Мировой рынок молока, 2012 год

В 2012 г. стоимость молока на мировом рынке изменялась в зависимости от динамики спроса и предложения: в начале года цены находились на относительно высоком уровне, в середине года отмечалось их снижение, затем – медленное повышение. Сначала высокие цены способствовали росту экспорта молока из крупнейших стран-продуцентов, что, в свою очередь, и стало причиной последующего резкого ценового снижения. Некоторое влияние оказала также ситуация в глобальной экономике, особенно кризис в ЕС. Однако после того как стало ясно, что из-за неблагоприятных погодных условий экспорт молочной продукции из США уменьшится, снижение цен прекратилось.

В настоящее время мировой рынок молока находится в более или менее сбалансированном состоянии, а цены колеблются в относительно узком диапазоне. По предварительной оценке Министерства сельского хозяйства США (“USDA”), в 2012 г. производство молока в Австралии и Океании выросло на 6% по сравнению с 2011 г., прежде всего, благодаря хорошим погодным условиям и отличному состоянию пастбищ. Однако в 2013 г. рост выпуска прогнозируется менее чем на 1%. В США производство молока в 2012 г. повысилось почти на 2%; в 2013 г. оно останется на прежнем уровне, прежде всего, из-за высоких цен на корма. В ЕС выпуск увеличится менее чем на 1%. В целом, как полагают американские эксперты, прошлый год был исключительным, однако в 2013 г. производство молока должно вернуться к нормальному уровню.

В 2013 г. объем поставок молочной продукции на мировой рынок, возможно, возрастет, но не так сильно, как за последние два года. Состояние мирового рынка молока будет зависеть, прежде всего, от Китая, поскольку его доля в импорте неуклонно повышается. В 2013 г. ввоз сухого молока в Китай продолжит увеличиваться и, по прогнозам, вырастет на 14%. Ожидается также, что начнут расширяться китайские закупки сыра и сливочного масла.

В текущем году неблагоприятная финансовая ситуация в ЕС продолжает оказывать влияние на мировой рынок, в том числе и на рынок молочных продуктов. Хотя в Еврозоне прогнозировалось восстановление после экономического спада 2012 г., финансовая ситуация до сих пор останется неустойчивой.

Несмотря на целый ряд негативных факторов, прогнозы по молочному рынку в целом остаются позитивными. Импортный спрос в Китае в 2013 г. продолжает укрепляться, поскольку растет численность среднего класса. Спрос в Мексике, выступающей крупнейшим покупателем молочных продуктов из США, останется относительно высоким. Это касается продаж как обезжиренного сухого молока, так и сыра.

В настоящее время крупнейшими мировыми экспортерами молочной продукции являются Аргентина, Австралия, ЕС, Новая Зеландия и США. Согласно прогнозной оценке, в текущем году выпуск молока в Аргентине повысится по сравнению с 2012 г. на 4%, в Австралии и ЕС – на 1%, в Новой Зеландии и США – останется на уровне предыдущего года.

В прошлом году положительное влияние на выпуск молока в Аргентине оказали благоприятные погодные условия, в то же время в отрасли повысились производственные издержки. В результате оценка по молоку на 2012г. пересмотрена в меньшую сторону на 8% по сравнению с июльским прогнозом прошлого года, однако все равно осталась на 3% выше уровня 2011 г. В 2013 г. в Аргентине прогнозируется рост производства молока на 4% за счет увеличения поголовья крупного рогатого скота и повышения надоев. Однако фермеры по-прежнему недовольны высокой стоимостью рабочей силы и топливно-энергетических товаров. Эксперты высказывают сомнения относительно возможного расширения молочного производства в Аргентине в будущем, поскольку на планах перерабатывающих компаний отрицательно сказываются неопределенность экономической ситуации и сложности с ввозом необходимого оборудования.

В Австралии уже второй год подряд отмечаются благоприятные для молочной отрасли погодные условия. В крупнейших областях-продуцентах молока количество осадков в указанный период превышало норму, что позволило пополнить запасы воды и положительно сказалось на состоянии пастбищ. Помимо этого, высокие цены на молоко способствовали увеличению поголовья крупного рогатого скота. Оценка выпуска молочной продукции в Австралии в 2012 г., сделанная в декабре прошлого года, мало отличалась от июльских прогнозов. В целом ожидался рост выпуска на 5% по сравнению с 2011 г. В 2013 г., по прогнозам, поголовье коров повысится на 30 тыс., а производство молока возрастет на 1%. По данным синоптиков, летом 2013 г. в Южном полушарии погодные условия должны быть устойчивыми. Основная часть дополнительно произведенного в Австралии молока должна быть направлена на выпуск сыра.

