Мировой рынок рапса/канолы в 2010-2013 годах

Международный совет по зерну (“IGC”) прогнозирует мировое производство рапса/канолы в 2012/13 г. на уровне 60,2 млн. т, что незначительно выше, чем в предыдущем году. Общий рост ограничивается ожиданиями очередного невысокого урожая в Европе (в частности, в ЕС), что лишь в незначительной степени компенсируется более высоким прогнозируемым уровнем производства в Канаде и Австралии.

Согласно прогнозу, урожай рапса в ЕС, сокращающийся третий год подряд, уменьшится еще на 6% – до 17,8 млн. т, что станет самым низким показателем за последние шесть лет. Этот спад объясняется сокращением уборочной площади из-за неблагоприятной погоды, нарушившей ход посевной в некоторых странах прошлой осенью, и более высоким, чем обычно, уровнем вымерзания и заболеваемости растений, вследствие чего весной многие посевы были заброшены, в частности  в восточных регионах Европы.

В СНГ неблагоприятные погодные условия и сокращение посевных площадей (отчасти связанное с сохраняющейся тенденцией к переходу на яровые культуры, которые не так подвержены вымерзанию), как ожидается, приведут к 40%-ному спаду производства рапса в Украине – до 0,9 млн. т.

Производство канолы в Канаде, крупнейшем мировом экспортере, за счет расширения посевов достигнет нового рекордного уровня в 15,6 млн. т (в 2011/12 г. – 14,2 млн.) даже при средних показателях урожайности и должно практически полностью компенсировать снижение урожаев в указанных странах. Австралийские продуценты благодаря относительно привлекательным ценам расширили посевы канолы почти на четверть. Тем не менее, исходя из более низкой средней продуктивности, отчасти являющейся следствием недавней засухи в некоторых районах выращивания, эксперты прогнозируют незначительное увеличение производства.

Мировая торговля рапсом/канолой в 2012/13 г. (октябрь/сентябрь), согласно прогнозу, возрастет на 6% – до рекордных 12,4 млн. т. Как и в предыдущие годы, прогнозируемое изменение объема мировой торговли во многом объясняется колебаниями потребностей стран ЕС и азиатских импортеров. Объем закупок Евросоюза, как ожидается, составит 3,4 млн. т (3,2 млн.). Рост импорта, в результате которого регион превращается в крупнейшего мирового покупателя рапсового сырья, отражает, как правило, последовательное снижение местных урожаев, приводящее к дефициту ресурсов на внутреннем рынке. Ведущим поставщиком канолы останется Австралия. С учетом уменьшения собственного урожая и обусловленного этим сокращения предложения внутри страны импорт Китая (главным образом, из Канады), согласно прогнозу, вновь возрастет и составит 2,5 млн. т, что на 17% выше, чем в предыдущем году, что объясняется необходимостью удовлетворения растущих потребностей внутреннего рынка. С учетом отгрузок в Японию и Пакистан (два других ключевых покупателя) общий объем поставок в Дальневосточную Азию, согласно прогнозу, увеличится до исторического максимума в 5,7 млн. т (5,5 млн.). Как и в прошлые годы, Канада и Австралия останутся ведущими поставщиками, доля которых в общемировом объеме отгрузок приблизится к 90%. В последние годы на фоне расширения перерабатывающих мощностей резко возрос объем внутреннего использования канолы в Канаде, что привело к существенному дефициту ресурсов и снижению уровня запасов. Как следствие, несмотря на официальный прогноз рекордного урожая и небольшого спада в потреблении, экспортный потенциал страны в 2012/13 г., вероятно, будет ограниченным в связи с истощением запасов.

Фьючерсы на канолу на бирже “ICE” (Виннипег) в Канаде в июне повысились приблизительно на 2%. Направленность рынку в значительной степени задавали соевые бобы. Умеренная поддержка была обусловлена связанными с погодой задержками полевых работ в Канаде, а также жаркими и сухими условиями в Аргентине. В то же время, помимо сохраняющейся обеспокоенности состоянием мировой экономики, чистый рост цен ограничивали перспективы рекордного урожая в Канаде, что подтверждается повышением прогноза Канадского управления статистики по посевным площадям до 8,6 млн. га  на 13% больше, чем в предыдущем году.

Мировое производство рапса/канолы, млн. т (по данным «IGC»)

* – оценка; ** – прогноз. (БИКИ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)