Основной сельскохозяйственный экспортный продукт в Украине – зерно. Его закупает Египет, Испания и Нидерланды. Крупнейшие экспортеры: Андрей Веревский, Алексей Вадатурский и китайская корпорация COFCO. Кто еще экспортировал зерновые из Украины в 2018 году?
В 2018 году экспорт украинской аграрной продукции составил $18,8 млрд. 38,4% от этого объема припало на зерновые культуры. Самые популярные в Украине зерновые – кукуруза и пшеница.
БизнесЦензор рассмотрел, кто поставлял эти культуры за границу и какие страны закупали украинское зерно больше всего.
Основные показатели
Урожай зерновых в 2018 году стал рекордным за историю независимой Украины. Он достиг 70,1 млн тонн при средней урожайности 47,4 ц/га (4,7 тонн/га). Прошлый рекорд был зафиксирован в 2016 году, когда урожай составил 66,1 млн тонн.
Больше всего зерна было собрано в Полтавской, Винницкой и Черкасской областях. В разрезе основных культур, кукурузы было намолочено 35,5 млн тонн при урожайности 78,4 ц/га. А пшеницы – 24,6 млн тонн при урожайности 37,3 ц/га.
“Государственная продовольственно-зерновая корпорация” (ГПЗКУ) закупила 1,52 млн тонн продовольственной пшеницы (55%) от плана. ПАО “Аграрный фон” – 396 тыс. тонн (94% от плана).
Государственные операторы закупают пшеницу для продовольственной безопасности и личных целей. В частности, “Аграрный Фонд” – один из крупнейших производителей муки. Ему нужны бесперебойные поставки пшеницы для переработки.
На экспорт за границу ушло 41,7 млн тонн зерновых на сумму $7,2 млрд. Кукурузы было экспортировано 21,4 млн тонн, пшеницы – 16,4 млн тонн. Крупнейшими покупателями украинского зерна в 2018 году были страны Азии, Европы и Африки.
Больше всего зерновых экспортировал агрохолдинг “Кернел” Андрея Веревского. Компания поставила на внешние рынки 4,5 млн тонн зерновых или 12% от общего экспорта.
На втором месте “НИБУЛОН” Алексея Вадатурского. 60% зерна компания перевозит по реке. В прошлом году экспортировала около 3,8 млн тонн зерновых, заняв 10% рынка.
Третье место заняла китайская зерновая корпорация COFCO Agri Ukraine, которая отгрузила более 3 млн тонн и экспортировала 8% от всего объема.
За ней следуют “Бунге Украина” – дочка швейцарской Bunge S.А. и “Луи Дрейфус Компани Украина” – подразделение международной компании Louis Dreyfus.
В десятку крупнейших экспортеров вошли дочки международной Archer Daniels Midland Company – “АДМ Трейдинг Украина”, американской Cargill – “Каргилл Украина”, швейцарской Glencore – “Гленкор Украина”, агрохолдинг “Агропросперис” американской NCH Capital и ГПЗКУ.
Кто покупал украинское зерно?
Больше всего зерна закупает Египет. Первую позицию эта страна занимает с 2011 года. По данным Института аграрной экономики, в 2018 году Египет закупил 9,2% от общего экспорта зерновых на сумму $666 млн.
На втором месте второй год подряд – Испания. На ее долю пришлось 8,9% от общего объема. Зерновых было закуплено на $643 млн. Третье место у Нидерландов, которые закупили зерна на $556 млн.
В десятку крупнейших покупателей также входят Китай, Индонезия, Саудовская Аравия, Италия, Филиппины, Тунис и Марокко.
В разрезе основных экспортных культур ситуацию немного другая. Кукурузы экспортировано 21,4 млн тонн. Больше всего ее закупили страны Европы – 11,8 млн тонн на $1,9 млрд. На втором месте страны Азии – 6,1 млн тонн. Третье место у Северной Африки – 3,5 млн тонн.
