Мировой рынок ячменя в 2012/13 годах

Производство. Прогноз мирового производства ячменя в 2012/13 г. в августе текущего года был понижен на 1 млн. т и на конец месяца составил 130 млн., при этом 3%-ный спад по сравнению с прошлым сезоном отражает, главным образом, снижение урожайности в отдельных странах СНГ.

С учетом роста оценок по ЕС, СНГ, Северной Америке и Аргентине общая уборочная площадь, согласно прогнозу, расширится на 6% – до 52,6 млн. га. В то же время средняя урожайность, согласно прогнозу, будет на 9% ниже, чем в прошлом году, и на 5% ниже среднего показателя за последние пять лет – около 2,5 т/га.

Прогноз производства ячменя в ЕС по сравнению с предыдущим месяцем был увеличен на 0,4 млн. т – до 53 млн. (в 2011/12 г. – 51,8 млн.), что объясняется более высокими, чем ожидалось ранее, показателями урожайности во Франции, Германии и Польше. Ущерб, нанесенный озимому ячменю морозами, вероятно, будет с избытком компенсирован ростом производства яровых сортов. Благодаря расширению посевов ярового ячменя общая площадь под этой культурой увеличилась на 4% – до 12,4 млн. га.

Несмотря на 6%-ное расширение площадей, производство ячменя в странах СНГ, согласно прогнозу, упадет на 21% вследствие неблагоприятной погоды, особенно в Казахстане и Украине. Сильная засуха на юго-западе Украины привела к резкому снижению урожайности, и, с учетом сокращения уборочной площади до 3,5 млн. га (с 3,7 млн.), производство, согласно прогнозу, упадет здесь до 6,8 млн. т (9,1 млн.).

Ожидается, что сухая и жаркая погода может привести к падению урожайности ячменя в Казахстане до более низких, чем обычно, отметок, при этом производство прогнозируется на самом низком уровне за последние 14 лет – 1,2 млн. т (2,6 млн.).

В России уборочная площадь, согласно оценке, будет на 12% больше, чем в предыдущем году, и составит около 8,6 млн. га, поскольку фермеры, стимулируемые высокими ценами и активным спросом, расширили посевы ячменя. С учетом того, что урожаи в южных регионах и Сибири на протяжении августа по-прежнему испытывали негативное влияние жаркой и засушливой погоды, по сравнению с июлем прогноз производства ячменя в России был сокращен на 1,5 млн. т – до 14 млн. (16,9 млн.).

Благодаря значительному улучшению погодных условий в период посевной площади под ячменем в Канаде удалось увеличить на 14% – до 3 млн. га. Исходя из ожидаемого восстановления урожайности до среднего уровня, эксперты Международного совета по зерну (“IGC”) полагают, что производство будет на 10% выше, чем в предыдущем году, и составит 9,2 млн. т, что на 0,6 млн. больше прежней оценки. Уборочная кампания в США к середине августа была завершена почти на две трети, тогда как средний показатель для этого периода за пять последних лет составляет 38%. Посевы удалось увеличить более чем на 40% благодаря улучшению погоды во время сева в Северной Дакоте, основном штате-производителе. На основании средней урожайности и обычного уровня вывода земель из оборота производство ячменя в США прогнозируется на уровне 4,8 млн. т (3,4 млн.).

Вследствие жесткой ценовой конкуренции со стороны канолы площадь под ячменем в Австралии прогнозируется на более низком уровне, чем в прошлом году – 3,9 млн. га (4 млн.), в результате чего производство, согласно прогнозу, снизится здесь на 19% – до 7 млн. т. В Аргентине посевная завершилась к середине августа, при этом состояние посевов улучшилось благодаря дождям. Устойчивый спрос и высокая эффективность возделывания ячменя привели к резкому расширению площадей под этой культурой, которые увеличились до 1,6 млн. га (1,1 млн.). Производство ячменя в Аргентине, согласно прогнозу, возрастет на 37% – до 5,6 млн. т, что на 0,4 млн. выше предыдущей оценки.