Предварительная оценка производства молока в Новой Зеландии в 2012 г. оказалась на 2% выше июльского прогноза, что объясняется улучшением качества пастбищ и ростом поголовья коров (примерно на 25 тыс. по сравнению с 2011 г.). В 2013 г. ожидается незначительный рост производства. В то время как поголовье коров увеличится, надои, как полагают эксперты, понизятся, поскольку качество пастбищ вернется к прежнему среднему уровню. Основная часть дополнительно произведенного молока будет направлена на выпуск цельного сухого молока вместо сыра, масла и обезжиренного сухого молока.

Производство молока в ЕС в 2012 г. выросло по сравнению с предыдущим годом приблизительно на 1% благодаря повышению надоев. В первой половине 2012 г. европейские фермеры столкнулись со снижением цен на молоко и ростом производственных расходов. Однако во второй половине года восстановление цен мирового рынка привело к повышению эффективности производства. Эксперты ожидают, что данная тенденция продолжится и в 2013 г. С другой стороны, в текущем году поголовье крупного рогатого скота по-прежнему будет сокращаться, поскольку часть фермеров покинет сектор. Рост расходов на электроэнергию и корма, а также затянувшийся экономический кризис будут ограничивать расширение производства, несмотря на увеличение квот (которые планируется полностью отменить в апреле 2015 г.). Средний удой должен повыситься на 1%.

По оценкам, производство молока в США в 2012 г. повысилось менее чем на 2%. В первой половине 2012 г. продолжилось начавшееся в середине 2010 г. увеличение поголовья коров, однако подорожание кормов в 2011 г. и начале 2012 г. было лишь частично компенсировано ростом цен на молоко в 2011 г. Ценовое снижение, происходившее на рынке молока в начале 2012 г., привело к сокращению поголовья крупного рогатого скота во второй половине 2012 г. Надои в июле-декабре прошлого года также снизились из-за летней жары. По прогнозу, производство молока в 2013 г. останется на уровне 2012 г. Поголовье коров сократится, однако надои должны повыситься, особенно к концу года.

Сыр. Прогнозная оценка экспорта сыра из Новой Зеландии в 2012 г. увеличена на 6% по сравнению с июльским прогнозом, так как повышение производства молока позволило расширить его выпуск. В целом в 2012 г. сыра было произведено на 15% больше, чем в 2011 г. Экспорт возрос на 9%. Крупнейшими покупателями сыра из Новой Зеландии были Япония, Австралия и Республика Корея. На эти страны пришлось около 51% всего новозеландского экспорта сыра. В 2013 г. прогнозируется сокращение производства на 3%; однако экспорт должен повыситься на 4%.

Производство сыра в Австралии в 2012 г. возросло по сравнению с предыдущим годом на 14%, прежде всего, в результате высокого внутреннего потребления. Оценка экспорта в 2012 г. была снижена по сравнению с июльским прогнозом на 10% – это означает, что отгрузки относительно уровня предыдущего года сократились на 2%. В 2013 г. эксперты прогнозируют незначительное повышение производства сыра, при этом его экспорт может возрасти на 18%.

Производство сыра в ЕС в 2012 г. увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 1%. В 2013 г. прогнозируется дальнейший рост, однако более низкими темпами. Внутреннее потребление сыра в ЕС остается высоким. Ожидается, что приблизительно 70% дополнительно произведенного сыра будет направлено на удовлетворение внутреннего спроса, остальное – на экспорт. Отгрузки в третьи страны в 2013 г., по прогнозу, возрастут на 2%, причем единственным крупным покупателем останется Россия.

