Россия: рынок мяса домашней птицы, 2012-2013 годы

По прогнозам, производство бройлерного мяса в России в 2013 г. возрастет по сравнению с 2012 г. на 4,2%, или 120 тыс. т. Темпы роста замедлятся по сравнению с предыдущими годами из-за сложностей с закупками фуражного зерна. Раньше они составляли примерно 250-300 тыс. т в год. Повышение цен на зерно, которое было вызвано резким снижением запасов из-за низкого урожая в 2012 г., окажет отрицательное влияние на стоимость бройлерного мяса, произведенного в России, что, в свою очередь, будет способствовать замедлению темпов роста и снижению прибыльности.

По предварительным данным, предоставленным российским правительством, в 2012 г. в России было произведено 3,55 млн. т мяса домашней птицы (в убойном весе). Эксперты Министерства сельского хозяйства США оценивают этот объем в 2,83 млн. т, что на 10% больше уровня 2011 г.

Импорт бройлерного мяса в Россию в 2013 г. останется высоким. США по-прежнему будут крупнейшим поставщиком. Второе место займет Беларусь. Поставки из этой страны повышались в последние несколько лет, и в текущем году ожидается их дальнейший рост.

Расширение производства и импорта бройлерного мяса способствовало повышению его потребления в России, расширению торговли между странами, входящими в Таможенный союз, а также увеличению запасов во II полугодии 2012 г. По оценке Министерства сельского хозяйства США, потребление мяса домашней птицы в России в прошлом году возросло на 3,6%, экспорт – на 20%. В 2013г. потребление повысится еще на 4,5%, а экспорт – на 27,3%.

Развитие российского рынка бройлерного мяса, тыс. т

* – прогноз. Источник: Министерство сельского хозяйства США.

Цены на корм на российском рынке повысились почти вдвое во II полугодии 2012 г. и продолжают расти. Российское объединение продуцентов мяса домашней птицы, крайне обеспокоенное нехваткой комбикормов, потребовало от правительства выделять от 500 до 1000 т фуражного зерна в день из государственных запасов для его использования крупными компаниями, производящими и перерабатывающими мясо домашней птицы.

Затраты на производство в 2012 г. оценивались в 56 руб./кг ($1,84/кг), в 2011 г. – 53 руб. ($1,75). Уровень доходов продуцентов мяса домашней птицы в России существенно варьируется. Норма прибыли составляет от 4% до 30%, в зависимости от инвестиций в новые технологии и современное оборудование. Средняя рентабельность птицеводческих компаний в России снизилась с 17% в 2005 г. до 11% в 2011 г. и 4% в 2012 г., что отрицательно сказалось на объеме капиталовложений в отрасль.

Розничные цены снизились в I полугодии 2012 г. и начали повышаться только в августе, когда стало очевидным, что урожай зерна будет небогатым, после чего стоимость кормов начала расти. Розничные цены на продукты из мяса домашней птицы уже превысили высокий уровень декабря 2012 г. По прогнозам экспертов, данная тенденция продолжится в 2013 г.

По предварительным данным Росстата, в 2012 г. в России было произведено 3,55 млн. т мяса домашней птицы (в убойном весе), в то время как в 2011 г. этот показатель составил 3,204 млн. т. По оценкам экспертов Министерства сельского хозяйства США, выпуск бройлерного мяса в 2012 г. возрос по сравнению с предыдущим годом на 10% – до 2,83 млн. т.

Производство в 2012 г. было выше, чем прогнозировалось ранее, поскольку некоторые продуценты мяса домашней птицы закупили большие объемы фуражного зерна летом 2012 г., когда цены на него были относительно низкими. Эти запасы помогли поддержать стоимость производства на относительно низком уровне вплоть до декабря 2012 г. Более того, многие крупные российские продуценты бройлерного мяса (ОАО “Черкизово”, ЗАО “Элинар-Бройлер”, ЗАО “Приосколье”, ГАП “Ресурс”, ООО “Лиско-Бройлер” и др.) увеличили продажи своим клиентам. В текущем году ожидается такой же высокий спрос, пока цены будут оставаться доступными.

Крупнейшие российские предприятия, занимающиеся производством мяса домашней птицы, были сконцентрированы в 2012 г. в следующих регионах: в Центральном федеральном округе – 36%, Поволжском – 17%, Южном – 12%. Около 70% всего произведенного в России бройлерного мяса было выпушено 20 самыми крупными компаниями и организациями. Фактически 6 из этих компаний (ЗАО “Приосколье”, ОАО “Черкизово”, ГАП “Ресурс”, “Северная”, ОАО “Белгранкорм” и ООО “Продо-Трейд”) произвели более 50%.

