Показатели по сбору зерновых на Юге России в этом году оказались невысокими, прежде всего, из-за плохих погодных условий. Потери производителей частично компенсируются из региональных бюджетов, частично – за счет стабильно высокой цены на зерно. Нынешний уровень цен на пшеницу делает внутренний рынок для ряда игроков даже более интересным, чем внешний. Однако экспортная торговля хлебом продолжается, хотя у ее операторов есть опасения, что власти вновь могут ввести зерновое эмбарго. С точки зрения погодных условий нынешний год оказался сложным для всех основных зерновых регионов Юга. То, что урожай окажется невысоким, стало понятно еще в конце весны, когда началась засуха. В конце августа, когда на Юге закончился сбор урожая, здесь установились одни из самых высоких в стране цен на зерно.
Однако это отрадное для производителей обстоятельство существенно портится невысокими объемами собранного зерна. К началу сентября прогноз Минсельхоза РФ по объемам производства зерна в стране был снижен до 70-75 млн. т и фактически сравнялся с прогнозируемым объемом внутреннего потребления – 71,5 млн. т, в то время как в прошлом году было собрано 94,2 млн. т. Тем не менее эксперты и игроки рынка отмечают, что поводов для паники нет. “Внутреннего дефицита не будет, просто сохранится высокая цена, – прогнозирует заместитель директора по коммерческим вопросам ООО “Краснодарзернопродукт-Экспо” Дмитрий Волобуев. – Ведь помимо официальных цифр есть еще и запасы, которые утаиваются производителями, – от 2 до 7 млн. т, которые останутся неучтенными. Это огромный объем”.
Особенно непростая ситуация сложилась на Ставрополье. Зимние холода привели к гибели озимых культур на площади 242 тыс. га, а летняя непогода и засуха уничтожили посевы еще на территории более 100 тыс. га; произошло снижение урожая озимых и его качества во многих районах. По данным министерства сельского хозяйства Ставропольского края, сумма ущерба сельхозпроизводителей в регионе составила 1,2 млрд. руб. “О недоборе урожая в результате аномальных погодных явлений мы можем судить по сложившейся урожайности зерновых и зернобобовых культур, которая на сегодняшний день в 1,7 раза ниже показателя прошлого года, – отмечает пресс-секретарь министерства Светлана Шевцова. – Прогнозный ущерб от недобора зерна, около 3,6-3,7 млн. т, в денежном выражении составляет примерно 28 млрд. руб.”.
В итоге валовой сбор зерна в крае составил 4,2 млн. т зерна при средней урожайности 22,5 ц/га, в то время как в 2011 г. средняя урожайность зерновых культур в регионе равнялась 38,2 ц/га. Результат оказался существенно ниже прогноза – еще в июне ставропольский губернатор Валерий Зеренков говорил, что в крае будет собрано около 5 млн. т зерна без учета кукурузы и бобовых, то есть на 30% меньше, чем в предыдущем году. В действительности падение сбора составило более 40%.
Низкие показатели и в Краснодарском крае – валовой сбор зерна в этом году составил всего 5,5 млн. т. И здесь реальный результат оказался значительно ниже прогнозного. В начале лета кубанский губернатор Александр Ткачев на предуборочном совещании говорил, что урожай зерновых может быть на четверть меньше прошлогоднего с основным падением по пшенице. “Мы ждем, что общий “каравай” похудеет на три с лишним миллиона тонн, – сказал тогда Ткачев. – То есть вместо привычных 10-11 млн. т Кубань соберет 8-8,5 млн.”. Однако это, как выяснилось, был чрезмерно оптимистичный прогноз.
Ростовская область, в отличие от соседей, показала хороший результат. В этом году на Дону с 2,5 млн. га посевных площадей было намолочено 5,6 млн. т зерна со средней урожайностью 22,5 ц/га. С этими показателями по валовому сбору зерновых и зернобобовых Ростовская область вышла на первое место в России, однако, как отмечают в региональном министерстве сельского хозяйства, это далеко не рекордные цифры. “В 2011 г. мы собрали более 7 млн. т ранних зерновых, а вместе с поздними культурами урожай зерна составил свыше 7,9 млн. т, – отмечает пресс-секретарь министерства сельского хозяйства Ростовской области Мариам Ананян. – В этом году при благоприятных условиях развития поздних зерновых общий валовой сбор превысит 6 млн. т”. Тем не менее и здесь не обошлось без капризов природы – убытки от засухи в Ростовской области составили свыше 900 млн. руб., из которых прямые потери – более 200 млн. руб.