Оценка производства сыра в США в 2012 г. была снижена по сравнению с июльским прогнозом на 20 тыс. т. Таким образом, в целом рост выпуска составил 2%. В 2013 г., с учетом благоприятного соотношения цен, особенно со сливочным маслом и обезжиренным сухим молоком, эксперты прогнозируют рост производства сыра на 3%. Экспорт сыра из США в январе-октябре 2012 г. возрос по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. на 20%, в том числе в Мексику – на 38%. В 2013 г. ожидается сокращение экспорта сыра на 3%, прежде всего, за счет производства молока и роста внутреннего потребления. Помимо этого, в начале текущего года американские экспортеры могли столкнуться с острой конкуренцией, особенно со стороны Новой Зеландии и Австралии, поскольку в Южном полушарии наибольшее количество молока получили в октябре-ноябре 2012 г., и к началу 2013 г. оно должно было быть переработано и отгружено. Импорт сыра в США в последние несколько лет постепенно снижается; эта тенденция отмечалась в 2012 г., сохранится она и в 2013 г. По оценкам экспертов, в 2012 г. ввоз сократился на 3%, в 2013 г. он, как полагают, уменьшится еще на 8%.

Сливочное масло. Производство масла в Новой Зеландии в 2012 г. достигло 500 тыс. т, однако в 2013 г. ожидается снижение выпуска на 2%, поскольку дополнительные ресурсы молока будут направлены на выпуск более эффективного, чем масло, цельного сухого молока. Новозеландский экспорт сливочного масла в 2012 г. вырос по сравнению с предыдущим годом на 7%, однако, согласно прогнозу “USDA”, в 2013 г. он сократится на 1%. В декабре 2012 г. цена сливочного масла в странах Океании составляла приблизительно $3275/т (FOB), в то время как безводный молочный жир на “Global Trade Platform” – $3075/т (FOB, доставка в течение 1-3 месяцев).

По оценкам, потребление сливочного масла в ЕС в 2012 г. возросло на 2%, поскольку в ряде стран-участниц из-за относительно высокой стоимости растительных масел повысился спрос на сливочное масло со стороны пищевой промышленности. Экспорт сливочного масла из ЕС вырос на 5%, несмотря на снижение спроса со стороны России. В 2013 г. высокая конкурентоспособность сливочного масла, как полагают эксперты, позволит поставщикам из ЕС увеличить его отгрузки на 15%.

Экспорт сливочного масла из США в 2012 г. сократился на 28%, поскольку в 2011 г. он достиг исключительно высокого уровня. Продажи в Японию и Канаду оказались низкими, но это снижение было частично компенсировано ростом экспорта в Саудовскую Аравию и Иран. В 2013 г. прогнозируется уменьшение производства сливочного масла в США, поскольку более эффективным товаром станет сыр. Несмотря на это, экспорт сливочного масла должен повыситься на 11%.

Российский импорт сливочного масла в 2012 г., по оценке “USDA”, возрос на 12%, так как внутреннее производство было не в состоянии удовлетворить высокий спрос. Ожидается, что в 2013 г. выпуск сливочного масла в России останется на уровне прошлого года, несмотря на прогнозируемый рост производства молока, однако импорт повысится уже не на 12%, а только на 4%.

Обезжиренное сухое молоко. Оценка импорта обезжиренного сухого молока в Китай в 2012 г. повышена по сравнению с июльским прогнозом на 8%. В целом ввоз увеличился на 50% по сравнению с 2011 г. Перерабатывающие предприятия стали импортировать больше обезжиренного сухого молока вместо более дорогого цельного сухого молока. Ожидается, что в 2013 г. поставки продолжат расти и увеличатся на 18%. Импорт из США в январе-октябре 2012 г. вырос по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 10%, однако отмечалась острая конкуренция со стороны Новой Зеландии и ЕС.

Экспорт обезжиренного сухого молока из США в 2012 г. расширился по сравнению с предыдущим годом на 4%. Хотя отгрузки в некоторые крупные азиатские страны сократились, экспорт в Мексику существенно увеличился: в январе-октябре 2012 г. рост составил 18%. Таким образом, доля Мексики в общем объеме отгрузок обезжиренного сухого молока из США достигла 44%. В 2013 г. эксперты прогнозируют сокращение американского экспорта обезжиренного сухого молока на 3%, прежде всего, из-за снижения внутреннего производства на 4%. Объем поставок в Мексику останется прежним, поэтому эта страна сохранит позиции крупнейшего покупателя обезжиренного сухого молока из США.

