Мировой рынок кукурузы, 2012-2013 годы

Производство. Согласно последнему прогнозу Международного совета по зерну (“IGC”), в 2012/13 г. мировое производство кукурузы составит 850 млн. т, что примерно на 3% ниже рекордного показателя предыдущего сезона. Сокращение производства не сможет предотвратить даже некоторое расширение посевных площадей под кукурузой в мире ввиду заметного снижения средней урожайности, особенно в США. По этой причине сбор кукурузы ее крупнейшим мировым продуцентом сократится в 2012/13 г. по сравнению с предыдущим сезоном почти на 13% (с 314 млн. до 274 млн. т). Еще более сильное снижение – почти на 19% – прогнозируется в странах ЕС (с 75,5 млн. до 61,6 млн. т).

Более оптимистичные прогнозы по урожаю кукурузы в 2012/13 г. в странах Азии и государствах Южного полушария. В частности, совокупное производство в Аргентине, Бразилии и ЮАР должно вырасти на 7% и достичь 113 млн. т.

Потребление. На фоне ограниченного предложения мировое потребление кукурузы снизится в 2012/13 г. примерно на 1% и составит 867 млн. т. Наиболее сильно (на 3%) сократится промышленное потребление кукурузы, что будет обусловлено существенным падением спроса со стороны предприятий по производству этанола в США. Это падение не сможет полностью компенсировать даже ввод в строй новых мощностей по переработке кукурузы в КНР и странах ЕС. В основной сфере использования кукурузы – кормовой – потребление в текущем сезоне незначительно снизится – с 494 млн. т до 492 млн. т вследствие соответствующей негативной динамики в странах ЕС. В то же время в ряде стран, особенно в Китае и Бразилии, кормовое потребление кукурузы должно заметно вырасти.

Запасы. На конец 2012/13 г. мировые товарные запасы кукурузы будут примерно на 13% ниже, чем годом ранее, и составят 114 млн. т. Наиболее резкое сокращение запасов (с 25,1 млн. т до 16,1 млн. т) ждет США. Совокупные запасы четырех ведущих экспортеров кукурузы – Аргентины, Бразилии, Украины и США – опустятся в 2012/13 г. (на конец периода) до минимального значения за последние 16 лет – 26,3 млн. т (в 2011/12 г. – 32,6 млн. т).

Торговля. По прогнозу IGC, мировая торговля кукурузой снизится в 2012/13 г. примерно на 3% и составит 93,9 млн. т (в 2011/12 г. – 96,8 млн. т). Из-за невысоких урожаев следует ожидать значительного сокращения экспорта из США и ЕС. Наибольшую выгоду в сложившейся ситуации получат Бразилия и Аргентина, удельный вес которых на мировом рынке кукурузы заметно вырастет, а Бразилия и вовсе станет крупнейшим мировым экспортером кукурузы, опередив США. Ведущими мировыми импортерами кукурузы в 2012/13 г. останутся страны Дальнего Востока, в первую очередь, Япония и Респ. Корея, а также Африки, где важнейшим покупателем является Египет.

Мировое производство кукурузы, млн. т

* – оценка; ** – прогноз. Источник: “International Grain Council”.

Мировая торговля кукурузой, млн. т

* – оценка; ** – прогноз. Источник: “International Grain Council”.

Текущая рыночная ситуация и цены. В различных регионах мира динамика цен на кукурузу в марте 2013 г. была неоднородной. Если в США и странах Причерноморского региона цены демонстрировали тенденцию к росту, то в Аргентине наблюдалось традиционное для этого времени года снижение цен. В частности, в США позитивная динамика цен была связана с общим снижением уровня обеспеченности кукурузой и появившимися на рынке слухами о предстоящем во II полугодии 2013 г. восстановлении спроса на нее со стороны предприятий по производству этанола. На этом фоне фьючерсы на кукурузу с ближайшим сроком поставки выросли на Чикагской товарной бирже по сравнению с концом февраля на 4% и достигли $316/т (ФОБ порты Мексиканского залива). В странах Причерноморья под влиянием сокращения запасов, связанного с недавними крупными продажами, и начала весенней посевной кампании экспортные котировки на кукурузу в конце марта были выше февральских примерно на 1% и составляли $289/т (ФОБ порты Черного моря). В Аргентине цены снизились из-за сокращения экспортного спроса, поскольку некоторые латиноамериканские покупатели аргентинской кукурузы заняли выжидательную позицию. В результате на 20 марта экспортные цены на кукурузу оказались примерно на 2% ниже цен на ту же дату месяцем ранее и составили $280/т (ФОБ Up River). (БИКИ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)