Потребление. Прогноз мирового потребления ячменя в августе был незначительно снижен и составлял 131 млн. т, что на 4% меньше, чем в прошлом году. Сокращение мирового предложения, объем которого оценивается на минимальном уровне за пять лет, как ожидается, приведет к снижению кормового использования ячменя, особенно в СНГ и Северной Африке. Прогноз кормового использования составляет 86,3 млн. т (90,6 млн.), что приблизительно на 10% ниже среднего показателя за последнее десятилетие. Промышленное использование, согласно оценке, в целом останется на достигнутом уровне и составит 28,9 млн. т, в том числе 28,2 млн. (28,5 млн.) в пивоваренном секторе.

Запасы. Мировые запасы ячменя в конце 2012/13 г., согласно прогнозу, составят 27,5 млн. т, что несколько ниже показателя на начало года. Несмотря на более крупный урожай, переходящие запасы в ЕС вряд ли смогут восстановиться и, согласно прогнозу, составят 9,3 млн. т (9,5 млн.), что эквивалентно половине рекордного уровня, достигнутого в конце 2009/10 г. В США и Канаде, где собираются более крупные урожаи, прогнозируется лишь небольшой рост резервов, при этом конечные запасы в обеих странах останутся ниже среднего пятилетнего показателя. Вследствие снижения оценок производства прогнозируется сокращение запасов в России и Украине.

Торговля. Прогноз мировой торговли кормовым и пивоваренным ячменем в 2012/13 г. со времени выхода июльского Обзора рынка зерновых не изменился и составляет 17,3 млн. т, что существенно меньше, чем в прошлом году. После интенсивных закупок в 2011/12 г., способствовавших восстановлению резервов, в новом маркетинговом году Саудовская Аравия, как ожидается, импортирует меньше ячменя, закупив только 7 млн. т (8 млн.). Вследствие увеличения предложения пивоваренного ячменя на внутреннем рынке импорт ЕС вернется к более нормальному уровню в 0,4 млн. т (0,7 млн.). В связи с уменьшением излишков прогнозируется сокращение экспорта Австралии, ЕС и России. В то же время благодаря росту производства отгрузки Аргентины могут достигнуть нового рекордного показателя в 4,1 млн. т (3,3 млн.).

Цены. В ЕС экспортные котировки кормового ячменя в августе повысились на $18 – до $306 ФОБ (Руан). Укреплению цен способствовало сокращение предложения в Черноморском регионе, а также устойчивый спрос и укрепление цен на пшеницу. Экспортные котировки ячменя в Черноморском регионе номинально оставались на прежнем уровне в $295/т ФОБ. Торговая активность, по сообщениям, была низкой, так как многие участники не желали фиксировать цены, особенно для отгрузок с отсроченным платежом. Поддержку ценам на кормовой ячмень в Австралии оказывала озабоченность, связанная со следующим урожаем, и экспортные цены поднялись здесь приблизительно на $9 – до $313/т ФОБ (Восточные Штаты). В Аргентине расширение посевов и хорошие перспективы урожая оказывали давление на цены, при этом стоимость зерна нового урожая (январь) снизилась на $5 и составляла около $285/т ФОБ (верховья Параны).

Следуя той же тенденции, котировки пивоваренного ячменя упали на $10 – до $315/т ФОБ (верховья Параны). В Канаде благоприятные перспективы нового урожая способствовали снижению котировок пивоваренного ячменя на $10 –  до $330/т ФОБ (Ванкувер, октябрь).

Положение с ресурсами ячменя в мире, млн. т

* – оценка; ** – прогноз. Источник: “IGC”.

Таким образом, прогноз мирового производства ячменя в 2012/13 г. с июля был снижен на 1 млн. т, при этом ожидаемый прирост по ЕС, Аргентине и Канаде будет компенсироваться сокращениями по другим странам, включая Россию, Турцию и Австралию. Дефицит предложения, как ожидается, приведет к сокращению кормового использования ячменя во всем мире и общему спаду в потреблении на 4%. В конце 2012/13 г. объем переходящих запасов, согласно прогнозу, составит 27,5 млн. т, что по-прежнему будет ниже среднего уровня.

С учетом сокращения импорта Саудовской Аравии объем мировой торговли ячменем, согласно прогнозной оценке, упадет на 16% – до 17,3 млн. т. (БИКИ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)