Мировой рынок соевых бобов, 2010-2011 годы

С начала 90-х годов прошлого века мировая торговля соевыми бобами и их продуктами чрезвычайно быстро расширялась, и в настоящее время ее объем превышает экспортные показатели по пшенице – прежнему устойчивому лидеру международного рынка сельскохозяйственного сырья. В 2010/11 г. глобальное потребление соевых бобов достигло 252 млн. т, в то время как объем торговли вырос почти до 90 млн. т с менее чем 40 млн. в середине 90-х годов.

Увеличение потребностей в соевом сырье связано с динамично развивающимся во всем мире животноводством, для которого соевые бобы являются ключевым кормовым ингредиентом, а также с растущим спросом на пищевые растительные масла, обусловленным изменениями в структуре питания населения развивающихся стран. Еще одним фактором роста потребления соевых бобов, хотя и не таким весомым, как их кормовое и продовольственное использование, выступает спрос со стороны биотопливного сектора.

В географическом распределении потребления соевых бобов безусловным лидером является КНР, при этом ожидается, что, как и в течение всего последнего десятилетия, в ближайшие годы страна продолжит ориентироваться, прежде всего, на импорт цельных бобов для последующей переработки, в результате чего доля соевого масла и шрота в мировой торговле будет сокращаться. Согласно расчетам Министерства сельского хозяйства США (“USDA”), к 2020 г. глобальные импортные потребности в соевых бобах возрастут до 137 млн. т, почти на 45 млн. превысив уровень 2010/11 г.

Производство, потребление и торговля продукцией соевого комплекса отдельных стран в 2010/11 г., млн. т (по данным «USDA»)

Крупнейшим мировым продуцентом и экспортером соевого сырья выступают США, второе место занимает Бразилия. В последние годы в мировой торговле соевым сырьем отмечается тенденция к уменьшению доли США, в то время как рыночная доля Бразилии устойчиво растет. Однако спрос на рассматриваемом рынке настолько динамичен, что расширять поставки удается как двум вышеназванным, так и другим экспортерам, поэтому, как утверждают эксперты “USDA”, острой конкуренции между поставщиками не возникает. Кроме того, основные отгрузки из Южной Америки осуществляются в межсезонье, что также смягчает конкуренцию, особенно между американскими и бразильскими экспортерами на китайском рынке. Если в США урожай сои убирается с сентября по ноябрь, уборочная кампания в Бразилии начинается в январе и достигает пика в конце марта. Существуют также различия в направлениях торговых потоков: для бразильских поставщиков, помимо КНР, главными рынками сбыта соевого сырья являются европейские страны, государства Ближнего Востока и Северной Африки; американские экспортеры концентрируют основное внимание на североамериканских и азиатских рынках. Такое разделение имеет исторические корни: с одной стороны, это преференциальный режим, на протяжении многих десятилетий связывающий страны ЕС с бывшими южноамериканскими колониями, с другой стороны, предпочтение, которое традиционно отдается соевым бобам из США на таких азиатских рынках, как Япония, Тайвань и Индонезия.

Аналогичная ситуация складывается в распределении рынков соевого масла и шрота между ведущими экспортерами. Бразилия поставляет эту продукцию преимущественно в ЕС, на Ближний Восток и в Северную Африку, тогда как США – в Северную и Центральную Америку и Азию. (БИКИ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)