В крупных объемах украинскую кукурузу закупает 12 стран. На них приходится 90% экспорта или 18,9 млн тонн. Больше всего экспортируется в Нидерланды (3,2 млн тонн), Испанию (3,1 млн тонн), Китай (2,9 млн тонн), Египет (2,4 млн тонн), Италию (1,8 млн тонн) и Иран (1,2 млн тонн). В двенадцать крупнейших стран-импортеров украинской кукурузы входят Германия, Турция, Израиль, Португалия, Бельгия и Ливия.
Крупнейшие экспортеры кукурузы в 2018 году:
“Кернел” поставила на внешние рынки 2,8 млн тонн и заняла более 13,5% рынка экспорта кукурузы.
COFCO Agri Ukraine экспортировала 2,3 млн тонн, заняв 11% рынка.
“АДМ Трейдинг Украина” отгрузила 2,1 млн тонн, заняв почти 10% рынка.
“НИБУЛОН” отправил за границу 1,6 млн тонн, заняв почти 8%.
“Сантрейд” – головная дочерняя структура Bunge отгрузила 1,5 млн тонн, заняв 7,3% рынка.
В десятку экспортеров кукурузы также вошли ГПЗКУ, “Гленкор Агрикалчер Украина”, “Агропросперис”, “Луи Дрейфус Компани Украина” и Black Sea Commodities – относительно молодой трейдер на рынке Украины с юридическим адресом в Арабских Эмиратах.
Что касается пшеницы, то ее было экспортировано 16,4 млн тонн на $3 млрд. На эту культуру пришлось 30,4% экспорта продукции растениеводства.
53,6% или 8,7 млн тонн было экспортировано в Азию. 36,3% или 5,9 млн тонн – в Африку. В ЕС продали 1,4 млн тонн или 8,9%.
Почти половину экспортной пшеницы – 8,2 млн тонн закупили пять стран: Индонезия, Филиппины, Египет, Марокко и Тунис. При этом, Индонезия купила 2,6 млн тонн или почти 16% украинской пшеницы. И по этой культуре Египет отошел на второе место.
Десять компаний поставили на внешние рынки 70% экспортированной из Украины пшеницы.
Крупнейшие экспортеры пшеницы в 2018 году:
“НИБУЛОН” отправил за границу 2,2 млн тонн и занял 13,7% рынка экспорта пшеницы.
“Кернел” отгрузил 1,6 млн тонн, заняв 9,9%.
“Луи Дрейфус Компани Украина” экспортировал 1,5 млн тонн, заняв 9% рынка.
“Сантрейд” Bunge экспортировал 1,4 млн тонн, заняв 8,8% рынка.
“Каргилл Украина” поставила на внешние рынки 1,3 млн тонн, заняв 8,3%.
В десятку экспортеров пшеницы также вошли: COFCO Agri Ukraine, “АДМ Трейдинг Украина”, “Амбар Экспорт БКВ” (входит в состав BKW Group Вадима Коверника и Виталия Боговина), “СиЭйчЕс Украина” (украинское подразделение американского с/х кооператива СHS Inc) и Orsett Trading SA – международная трейдинговая компания, зарегистрированная в Швейцарии.
Экспорт зерновых в 2019 году
За январь-март этого года экспорт зерна вырос до 14 млн тонн – на 41% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Традиционно, больше всего зерновых закупает Египет. В эту страну ушло 15,7% от общего поставленного за границу объема. За ним расположились Китай (9,9%), Испания (9,8%), Нидерланды (8,5%) и Турция (7%).
Вместе с Италией (4,8%), Тунисом (3,9%), Израилем (3,6%), Германией и Ирландией (по 3,2%) эти страны обеспечили отечественным экспортерам около 70% денежных объемов украинского экспорта зерновых.
По состоянию на 15 мая, с начала 2018-2019 МГ (маркетинговый год, июль 2018 – июнь 2019) было экспортировано 44,3 млн тонн зерновых. В частности, экспорт кукурузы достиг 25,5 млн тонн, пшеницы – 14,6 млн тонн.
Экспорт зерновых на 15 мая стал рекордным. Прошлый рекорд был зафиксирован в 2016-2017 МГ – 43,8 млн тонн. Согласно прогнозу Минагрополитики, экспорт зерновых в 2018-2019 МГ составит 49 млн тонн. (БизнесЦензор/Пищепром Украины)
