Китай: Рынок винограда раскололся — экспорт дешевеет, импорт уходит в премиум

Краткая картина По данным обзора Agronometrics «Agronometrics In Charts», основанного на данных USDA и таможенной статистике, китайский рынок столового винограда претерпевает фундаментальные изменения. До 2021 года экспортные и импортные цены двигались синхронно, как это обычно бывает на интегрированном рынке. После 2021 года произошёл резкий раскол: экспортные цены упали с $1,29/фунт до $0,98/фунт за год (−24%), тогда как импортные цены выросли до $1,25/фунт, достигнув пятилетнего максимума. К 2025 году разрыв стал более чем двукратным: импорт CIF — $1,22/фунт (~$2,69/кг), экспорт FOB — $0,59/фунт (~$1,30/кг). Импорт: сжатие и концентрация на качестве Общий объём импортируемого в Китай винограда сократился с 255 тыс. т в 2019 году до ≈107 тыс. т в 2025 году (−58%). При этом стоимость импорта упала лишь на 15%, а средняя цена выросла с $1,03 до $1,22/фунт. Это указывает на перестройку импорта вокруг премиального сегмента: импорт теперь в основном закрывает потребности состоятельных городских покупателей в холодный период, когда нет местного винограда. Окно для импорта (январь — май) сужается: инвестирования китайских производителей в тепличные технологии, контролируемое выращивание и послеуборочную логистику позволяют продлевать локальный сезон и вытеснять более дешёвый импорт. Среди поставщиков видно чёткое разделение: Перу удерживает позиции за счёт премиум-ассортимента и точного попадания в окно поставок, тогда как Чили потеряла около 68% объёмов поставок в Китай и была вытеснена из среднего ценового сегмента. Экспорт: рост объёмов без роста доходности Рост китайского экспорта столового винограда в 2025 году объясняется избытком предложения на внутреннем рынке. Снижение внутренних цен вынуждает производителей искать внешние рынки, однако экспортные цены остаются низкими: $0,59/фунт — минимальный уровень за шесть лет. В ряде сегментов экспортные цены не покрывают полной себестоимости производства, что создаёт риск для маржинальности производителей. Формируется самоподдерживающийся цикл: расширение площадей и технологий → рост урожая → снижение внутренних цен → активный экспорт → дальнейшее расширение площадей. Последствия для мирового рынка Китай — крупнейший в мире производитель и потребитель столового винограда, поэтому его трансформация влияет на глобальные торговые потоки. Поставщикам нужно пересмотреть стратегии: выживают те, кто предлагает уникальные качественные характеристики и точное попадание в сезонные окна поставок. Перуанская модель — ставка на премиум и временное окно — показывает устойчивость. Чилийским экспортёрам придётся искать новые рынки или переориентироваться. Что это значит для производителей и экспортеров РФ и стран СНГ Для российских и СНГ-производителей и экспортеров происходящее в Китае даёт как риски, так и возможности: – Давление на массовый ценовой сегмент. Китайский дешёвый экспорт может усиливать конкуренцию в низком и среднем ценовых сегментах на рынках Азии и Ближнего Востока. Производителям, ориентированным на цену, стоит оценить риск перенасыщения и сниженной маржинальности. – Окно для премиального предложения. Премиальный импорт в Китай остаётся востребован: у поставщиков из РФ/СНГ есть шанс развивать ниши премиальных сортов, органической или особо маркированной продукции (гурманские или ароматные гибриды, сорта с длительной лежкостью), особенно при точном таргетировании сроков поставок. – Инвестиции в хранение и тёплые технологии. Удлинение сезона за счёт туннелей, теплиц и контролируемой атмосферы даёт преимущество и на внутренних рынках РФ/СНГ, и на экспортных окнах. Это снижает зависимость от импорта в «мёртвые месяцы» и позволяет конкурировать по срокам поставок. – Диверсификация рынков. Снижение цен на китайский экспорт означает, что экспортёрам из СНГ следует диверсифицировать рынки: Европа, Ближний Восток, Южная Азия, внутрирегиональные поставки. Для некоторых стран (например, Узбекистана, Казахстана) логистически выгоднее работать с соседними рынками. – Фокус на добавленной стоимости и брендинге. В условиях, когда массовый сегмент опирается на локальное китайское предложение, конкурентное преимущество будет у тех, кто инвестирует в упаковку, маркировку, контроль качества и маркетинг. Вывод Китайский рынок винограда не умирает, он перекалибруется в двухскоростную систему: массовый сегмент всё больше закрыт местной продукцией, а импорт концентрируется в премиальной нише и на внесезонных окнах. Для производителей и экспортеров РФ/СНГ это сигнал — пересмотреть продуктовую стратегию, усилить контроль над сроками поставок и качеством, а также искать пути диверсификации рынков сбыта и повышения добавленной стоимости продукции. (Fruitnews)