Производство мяса домашней птицы в России, тыс. т

Источник: http://www.fedstat.ru/indicators/start.do.

Потребление бройлерного мяса в России в 2012 г. оставалось относительно высоким. Повышение внутреннего производства и импорта способствовало тому, что розничные цены на мясо домашней птицы росли медленнее, чем на другие виды мяса (красное). Рост цен на свинину и говядину также способствовал увеличению спроса на мясо домашней птицы и на колбасу и сосиски, произведенные из него. В 2012 г. российские продуценты и импортеры стали пополнять запасы, так как ожидается, что летом 2013 г. рост цен на корм будет оказывать большое финансовое давление на местных производителей.

По данным Министерства сельского хозяйства США, оценки относительно потребления мяса домашней птицы в России в 2012 г. были повышены на 3,6%, относительно экспорта – на 20%. Прогноз потребления и экспорта в 2013 г. также был пересмотрен в большую сторону – на 4,5% и 27,3% соответственно. Однако рост потребления во II полугодии 2013 г. будет медленнее, чем в 2012 г., прежде всего, из-за повышения цен.

Как прогнозирует Министерство сельского хозяйства США, импорт мяса домашней птицы в Россию в 2013 г. возрастет на 11,5% – до 580 тыс. т. Такой рост обусловлен повышением спроса по сравнению с другими видами мяса (свининой и говядиной) благодаря выгодным ценам. В январе 2013 г. в Россию было импортировано мяса домашней птицы из стран, не входящих в СНГ, на $28,3 млн., что на 257% выше уровня того же месяца прошлого года.

Оценки Министерства сельского хозяйства США относительно импорта мяса домашней птицы в Россию в 2012г. были повышены на 8,7%, прежде всего, в результате увеличения поставок из Беларуси. Доля Беларуси и Украины в совокупном российском импорте мяса птицы выросла с 17% в 2011 г. до 23% в 2012 г.

По данным “Global Trade Atlas”, доля США в общем импорте бройлерного мяса в Россию в 2012 г. составила 47%, Беларуси – 18%, Бразилии – 11%, Франции – 6%, Украины – 5%.

Экспорт бройлеров из России в Казахстан, по прогнозу Министерства сельского хозяйства США, повысится в 2013 г. до 70 тыс. т. За 11 месяцев 2012 г. стоимость отгрузок составила $44 млн. (в январе-ноябре 2011 г. – $37 млн.). Помимо Казахстана, крупными покупателями российского мяса домашней птицы являются и другие страны Азии.

Государственная программа развития сельского хозяйства в 2013-2020 г. поставила цель увеличить отгрузки мяса домашней птицы из России до 400 тыс. т к 2020 г. (в 2012 г. – примерно 40 тыс.). Целевыми регионами являются Северная Африка и Ближний Восток.

В декабре 2012 г. российская ветеринарная служба получила право одобрять экспорт из Европейского союза в Таможенный союз мяса, сырых мясопродуктов и субпродуктов, полученных при убое и переработке крупного рогатого скота, а также сырья животного происхождения, предназначенного для производства кормов для непродуктивных домашних животных и пушных зверей, парафированные 19 октября 2012 г. в формате ЕС-ТС между представителями Генерального директората Европейской комиссии по здравоохранению и защите прав потребителя и ветеринарных служб государств-членов Таможенного союза. В феврале 2013 г. представительства российской ветеринарной службы в Москве, Московской и Тульской областях вместе с представителями Государственной ветеринарной службы РФ исследовали 45 компаний, вовлеченных в переработку и хранение продуктов животного происхождения, на соответствие требованиям Таможенного союза (23 компании) и третьих стран (22 компании). По данным этого исследования, 20 компаний (45%) не соответствовали правилам и предписаниям относительно здоровья животных. Таким образом, эксперты пришли к выводу, что необходимо приложить больше усилий к упрочнению позиции российского производства на международном рынке.

Импорт бройлерного мяса в Россию, тыс. т

Источник: “Global Trade Atlas”.

Экспорт мяса домашней птицы из России, т

Источник: “Global Trade Atlas”.

Запасы домашней птицы в РФ, млн. голов

Источник: Росстат. (БИКИ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)