Оценка экспорта обезжиренного сухого молока из ЕС пересмотрена в большую сторону на 17% по сравнению с июльским прогнозом, прежде всего, с учетом высоких мировых цен и роста спроса со стороны стран Северной Африки (в особенности Алжира) и Азии. Как полагают эксперты, в 2013 г. сокращение внутреннего производства молока в ЕС и увеличение выпуска сыра будут ограничивать рост производства обезжиренного сухого молока, что, в свою очередь, приведет к уменьшению экспорта на 5%.

В Океании производство обезжиренного сухого молока в 2012 г. расширилось по сравнению с 2011 г. на 4%, однако в 2013 г. ожидается его сокращение на 1%, поскольку продуценты должны сосредоточить усилия на выпуске цельного сухого молока. Несмотря на это, в текущем году прогнозируется рост экспорта на 7%.

Цельное сухое молоко. Относительно высокие цены на цельное сухое молоко, особенно в начале прошлого года, не оказали влияния на объем закупок этого продукта Китаем. С января по октябрь 2012 г. поставки цельного сухого молока в эту страну возросли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 17% до 327 тыс. т. В 2013 г. ожидается дальнейший рост импорта (на 12%), обусловленный, прежде всего, увеличением численности среднего класса, отдающего предпочтение высококачественным молочным продуктам.

В Новой Зеландии как производство, так и экспорт цельного сухого молока продолжают расширяться. С 2008г. по 2011 г. темпы роста в среднем составляли 20% в год. В январе-октябре 2012 г. экспорт возрос по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 15%, при этом доля Китая в новозеландских отгрузках цельного сухого молока составила около 30%. В 2013 г. темпы роста экспорта должны замедлиться как следствие снижения темпов расширения производства молока. Несмотря на это, экспорт в текущем году возрастет на 6%.

Среди других крупных экспортеров цельного сухого молока американские эксперты выделяют Аргентину и ЕС. Производство в ЕС в 2013 г. останется стабильным, так как дополнительные объемы молока будут направлены на выпуск сыра. Поскольку внутренний спрос должен немного повыситься, эксперты прогнозируют сокращение экспорта на 1%. Традиционно европейское цельное сухое молоко отгружается в Северную Африку и на Ближний Восток; в прошлом году отмечался существенный рост экспорта в Алжир и Нигерию.

Экспорт цельного сухого молока из Аргентины в 2013г., согласно прогнозу, возрастет на 3%. В последние несколько лет около 70% аргентинского цельного сухого молока отгружалось в Венесуэлу, Бразилию и Алжир.

Цены. Что касается мировых цен на молоко, то эксперты прогнозируют относительную стабильность в I полугодии 2013 г., поскольку на мировой рынок отгружаются значительные объемы молока из Океании. В то же время отмечается, что в настоящее время не происходит существенного роста запасов в США или ЕС. Следовательно, рост мировой экономики и увеличение численности населения могут способствовать увеличению импортного спроса, что, в свою очередь, окажет поддержку ценам, особенно во II полугодии 2013 г.

К началу текущего года цены выровнялись, и эксперты считают, что в ближайшем будущем они останутся стабильными. Отмечается некоторая нехватка обезжиренного сухого молока, которая может привести к тому, что импортеры станут закупать цельное сухое молоко, если, конечно, соотношение цен останется прежним. В конце 2012 г. цены на обезжиренное сухое молоко из США, ЕС и Океании колебались в узком диапазоне. Что касается цельного сухого молока, то здесь наблюдается существенная разница между ценами на продукцию из Океании и ЕС, что объясняется, в первую очередь, ростом производства в Океании.

Цены мирового рынка на сливочное масло резко упали в 2012 г., но потом снова повысились. Несмотря на это, торговля шла активно, поскольку масло из Океании было значительно дешевле продукции из Европы и США.

Поголовье дойных коров в странах-продуцентах молока, тыс. голов

* – оценка; ** – прогноз. Источник: Министерство сельского хозяйства США.

 

Основные показатели мирового рынка молока, тыс. т

* – оценка; ** – прогноз. Источник: Министерство сельского хозяйства США.

 

Надои молока в крупнейших странах-продуцентах, т на одну корову в год

* – оценка; ** – прогноз. Источник: Министерство сельского хозяйства США, Cooking.ua .