Из-за резкого падения объемов сбора цена на зерно закрепилась на высоком уровне. По данным аналитического агентства “СовЭкон”, на 14 сентября стоимость пшеницы третьего класса составляла 8,45 тыс. руб./т, пшеницы четвертого класса – 8,425 тыс. руб./т, а 1 т пшеницы пятого класса продавалась за 8,05 тыс. руб. Как отмечает коммерческий директор ООО “Валары” Виталий Бобнев, положение на рынке сейчас довольно равновесное, за одним исключением: “Большие ожидания по поводу роста рынка реализовались в становлении таких высоких внутренних цен: цена в 9200 руб. на воротах порта для сегодняшнего рынка завышена”.
Высокий уровень цен на зерно в той или иной степени компенсировал производителям потери от недополученного урожая. “Ситуацию для сельхозпроизводителей нельзя оценить однозначно, – говорит аналитик Института конъюнктуры аграрного рынка Олег Суханов. – Кто-то урожая действительно недосчитался. В наибольшей степени в этом сезоне пострадали мелкие и средние сельхозпроизводители, которые наименее защищены. У них и средства производства, и семена зачастую хуже, чем у крупных холдингов, а это неизбежно приводит к наибольшим потерям. В крупных холдингах с отработанными годами технологиями таких больших потерь урожая не было. К тому же за счет высоких цен некоторые из них полностью компенсировали свои потери, и прибыль у ряда хозяйств может в этом году оказаться исторически максимальной. Но сказать, что это однозначно хорошо для всех, нельзя”.
Аналитики сравнивают показатели нынешнего сезона с ситуацией 2007 г., когда рыночная конъюнктура была в чем-то похожей: зерно стоило дорого, хотя показатели сбора тогда были выше, чем сейчас. Показательны при этом очень высокие результаты следующего сезона. “Наши сельхозпроизводители, в отличие от многих других индустрий, очень активно вкладывают в себя самих, – говорит исполнительный директор центра “Совэкон” Андрей Сизов. – И как раз рекордный для постсоветского времени урожай 2008 г. – 108 млн. т – был в первую очередь связан с благоприятной погодой и крайне высокими ценами в предыдущем сезоне, которые позволили сельхозпроизводителям активно вкладывать средства в модернизацию и повышение уровня агротехнологий. Если посмотреть на последние 10-15 лет, то мы увидим, что средняя урожайность неуклонно растет, хотя, конечно, в перспективе года-двух это не очень заметно”. Олег Суханов также отмечает, что в этом смысле нынешний год – хороший на перспективу: при высокой цене производители имеют больше возможностей для того, чтобы больше сеять и собирать в следующем году.
Однако, несмотря на сложившийся высокий уровень цен, эксперты ожидают продолжения их роста к концу сезона. По оценке Дмитрия Волобуева, до конца сезона цена может увеличиться еще на $15-20. Рост цен на зерно может также продлить сезон. По примерным оценкам, резкое падение темпов экспорта может прийтись на ноябрь-декабрь. “Но это основывается на допущении, что у нас не случится принципиальных изменений на мировом рынке, нового витка роста цен, – говорит Андрей Сизов. – А до сих пор вероятность этого остается значительной. Сейчас стоимость зерна составляет примерно $320-330/т, но если она вырастет до $350 и выше, то сезон может продлиться”.
Еще одно следствие высоких внутренних цен на зерно – возросший интерес к внутренним покупателям. “Уже сейчас частично произошла переориентация с экспортных поставок на работу с внутрироссийским рынком, – говорит президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. – Некоторые экспортеры, приготовившие на старте сезона определенный объем для вывоза за границу, сейчас занимаются внутренними операциями, поскольку они более выгодны”. С этим соглашается и Виталий Бобнев: “Многие внутренние покупатели в надежде на необоснованный рост внешней цены взвинтили цену до такого уровня, который делает экспортные операции практически нерентабельными. Ряд игроков работает по инерции, для сохранения позиций и присутствия на рынке. Но того роста, который ожидался, нет, потому что стран-потребителей стало меньше, а условия работы усложнились, платежеспособность покупателей крайне низка. События в Ливии, Сирии, Египте – в тех странах, куда шел наш товар, – привели к тому, что сейчас там очень сложно работать. Тяжелее стало и с Тунисом, и с Алжиром – это чувствуется по всем покупателям средиземноморского рынка, Северной Африки, которые являются для нас основными рынками сбыта”.
