Индия и другие. BCR подчеркивает, что такая географическая широта является стратегическим активом для сектора, помогающим смягчить любые падения спроса со стороны крупных покупателей.
В 2024 году общий объем экспорта комплекса по производству говядины и шкур достиг 3,672 млрд долларов США, что сделало его шестым по величине экспортным комплексом в стране. 81% этого объема пришелся на экспорт мяса в различных форматах.
Самой дорогой экспортируемой продукцией стала бескостная и замороженная говядина на сумму 1,798 млрд долларов США (48% от общего объема). Далее следует свежее или охлажденное бескостное мясо с объемом продаж 937 млн долларов США (25%). Третьей по величине статьей экспорта стали шкуры и продукты из крупного рогатого скота на сумму 383 млн долларов США, что эквивалентно 10,2% от общего объема экспорта.
На втором месте оказались другие продукты, такие как замороженное бескостное мясо, мука и гранулы из мяса и субпродуктов, говяжий жир, мясные и колбасные изделия, а также изделия из кожи, которые в совокупности составляют оставшиеся 16%. (meatinfo.ru)