Как отмечает Олег Суханов, опасения у покупателей с Ближнего Востока остаются, хотя уже прошли довольно большие тендеры и экспорт, в общем-то, идет довольно активно: “Все вспоминают 2010 г., когда внезапно закрыли экспорт и не было возможности вывезти товар, за который заплачены деньги. Сейчас мы уже вывезли около 5,5 млн. т зерна – это не рекорд, но высокий показатель”. По оценке Суханова, в июле было вывезено около 2 млн. т, в августе – около 2,5 млн. т, в сентябре также планировалось вывезти около 2,5 млн. т. “В той ценовой ситуации, которая сложилась сегодня, темпы вывоза товара замедляются, – констатирует Виталий Бобнев. – Если ситуация не будет меняться, то вывоз может остановиться вообще. Есть еще формальный государственный интервенционный фонд – и неизвестно, как им распорядятся. Если он будет выпущен на внутренний рынок, это подстегнет и наши экспортные потоки”.
Тем не менее, по оценке Андрея Сизова, для такого баланса спроса и предложения, столь низкого – особенно на Юге – урожая и настолько низких переходящих запасов, сейчас экспорт растет крайне высокими темпами. “Он уступает только прошлому году, который был рекордным, – говорит Сизов. – Объем экспорта, естественно, сократится: ведь в прошлом году урожай был 94 млн. т, а в этом году – около 70 млн. т, и переходящие запасы сегодня существенно меньше, чем год назад”. В прошлом году экспорт зерновых составил около 28 млн. т, в этом сезоне экспортный потенциал, по оценкам аналитиков и игроков рынка, составит от 8 до 12 млн. т зерна. “Пшеница экспортируется и будет продолжать вывозиться, – уверен Дмитрий Волобуев. – Внутренний рынок не потребляет столько, сколько было произведено”.
В такой ситуации радикальным образом на темпы, объем экспорта и цену на зерно могут повлиять только действия правительства. “В России производители и трейдеры сейчас работают с большой оглядкой на то, какие решения примет правительство в отношении экспорта; именно это в конечном итоге и повлияет на внутренние цены в большей степени, чем потенциал внешнего рынка, – отмечает Виталий Бобнев. – Поэтому сейчас игроки не делают ставку на большой рост, работают в основном на краткосрочную перспективу”. Представители правительства, тем не менее, заверяют, что вновь закрывать экспорт никто не планирует. В интервью газете “Ведомости” в середине сентября вице-премьер Аркадий Дворкович, который в новом кабинете курирует сельское хозяйство, в очередной раз заявил, что эти опасения не имеют под собой оснований: “Введение экспортных ограничений нецелесообразно, поскольку они дают обратный результат: цены повысятся, и ситуация будет хуже, чем если этого не делать”.
Если принять допущение, что экспорт закрыт не будет, то на Юге на каком-то этапе может произойти перевывоз зерна. “Потенциал южного зерна, которое мы можем вывезти, ниже, чем те прогнозируемые цифры по объемам экспорта, которые озвучило правительство, – объясняет Олег Суханов. – Тогда на каком-то этапе своего зерна, возможно, станет не хватать. И что будет происходить в этой ситуации дальше – пока сложно прогнозировать”.
В других регионах в этом году тоже случился неурожай, поэтому маловероятно, что зерно оттуда массово пойдет на Юг. “Особенность этого года – неурожай в Сибири, поэтому цена на зерно там примерно такая же, как и на Юге, – говорит Суханов. – Зерно из других регионов, которое теоретически могло бы быть поставлено на экспорт, например, из Поволжья или с Урала, скорее всего, как минимум, будет потребляться в этих же регионах. Дефицит зернового баланса начнет ощущаться к концу сезона не только в Сибири, но и на Урале, и в Поволжье. Поэтому ждать, что на Юг придет зерно из других регионов – кроме незначительных объемов из Центрального Черноземья, – не стоит”. По словам Олега Суханова, сейчас сформировались два биполярных базиса высоких цен – Юг и Сибирь, а все остальные регионы выстроились в условную линию по цене, которая позволяет им не вывозить зерно. Растущая цена на Юге и в Сибири подтягивает цены в других регионах – внутренние потребители вынуждены повышать цену, чтобы зерно не уходило на Юг.
Обычно максимального уровня цены на зерно достигают в конце сельхозсезона, за несколько месяцев до нового урожая. Однако нынешний сезон начался с максимального за последние 5 лет уровня цен. И важный вопрос сегодня – как ситуация будет выглядеть к весне? Так далеко, впрочем, игроки рынка пока не готовы заглядывать, замечая, что многое будет зависеть и оттого, как государство распорядится инструментами регулирования. С другой стороны, роль регулятора выполняет цена – сейчас трейдеры работают с короткими контрактами, чтобы обезопасить себя от взлетов на внутреннем рынке, при которых выполнение ранее взятых обязательств по отгрузке станет приносить убытки. (Эксперт/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)
